JADWAL SEMENTARA RISIKO USAHA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Tanggal Efektif
:
:
26 Maret 2010
26 Maret 2010
INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS V RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN
1. Risiko Kredit 5. Risiko Reputasi

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA

Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD 2. Risiko Pasar 6. Risiko Hukum
(Cum-Right) 3. Risiko Likuiditas 7. Risiko Kepatuhan
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 5 April 2010 4. Risiko Operasional 8. Risiko Stratejik

PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

• Pasar Tunai : 8 April 2010
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (ExRight) KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 6 April 2010
• Pasar Tunai : 9 April 2010 PERUSAHAAN
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang A. Riwayat Singkat Perseroan
berhak atas HMETD : 8 April 2010
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 9 April 2010 PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, INFORMASI DALAM Perseroan didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 12 April 2010 15 Mei 1959 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris pengganti Eliza
DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BADAN
Periode Perdagangan HMETD : 12 - 16 April 2010 Pondaag, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut kemudian diubah seluruhnya
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD : 12 - 16 April 2010 PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM DAN LK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF berdasarkan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 dan No. 21 tanggal 6 Oktober
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 14 - 20 April 2010 DARI BAPEPAM DAN LK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 20 April 2010 telah mendapat persetujuan dari Menteri Muda Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan : 21 April 2010 SAHAM DAN PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Surat Penetapan No. J.A.5/112/18 tanggal 2 November 1959 dan telah didaftarkan pada
Tambahan dan Distribusi Saham hasil Penjatahan : 23 April 2010 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2114, 2115 dan 2116 semuanya tertanggal
BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN 5 November 1959, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37
PENAWARAN UMUM TERBATAS V KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN tanggal 6 Mei 1960 Tambahan No. 122.
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
kepada para pemegang saham Perseroan dengan sejumlah 6.253.554.529 (enam miliar dua tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan) PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA No. 10 tanggal 16 Juli 2008 dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, SH,dan telah
Saham Seri D Atas Nama dengan nilai nominal Rp22,5 (dua puluh dua koma lima Rupiah) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PENAWARAN UMUM
dengan Harga Penawaran Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga melalui Surat No. AHU-56218.AH.01.02.Tahun.2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan
seluruhnya berjumlah Rp1.407.049.769.025 (satu triliun empat ratus tujuh miliar empat puluh TERBATAS V INI. didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No. AHU-076858.AH.01.09 Tahun 2008
sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh lima Rupiah). tanggal 28 Agustus 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang No. 2 tanggal 6 Januari 2009 Tambahan No. 527. Selanjutnya beberapa ketentuan
Saham pada tanggal 8 April 2010 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana dalam Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengalami beberapa kali perubahan,
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6
1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) tanggal 7 April 2009 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta
setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Pembelian Saham melalui pelaksanaan HMETD. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Indonesia, serta telah diterima dan dicatat dibawah bukti penerimaan dan pemberitahuan
PUT V dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebesar 6.253.554.529 (enam miliar dua No. AHU-AH.01.10-05099 tanggal 1 Mei 2009.
ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan) Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum sejak tahun 1959 berdasarkan
saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138412/U.M.II tanggal
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil 13 Oktober 1959.
PUT V memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen Pada tahun 1979, Perseroan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank
dengan Saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk Tabungan Untuk Umum 1859, Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Republik lndonesia No.KEP-44/KM.11/l979 pada tanggal 25 Desember 1979. Sejak tanggal
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar bursa efek sesuai Peraturan Kegiatan Usaha: 31 Maret 1980, PT Bank Tabungan Untuk Umum 1859, Surabaya secara resmi diambil-alih
Bapepam IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 12 April 2010 sampai dengan Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan dan digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Surabaya.
16 April 2010. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2010. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Pada tahun 1988, Perseroan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk ditingkatkan
statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Devisa tahun 2002, Perseroan memutuskan
tanggal 16 April 2010 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal Alamat Kantor Pusat: Kantor Cabang: untuk menambah aktivitas perbankan syariah dan Perseroan telah mendapat persetujuan
tersebut tidak akan berlaku. Plaza BII, Tower 2 Memiliki 256 kantor domestik yang terdiri dari 67 kantor cabang, dari BI untuk melakukan pembukaan kantor-kantor cabang syariah berdasarkan Surat BI
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang Jl. M.H. Thamrin Kav. 2 No.51 184 kantor cabang pembantu, 5 kantor cabang syariah yang tersebar di No. 5/257/DPIP/Prz, tanggal 2 Mei 2003.
bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang
Jakarta 10350, Indonesia 6 kantor wilayah di seluruh Indonesia dan 3 kantor cabang luar negeri Pada akhir tahun 2008, Maybank mengambil alih seluruh pengendalian saham Perseroan
melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas
Telepon: (021) 2300888; Faksimili: (021) 31934609 yang berlokasi di Cayman Islands, Mauritius dan Mumbai. melalui akuisisi Sorak dan pembelian saham Perseroan oleh MOCS melalui mekanisme
jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
penawaran tender.
meminta penambahan efek berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut Website: www.bii.co.id
masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka MOCS, selaku Pembeli Siaga akan B. Kepemilikan Saham Emiten
PENAWARAN UMUM TERBATAS V (”PUT V”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Susunan permodalan Perseroan dan pemegang saham per 31 Desember 2009 adalah
membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan Harga Penawaran
Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (”HMETD”) sebagai berikut :
berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Sejumlah 6.253.554.529 (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan) Saham Seri D
Terbatas V PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. 21 tanggal 18 Februari 2010 yang Nilai Nominal
Atas Nama dengan nilai nominal Rp22,5 (dua puluh dua koma lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang namanya Keterangan Jumlah Saham
(Jutaan Rp)
dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Permodalan Perseroan sebelum PUT V
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2010 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) Modal Dasar:
HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp225 (dua ratus dua Berdasarkan Seri:
Susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Saham Seri A 388.146.231 349.332
ringkasan atas Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520
oleh PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut: yang ditawarkan dalam PUT V dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel Saham Seri D 467.329.511.000 10.514.914
Modal Saham serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PUT V memiliki Jumlah 476.608.857.231 12.864.766
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk
Dengan Nilai Nominal Rp900 (sembilan ratus Rupiah) untuk setiap saham Seri A, Nilai Nominal
Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) untuk setiap saham Seri B pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT V ini adalah sebesar Rp1.407.049.769.025 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Jumlah Saham
(Jutaan Rp)
dan Rp22,5 (dua puluh dua koma lima Rupiah) untuk setiap saham Seri D (satu triliun empat ratus tujuh miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh lima Rupiah). Berdasarkan Seri:
Saham Seri A 388.146.231 349.332
Keterangan Jumlah Saham
Nilai Nominal PUT V INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520
(Jutaan Rp)
Modal Dasar:
YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 26 MARET 2010. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT V, MAKA SEGALA KEGIATAN Saham Seri D 40.749.090.000 916.854
Berdasarkan Seri: DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN Jumlah 50.028.436.231 3.266.706
Saham Seri A 388.146.231 349.332 DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM INFORMASI PENAWARAN Berdasarkan Susunan Pemegang Saham: Jumlah Saham Persentase (%)
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520 UMUM TERBATAS V INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT V INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA 1. Sorak 27.179.506.578 54,33
Saham Seri D 467.329.511.000 10.514.914 DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN 2. MOCS 21.607.133.689 43,19
Jumlah 476.608.857.231 12.864.766 3. Masyarakat 1.241.795.964 2,48
HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.028.436.231 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Jumlah Saham
Nilai Nominal MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT V INI. Modal Dalam Portepel 426.580.421.000
(Jutaan Rp)
Berdasarkan Seri: C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA)
Saham Seri A 388.146.231 349.332 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 25 tanggal 28 Januari 2010
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520 HARI KERJA MULAI TANGGAL 12 APRIL 2010 SAMPAI DENGAN 16 APRIL 2010. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris
Saham Seri D 40.749.090.000 916.854 HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 APRIL 2010. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD Perseroan adalah sebagai berikut:
Jumlah 50.028.436.231 3.266.706 ADALAH TANGGAL 16 APRIL 2010 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL Dewan Komisaris:
Berdasarkan Susunan Pemegang Saham: Jumlah Saham Persentase (%) TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI. Presiden Komisaris* : Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
1. Sorak 27.179.506.578 54,33 Komisaris : Dato’ Sri Abdul Wahid bin Omar
2. MOCS 21.607.133.689 43,19 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM Komisaris : Spencer Lee Tien Chye
3. Masyarakat 1.241.795.964 2,48 PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM Komisaris Independen : Putu Antara
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.028.436.231 100,00 Komisaris Independen : Umar Juoro
PUT V INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM
Modal Dalam Portepel 426.580.421.000 Komisaris Independen : Taswin Zakaria
JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 11,11%. * Akan efektif setelah memperoleh persetujuan proses Fit & Proper Test BI
Permodalan Perseroan setelah PUT V
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63,
Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan
tanggal 29 Mei 2009, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Akta
Pemegang Saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan sesudah PUT V dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti
secara proforma adalah sebagai berikut: HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Penawaran. Apabila penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-12348, tanggal 6 Agustus 2009, dan telah
Nilai Nominal setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn., Bhd., selaku Pembeli didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0049768.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal
Keterangan Jumlah Saham 6 Agustus 2009, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
(Jutaan Rp) Siaga akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan Harga Penawaran Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah)
Modal Dasar: Direksi:
setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V
Berdasarkan Seri: Presiden Direktur : Ridha DM Wirakusumah
Saham Seri A 388.146.231 349.332
PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. 21 tanggal 18 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di
Direktur Risk Management* : -
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520 Jakarta. Direktur Operations : Ghazali Bin Mohd Rasad
Saham Seri D 467.329.511.000 10.514.914 Direktur Finance, Financial Planning, and Procurement : Thilagavathy Nadason
Jumlah 476.608.857.231 12.864.766 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR/ Direktur Corporate Banking : Rahardja Alimhamzah
ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. Direktur Perbankan Konsumer : Stephen Liestyo
Nilai Nominal Direktur Legal and Compliance : Rita Mirasari
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Jumlah Saham
(Jutaan Rp) Direktur Human Capital and Corporate Communication : I Gusti Made Mantera
Berdasarkan Seri: PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT V INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN Direktur Chief Operating Officer : Lim Eng Khim
Saham Seri A 388.146.231 349.332 DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL Direktur SME, Commercial and Sharia Banking : Jenny Wiryanto
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520
EFEK INDONESIA. * Satinder Pal Singh Ahluwalia telah mengundurkan diri berdasarkan surat per tanggal 13 Januari
Saham Seri D 47.002.644.529 1.057.559 2010 dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pengunduran diri tersebut efektif
Jumlah 56.281.990.760 3.407.411 Informasi Penawaran Umum Terbatas V ini diterbitkan tanggal 19 Februari 2010 sejak 13 Februari 2010.
Berdasarkan Susunan Pemegang Saham: Jumlah Saham Prosentase (%)
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1. Sorak 30.576.944.900 54,33 2. Pendapatan Operasional Lainnya b. Kualitas Aset (Asset Quality)
2. MOCS 24.308.025.400 43,19 Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non-bunga yang terutama A. Umum
Kualitas aset dinilai berdasarkan dua rasio sebagai berikut: Perseroan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan nasional yang
3. Masyarakat 1.397.020.460 2,48 diperoleh dari kegiatan layanan transaksi perbankan yang semakin berkembang.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.281.990.760 100,00 Rasio Kualitas Aset Produktif memiliki 256 cabang (termasuk cabang syariah) dan lebih dari 808 ATM Perseroan di seluruh
Sejalan dengan membaiknya kondisi usaha, total pendapatan operasional lainnya Tahun Rasio pemenuhan PPA produktif
Modal Dalam Portepel 420.326.866.471 Bermasalah terhadap Aset Produktif Indonesia, dan juga sudah terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung dalam
konsolidasian pada tahun 2009 meningkat 12% dari Rp1.479.714 juta menjadi Rp1.657.483
juta dimana kenaikan ini akibat dari meningkatnya pendapatan administrasi atas kredit yang 2009 2,13% 114,38% Jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan DBS/POSB Bank Singapura,
Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT V seluruhnya tidak diambil oleh
diberikan, transaksi kartu kredit, transaksi treasury dan transaksi ritel lainnya. 2008 2,00% 111,05% Malaysia Electronic Payment Service (MEPS) dan sekaligus juga terhubung dengan lebih
masyarakat, maka susunan Modal Saham Perseroan sesudah PUT V secara proforma
dari 2.000 ATM Maybank di Malaysia dan Singapura. Perseroan memiliki kantor cabang luar
adalah sebagai berikut: 3. Beban Operasional Lainnya Perhitungan rasio kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2009 sesuai dengan Surat
negeri yang berlokasi di Mauritius, Mumbai dan Cayman Islands. Perseroan menyediakan
Beban operasional lainnya merupakan beban non-bunga yang terdiri atas beban umum Edaran BI (SE BI) No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 (dihitung secara bruto) adalah
Nilai Nominal serangkaian jasa keuangan melalui kantor cabang dan jaringan ATM, phone banking dan
Keterangan Jumlah Saham dan administrasi, beban tenaga kerja, serta kerugian akibat penurunan nilai dan kerugian 2,39% per tanggal 31 Desember 2009 dan 2,75% per tanggal 31 Desember 2008.
(Jutaan Rp) internet banking. Perseroan memiliki fokus pada 3 (tiga) sektor bisnis yaitu UKM/Komersial,
penjualan efek-efek serta obligasi rekapitalisasi Pemerintah. c. Manajemen (Management)
Modal Dasar: Konsumer dan Korporasi. Perseroan menyediakan produk dan jasa untuk perusahaan
Beban operasional lainnya konsolidasian, di luar beban penyisihan kerugian aset produktif
Berdasarkan Seri: Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan para profesional dengan latar berskala menengah dan komersial serta menyediakan kepada individu produk-produk kartu
dan non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tahun 2009
Saham Seri A 388.146.231 349.332 belakang pengalaman yang memadai dalam industri perbankan. Direksi, Dewan Komisaris kredit, KPR, deposito, pinjaman dan layanan perbankan prioritas. Sedangkan untuk nasabah
tercatat sebesar Rp3.023.744 juta, meningkat 10% dari sebesar Rp2.752.830 juta pada
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520 tahun 2008. Peningkatan tersebut disebabkan dari kerugian akibat penurunan nilai efek- dan seluruh karyawan Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan praktek-praktek tata korporasi Perseroan menawarkan layanan berupa trade finance, cash management,
Saham Seri D 467.329.511.000 10.514.914 efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah sebesar Rp17.175 juta dibandingkan dengan kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan pinjaman, kustodian, investment banking dan foreign exchange.
Jumlah 476.608.857.231 12.864.766 kenaikan nilai efek-efek dan obligasi rekapitalisasi Pemerintah sebesar Rp88.590 juta moral secara bersungguh-sungguh. Good Corporate Governance diyakini sangat penting Pada saat ini, Perseroan memiliki rangkaian produk yang kompetitif serta didukung oleh
pada tahun 2008, sedangkan beban umum dan administrasi meningkat sebesar 14% dan bagi Perseroan untuk mencapai tujuannya menjadi organisasi yang kompetitif yang keahlian, pengalaman serta jasa layanan yang handal, dimana Perseroan telah menerima
Nilai Nominal beban tenaga kerja sebesar 6%. dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal dan menghargai nilai-nilai kerjasama berbagai penghargaan berkaitan dengan kualitas layanan perbankan. Berdasarkan laporan
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Jumlah Saham
(Jutaan Rp) dari Institute of Service Management Studies (ISMS) Perseroan berada pada peringkat
Beban tenaga kerja dan tunjangan mengalami peningkatan sebesar 6% atau Rp75.743 tim, integritas, pertumbuhan, kesempurnaan dan efisiensi serta relationship building.
Berdasarkan Seri: ketiga dari 10 Bank teratas dalam hal layanan. Pada bulan Desember 2009 Perseroan
juta. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan karyawan pada Anak Perusahaan d. Rentabilitas/Profitabilitas (Earnings)
Saham Seri A 388.146.231 349.332 dan pembentukan cadangan untuk mengakui manfaat atas imbalan kerja karyawan juga berhasil meraih Peringkat Pertama dalam ’10 Bank Terbaik dalam Kualitas Pelayanan’
Saham Seri B 8.891.200.000 2.000.520 Rentabilitas/Profitabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Rasio
jangka panjang lainnya yang belum pernah dicadangkan. Rasio cost to income mengalami yang digunakan secara umum adalah ROA, ROE, NIM serta BOPO. 2009, yang juga diselenggarakan oleh lembaga survei independen ISMS bekerja sama
Saham Seri D 47.002.644.529 1.057.559 perbaikan dari sebesar 66,65% pada tahun 2008 menjadi sebesar 63,81% pada tahun dengan majalah Infobank. Unit usaha syariah Perseroan berhasil meraih peringkat pertama
Jumlah 56.281.990.760 3.407.411 2009. ROA Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 0,09% dalam Banking Service Excellence Award 2009 yang diselenggarakan oleh Market
4. Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non Produktif Serta Estimasi dan 1,23%. ROE Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing Research Indonesia (MRI) dan majalah Infobank. Perseroan mendapat penghargaan
Berdasarkan Susunan Pemegang Saham: Jumlah Saham Persentase (%) sebesar (0,75)% dan 8,98%. NIM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
Kerugian Komitmen dan Kontinjensi terbaik Domestic FX provider untuk innovative FX products and structured ideas dari
1. Sorak 30.576.944.900 54,33 masing-masing sebesar 5,93% dan 5,18%. BOPO Perseroan pada tanggal 31 Desember
Beban penyisihan kerugian aset produktif dan non produktif serta estimasi kerugian ASIAMONEY pada tahun 2009.
2. MOCS 24.463.249.896 43,46 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 101,25% dan 94,18%.
komitmen dan kontinjensi konsolidasian pada tahun 2009 sebesar Rp1.692.826 juta, Layanan Wealth Management Perseroan pada saat ini telah hadir pada cabang-cabang
3. Masyarakat 1.241.795.964 2,21 e. Likuiditas (Liquidity)
meningkat 56% dibandingkan tahun sebelumnya (yang dijelaskan pada bagan A. Umum Platinum Access yang berada di berbagai lokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.281.990.760 100,00 paragrap empat). Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial yang dan Medan. Perseroan juga terpilih sebagai salah satu perusahaan publik terbaik dengan
Modal Dalam Portepel 420.326.866.471
5. (Rugi)/Laba Bersih sudah diperjanjikan secara tepat waktu dengan harga wajar. LDR Perseroan secara penghargaan Best Wealth Creators Award 2009 dan masuk peringkat SWA 100 pada
RENCANA PENGGUNAAN DANA Perseroan mencatat kerugian konsolidasian sebesar Rp40.969 juta pada tahun 2009, berturut-turut pada tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah 78,11% tahun 2009.
merupakan penurunan berarti dari laba bersih tahun 2008. Penurunan yang signifikan ini dan 79,45% yang menunjukan bahwa pengelolaan atas simpanan dana pihak ketiga yang Perseroan telah melakukan berbagai penyempurnaan teknologi informasi dan aplikasi
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT V ini setelah dikurangi dengan seluruh terutama disebabkan karena pada tahun 2008 Perseroan memperoleh pendapatan non digunakan untuk memberikan pinjaman semakin membaik, sehingga dapat diperoleh laba bisnis yang penting guna mendukung pertumbuhan kinerja Perseroan.
estimasi biaya yang terkait dengan PUT V akan digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit operasional “one off” dari pelepasan dan penjualan aset kantor luar negeri yang tidak secara optimal dan menghindari dana idle. Dukungan Maybank selaku pemegang saham pengendali, yang merupakan bank terbesar
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta peningkatan modal inti Perseroan. beroperasi lagi dan beberapa investasi tertentu sementara pada tahun 2009 terdapat
f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk) di Malaysia serta memiliki jaringan perbankan internasional dan berkomitmen tinggi
PERNYATAAN HUTANG pembentukan beban penyisihan kerugian aset produktif dan non produktif (termasuk
Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan oleh komponen-komponen antara lain: terhadap perkembangan Perseroan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan
estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi) sebesar Rp1.692.826 juta (yang dijelaskan
Tabel di bawah ini menyajikan posisi kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal pada bagan A. Umum paragrap empat). modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan nasabahnya.
31 Desember 2009 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan B. Keunggulan Kompetitif
C. Perkembangan Pengelolaan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Konsolidasian dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga, modal
tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 1. Aset atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan potential Keunggulan kompetitif utama Perseroan meliputi:
tercantum dalam Informasi Penawaran Umum Terbatas V ini dan telah diaudit oleh KAP loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar dan kecukupan penerapan 1) Skala bisnis yang besar, basis nasabah yang kuat dan jangkauan layanan yang
Jumlah aset konsolidasian meningkat sebesar Rp4.097.484 juta atau 7% dari Rp56.868.290
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, manajemen risiko pasar. luas
juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp60.965.774 juta pada tanggal
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 31 Desember 2009. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh peningkatan kredit 2) Produk dan layanan Perseroan dapat diakses dengan mudah
Penilaian yang dilakukan terhadap kategori-kategori untuk menilai sensitivitas terhadap
Saldo kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar yang diberikan sebesar 6% dari Rp35.245.225 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi 3) Pangsa pasar yang dominan segmen konsumer, UKM dan Komersial yang menjadi
risiko pasar menunjukkan bahwa Perseroan tidak rentan terhadap fluktuasi pergerakan basis untuk meningkatkan pertumbuhan di segmen ritel dengan agresif
Rp55.538.722 juta dengan perincian sebagai berikut: Rp37.370.282 juta, sedangkan jumlah obligasi rekapitalisasi Pemerintah hanya meningkat suku bunga maupun terhadap pergerakan nilai tukar. Kemampuan modal Perseroan juga
(dalam jutaan Rupiah) 1% dari Rp5.304.434 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp5.338.303 juta pada 4) Kebijakan penyaluran kredit yang konservatif dan keberhasilan penurunan NPL secara
cukup untuk meng-cover risiko suku bunga dan nilai tukar. signifikan
tanggal 31 Desember 2009.
KETERANGAN JUMLAH Maturity Gap 5) Budaya pelayanan menjadikan Perseroan sebagai bank dengan kualitas layanan
Kewajiban segera 622.824 Guna mempertahankan kecukupan likuiditas jangka pendek sehubungan dengan ekspansi
usaha, aset likuid selama tahun 2009 mengalami peningkatan. Saldo giro pada BI meningkat Maturity gap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009, terbaik di Indonesia
Simpanan nasabah 6) Manajemen yang berpengalaman dengan fokus pada proses transformasi yang
Pihak terkait 35.519 128% menjadi Rp6.188.335 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp2.712.139 didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sejak tanggal-tanggal tersebut. Secara
juta pada tanggal 31 Desember 2008. Demikian juga halnya dengan giro pada bank historis, terdapat bagian dari simpanan dalam jumlah yang cukup besar yang diperpanjang mempunyai 3 phase pendekatan
Pihak ketiga 47.305.729
Simpanan dari bank lain lain meningkat sebesar Rp641.317 juta atau 139% dari Rp461.464 juta pada tanggal pada saat jatuh tempo. Selain itu, jika terdapat keperluan likuiditas, Obligasi Pemerintah C. Kegiatan Usaha
Pihak terkait 2.305 31 Desember 2008 menjadi Rp1.102.781 juta. (portofolio diperdagangkan dan tersedia untuk dijual) dapat dicairkan dengan menjual atau Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menempatkan pelayanan kepada
Pihak ketiga 1.169.344 2. Klasifikasi Kredit menggunakannya sebagai jaminan dalam pasar antar bank. Langkah yang diambil oleh nasabah sebagai unsur penting dalam pencapaian target finansial, yang pada akhirnya
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - Bersih 875.491 Di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan, rasio kredit bermasalah (gross) Perseroan sehubungan dengan maturity gap antara aset dan kewajiban moneter adalah membangun loyalitas nasabah dan menghasilkan pertumbuhan pendapatan. Dengan
Kewajiban derivatif 22.196 Perseroan pada akhir tahun 2009 hanya sebesar 2,39% sedangkan rasio kredit bermasalah dengan menetapkan gap limit yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan dan Anak dukungan dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Perseroan senantiasa berusaha
Kewajiban akseptasi 406.009 bersih sebesar 1,57%, lebih rendah dari ketentuan maksimum BI. Dengan pengendalian Perusahaan untuk memperoleh likuiditas segera. untuk mencapai standar pelayanan dengan yang prima dengan tujuan menjadi bank swasta
Surat berharga yang diterbitkan 1.157.300 kredit yang ketat, program restrukturisasi kredit yang lebih cepat dan pengawasan seksama terkemuka di Indonesia dengan tingkat profitabilitas yang optimal.
Pinjaman diterima 1.188.102 terhadap debitur, Perseroan dapat mengendalikan kualitas kreditnya. Selain itu, Perseroan Belanja Modal
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 40.789 juga menerapkan kebijakan yang lebih konservatif pada penyisihan kerugian kreditnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perseroan Tiga hal yang menjadi prioritas Perseroan dalam upaya meningkatkan kinerja Perseroan
Hutang pajak 108.408 Provision coverage konsolidasian Perseroan pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari melakukan belanja modal masing-masing sebesar Rp135.480 juta dan Rp112.422 juta menjadi bank terkemuka di Indonesia yaitu:
Kewajiban pajak tangguhan 2.649 sebesar 80,36% per 31 Desember 2008 menjadi 97,20% per 31 Desember 2009. dengan rincian sebagai berikut: 1. Memperbaiki fundamental untuk menciptakan platform yang kuat agar dapat
Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain 1.212.509 3. Komposisi kredit: Rupiah dan valuta asing (Dalam Jutaan Rupiah) mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
Pinjaman subordinasi 1.389.548 2. Mengembangkan bisnis yang unggul dan berkelanjutan.
Rasio kredit terhadap simpanan (Loan to deposit Ratio - LDR) Perseroan pada tahun 2009 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
JUMLAH KEWAJIBAN 55.538.722
adalah sebesar 78,11% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 79,45% Keterangan 3. Menjadi salah satu dari lima bank terkemuka di Indonesia dan menjadi pemimpin
2009 2008 atau penyedia jasa keuangan terbaik pada segmen pasar yang dilayani.
dimana hal ini mencerminkan kehati-hatian Perseroan. Pada tahun 2009, LDR Rupiah Bangunan, termasuk renovasi 14.226 11.436
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Perseroan adalah sebesar 76,60%, sedangkan LDR dalam mata uang asing pada periode Peralatan kantor 48.199 48.495 Pada saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya melalui 4 (empat) Direktorat
A. Umum yang sama tercatat sebesar 84,30%. Instalasi 24.507 17.589 Strategic Business Unit yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia Vol 8 No.1 Desember 2009, Perseroan 4. Kewajiban Kendaraan bermotor 18.600 15.468
Aset dalam penyelesaian 29.948 19.434 1. Direktorat Consumer Banking
merupakan bank umum terbesar kedelapan di Indonesia dari segi aset. Dalam menjalankan Jumlah kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Total 135.480 112.422 Direktorat Consumer Banking menawarkan beragam produk mulai dari simpanan hingga
usaha dalam bidang perbankan Perseroan menghimpun dana dari masyarakat melalui Rp55.538.722 juta, dimana jumlah simpanan nasabah sebesar Rp47.341.248 juta pembiayaan kepada individu baik dalam bentuk pinjaman perorangan maupun kartu
berbagai produk simpanan dan penghimpunan dana lain, menyalurkan dana melalui merupakan komponen terbesar kewajiban yang mencapai 85% dari jumlah kewajiban Pada tahun 2010, Perseroan secara konsolidasi merencanakan investasi belanja modal
(capital expenditure) – non proyek Informasi Teknologi (IT) sebesar Rp600 miliar dimana kredit.
pemberian kredit kepada berbagai sektor usaha di Masyarakat, serta memberikan layanan konsolidasian. Jumlah kewajiban konsolidasian Perseroan meningkat 7% atau sebesar
Rp3.731.263 juta dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan sebagian besar investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan jaringan kantor dan Untuk meningkatkan pangsa pasar Consumer Banking Perseroan fokus pada (i) penajaman
jasa transaksi perbankan dan keuangan lainnya.
ini terutama disebabkan meningkatnya kewajiban segera dan simpanan dari bank lain infrastruktur. Selain itu, Perseroan secara konsolidasi juga merencanakan proyek IT target market di wilayah potensial, (ii) pengembangan produk yang variatif dan inovatif, (iii)
Portofolio kredit konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp39.643.435 strategi pemasaran yang terfokus, (iv) pricing strategy, (v) fitur produk yang inspiratif dan
juta (termasuk Rp2.273.153 juta dari piutang pembiayaan konsumen), sedangkan jumlah masing-masing meningkat sebesar 96% dan 94%. sebesar Rp330 miliar, yang mencakup proyek inisiatif strategis untuk infrastruktur dan
5. Simpanan Nasabah peningkatan kapasitas, peningkatan high yield, low cost fund, fee & transactional banking, (vi) manajemen risiko yang dinamis.
simpanan nasabah konsolidasian mencapai Rp47.341.248 juta.
Simpanan nasabah adalah dana-dana yang dihimpun dari simpanan masyarakat dalam risk & compliance operational effectiveness, infrastructure dan enhancement DRC. Berikut merupakan keterangan mengenai produk maupun layanan yang ditawarkan
Total pendapatan operasional konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2009 adalah Perseroan melalui Direktorat Consumer Banking.
bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito (Deposito Berjangka maupun Sertifikat Deposito). Giro Wajib Minimum
sebesar Rp4.753.600 juta, sedangkan total beban operasional konsolidasian (diluar beban
Pada tanggal 31 Desember 2009 total simpanan nasabah konsolidasian tercatat sebesar Produk Simpanan (Funding)
penyisihan kerugian aset produktif dan non produktif serta estimasi kerugian komitmen dan Selama ini Perseroan selalu memenuhi GWM atas dana pihak ketiga yang berhasil
Rp47.341.248 juta, meningkat sebesar Rp3.816.022 juta atau 9% dibandingkan pada Produk untuk simpanan yang ditawarkan oleh Perseroan mencakup tabungan, giro dan
kontinjensi) sebesar Rp3.023.744 juta. dihimpun oleh Perseroan. Untuk tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008,
tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan terjadi pada semua jenis simpanan yaitu giro deposito.
Perseroan menetapkan kebijakan yang lebih konservatif terhadap penyisihan kerugian sebesar Rp1.729.100 juta juta atau 24%, tabungan sebesar Rp 1.226.586 juta atau 12%, rasio GWM Utama dalam mata uang Rupiah masing-masing sebesar 5,27% dan 5,14%.
aset produktif setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap portofolio yang ada dan dan deposito sebesar Rp860.336 juta atau 3%. Giro & tabungan (CASA) yang berbiaya lebih Untuk rasio GWM dalam valuta asing masing-masing sebesar 29,61% dan 7,48%, a. Tabungan
menambah penyisihan beberapa debitur besar yang sudah memburuk kondisinya sejak rendah memberikan kontribusi sebesar 43% terhadap total simpanan nasabah. sedangkan rasio GWM Sekunder dalam mata uang Rupiah untuk tanggal 31 Desember Perseroan menyediakan berbagai jenis tabungan berdasarkan segmentasi nasabah, mulai
tahun sebelumnya, sehingga beban penyisihan kerugian aset produktif dan non produktif 2009 adalah 21,00%. dari Tabungan untuk masyarakat umum (yang juga dikenal dengan nama SuperPundi),
6. Ekuitas
termasuk estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi konsolidasi tahun 2009 Perseroan Tabungan Gold untuk nasabah yang aktif bertransaksi, Tabungan Pro untuk memberikan
Per 31 Desember 2009 jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp5.258.959 juta, Posisi Devisa Neto
mencapai Rp1.692.826 juta. Akibat dari kebijakan tersebut, Perseroan mencatat kerugian imbal hasil yang paling tinggi, Woman One yang khusus untuk wanita, SuperKidz untuk
meningkat 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan Berdasarkan Peraturan BI, rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan secara keseluruhan
sebesar Rp40.969 juta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009. anak-anak serta Eduplan/Multiplan untuk mempersiapkan kebutuhan dana yang besar
oleh penurunan kerugian yang belum direalisasi atas efek dan obligasi rekapitalisasi
adalah setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal. Untuk periode yang berakhir pada di masa depan.
B. Informasi Keuangan Konsolidasian Pemerintah yang tersedia untuk dijual sebesar Rp525.924 juta dari rugi Rp882.486 juta per
31 Desember 2008 menjadi rugi Rp356.562 juta per 31 Desember 2009. tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, rasio PDN Perseroan masing-masing adalah b. ATM/Debit Card
Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Konsolidasian
4,28% dan 3,18%. Nasabah dapat menggunakan ATM Perseroan tidak terbatas di 808 mesin ATM Perseroan
(dalam jutaan Rupiah) D. Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity
to market risk (“CAMELS”) E. Arus kas Konsolidasian sendiri, tapi juga di puluhan ribu mesin ATM yang tergabung dalam jaringan ALTO, ATM
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Bersama dan Prima. Untuk jaringan Internasional, ATM Perseroan juga terkoneksi dengan
Keterangan Prinsip-prinsip Perbankan Yang Sehat Tahun yang berakhir pada tanggal
2009 2008* jutaan ATM yang berlogo Cirrus dan MEPS. Kartu ATM BII juga berfungsi sebagai kartu
Pendapatan Bunga – Bersih 3.096.117 2.755.981 Penilaian tingkat kesehatan bank dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI No. 6/10/ Keterangan 31 Desember
PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 2009 2008* Debit untuk melakukan pembayaran transaksi di berbagai merchant yang tergabung dalam
Pendapatan Operasional Lainnya – Bersih 1.657.483 1.479.714
dan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Sesuai ketentuan BI, Tingkat Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 4.403.489 (765.457) jaringan Maestro dan PRIMA (Jaringan debit card local oleh BCA).
Beban Operasional Lainnya (3.059.087) (2.360.670)
(Rugi)/ Laba bersih (40.969) 468.697 Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 187.582 3.610.237 c. Giro
terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (538.444) (2.597.445) Untuk Rekening Giro, Perseroan memberikan berbagai fitur yang atraktif seperti fasilitas
Dividen Tunai (144.141) (202.379)
kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (C - Capital), kualitas aset (A - Asset Quality), Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas 4.052.627 247.335
* Telah disajikan kembali Kas dan Setara Kas Awal Tahun 4.941.345 4.584.652 autosweep, ATM card (untuk nasabah individu), program enterpreneur, fasilitas cash
manajemen (M - Management), rentabilitas (E - Earning), likuiditas (L - Liquidity) dan Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing (270.801) 109.358 management dan layanan cash pickup. Dengan demikian, Giro sangat atraktif dalam
1. Pendapatan Bunga – Bersih sensitivitas terhadap risiko pasar (S - Sensitivity to Market Risk) yang seluruhnya disingkat memenuhi kebutuhan nasabah baik individu maupun perusahaan.
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 8.723.171 4.941.345
Pada tahun 2009 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari menjadi “CAMELS”.
Rp2.755.981 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta pada tahun 2009, sebagai * Telah disajikan kembali d. Deposito
Adapun keterangan rinci mengenai CAMELS Perseroan dapat dijelaskan sebagai Produk Deposito Berjangka juga menawarkan berbagai fleksibilitas untuk pembayaran imbal
akibat makin melebarnya selisih bunga (spread) kredit dan simpanan, dimana pendapatan berikut: F. Manajemen Risiko
bunga meningkat 5% sedangkan beban bunga mengalami penurunan sebesar 2%. hasil, cara perpanjangan dan pilihan mata uang valas dalam 7 (tujuh) currency.
a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio/CAR) Manajemen risiko dan pengawasan risiko pada Perseroan dimulai dari Risk Oversight
Peningkatan ini juga didorong oleh membaiknya rasio komposisi dana berbiaya rendah Committee (ROC) pada tingkat Dewan Komisaris, yang menyetujui dan mengevaluasi Wealth Management
CAR risiko kredit dan risiko pasar dihitung sebagai berikut.
di tahun 2009. kebijakan manajemen risiko, melakukan review atas aktivitas-aktivitas manajemen risiko Salah satu bisnis utama Perseroan dalam sektor konsumer adalah Wealth Management
Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan 31 Desember Platinum Access yang makin dikenal dengan rangkaian produk yang kompetitif. Perseroan
Keterangan dan kepatuhannya terhadap prinsip dan kebijakan manajemen risiko, dan mendelegasikan
kinerja Perseroan melalui peningkatan aset produktif yang memberikan yield lebih baik 2009 2008 memperkuat tim penjualan dan memperluas jangkauan layanan dengan menambah
Modal
wewenang manajemen dan pengawasan risiko harian kepada Direksi serta Risk
terutama kredit. Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di Management Committee (RMC) dan Asset & Liability Committee (ALCO), yang merupakan jumlah cabang Platinum Access melalui pembukaan kantor-kantor baru di Surabaya
tahun 2009 sebesar Rp609.739 juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi Modal Inti 5.397.526 5.447.590
komite pada tingkat direksi. dan Bandung.
pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, Modal Pelengkap 499.239 1.925.182
Dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan (257.662) (261.443) Secara berkala, Perseroan membuat profil risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang Sepanjang tahun 2009, Perseroan bersama mitra strategis seperti: Danareksa, Schroders,
dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 66%. Fortis, Mandiri Management Investasi, Manulife dan OSK Nusadana menawarkan berbagai
Jumlah modal untuk risiko kredit 5.639.103 7.111.329 dimiliki Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko yang ditetapkan BI. Sejalan dengan
Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami Modal pelengkap tambahan yang dialokasikan road map BI dalam implementasi Basel 2, Perseroan saat ini sedang membangun sistem produk investasi yang menarik.
penurunan sebesar 2% atau Rp50.875 juta dari Rp3.186.666 juta di tahun 2008 menjadi untuk mengantisipasi risiko pasar - - Perseroan juga membentuk kerjasama bancassurance dengan Asuransi Jiwa SinarMas dan
perhitungan kecukupan modal menggunakan Basel 2-Standardised Approach yang saat
Rp3.135.791 juta di tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh penurunan suku bunga pasar Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar 5.639.103 7.111.329 AIA Finansial untuk menyediakan beragam pilihan mulai dari produk asuransi tradisional
ini memasuki tahapan implementasi akhir.
dan membaiknya rasio komposisi dana berbiaya rendah. Komposisi terbesar beban bunga Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit 38.013.130 35.939.165 hingga Unit Link.
berasal dari beban bunga deposito berjangka sebesar Rp2.043.346 juta atau 65% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar 320.143 640.919
Sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko kredit, khususnya dalam penggunaan
total beban bunga. Sedangkan total seluruh beban bunga simpanan nasabah mencapai Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko pasar 38.333.273 36.580.084 metode yang lebih advance (Internal Rating Based Approach/IRBA) untuk mendukung Kredit Konsumer
78% dari total beban bunga. Komposisi dana berbiaya rendah yaitu giro dan tabungan CAR untuk risiko kredit 14,83% 19,79% proses keputusan kredit, Perseroan telah melakukan validasi model rating yang dimiliki - Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
pada tahun 2009 mencapai 43%. Perseroan berusaha meningkatkan komposisi dana yang CAR untuk risiko kredit dan risiko pasar 14,71% 19,44% dan mengembangkan model rating baru untuk portofolio yang berada diluar cakupan Produk KPR yang disediakan terdiri dari fasilitas kredit pemilikan rumah, apartemen,
optimal untuk meningkatkan kinerja Perseroan. CAR minimum 8,00% 8,00% model rating saat ini. rumah susun, rumah kantor (rukan) dan rumah toko (ruko) baik baru maupun tidak baru.
Selain itu, KPR Perseroan dapat juga diberikan untuk keperluan renovasi/ kontruksi rumah Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun Penawaran HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening
KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU bank khusus serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil
maupun pembelian kavling tanah. yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja,
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini sejumlah 6.253.554.529 (enam miliar dua pelaksanaan HMETD.
Per 31 Desember 2009, portfolio KPR Perseroan adalah sebesar Rp4,03 triliun atau ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan)
mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan per tanggal 31 Desember 2008. pengecualian. 5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD
Saham Baru dengan nilai nominal Rp22,5 (dua puluh dua koma lima Rupiah) per saham
- Kredit Multiguna Neraca Konsolidasian diterima dari KSEI dan uang Harga Penawaran HMETD telah dibayar penuh (in good
dengan Harga Penawaran Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga
(dalam jutaan Rupiah) funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah
Produk Kredit Multiguna adalah fasilitas kredit yang ditujukan untuk membiayai berbagai seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.407.049.769.025 (satu triliun empat ratus tujuh miliar
Saham Baru ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan
kebutuhan konsumsi dengan menggunakan rumah/apartmen/ruko yang ditinggali oleh 31 Desember empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh lima Rupiah).
Keterangan langsung mendistribusikan Saham Baru dengan menggunakan fasilitas C-BEST.
nasabah sebagai agunan. Kredit Multiguna diberikan dengan limit antara Rp25 juta sampai 2009 2008* 2007* 2006* 2005 Setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru tersebut maka KSEI
dengan Rp2,5 milyar dengan jangka waktu selama maksimal 10 tahun dan portfolio ASET (“DPS”) Perseroan pada tanggal 8 April 2010 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru tersebut kepada Perseroan
Perseroan adalah sebesar Rp0,45 triliun per 31 Desember 2009. Kas 1.432.055 1.767.742 1.259.515 822.572 698.904 dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka dan BAE.
Giro pada BI 6.188.335 2.712.139 3.096.303 3.208.114 3.082.775 PUT V ini dengan Harga Penawaran sebesar Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah)
- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
setiap saham.
KKB merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor dan mobil baik baru maupun Giro pada bank lain 1.102.781 461.464 228.834 597.375 948.098
KETERANGAN TENTANG HMETD 1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
bekas. KKB Perseroan merupakan KKB pola kerja sama (joint financing) dimana Dikurangi: Penyisihan kerugian (11.166) (5.447) (1.812) (5.350) (5.014) 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan
Giro pada bank lain - bersih 1.091.615 456.017 227.022 592.025 943.084 Saham yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang
pembiayaan kepada end user disalurkan melalui perusahaan multifinance. Per tanggal 31 pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Penawaran HMETD ke dalam rekening
akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat
Desember 2009, portfolio KKB telah mencapai Rp6,59 triliun dimana terjadi peningkatan bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
Penempatan pada BI dan bank lain 1.399.699 2.089.611 1.696.812 3.883.027 4.901.985 diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD
sebesar 10% dibandingkan per tanggal 31 Desember 2008. a. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
Dikurangi: Penyisihan kerugian (7.501) (11.546) (16.231) (37.659) (46.139) dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.
Kartu Kredit Penempatan pada BI dan bank lain Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada b. Asli bukti pembayaran Harga Penawaran HMETD;
Perseroan menerbitkan berbagai jenis kartu kredit sesuai dengan segmentasi pasar – bersih 1.392.198 2.078.065 1.680.581 3.845.368 4.855.846 Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan)
yaitu BII Visa Infinite Credit Card, BII Platinum, Gold, Classic Visa dan MasterCard Credit di KSEI. yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/paspor/
Efek-efek
Card, BII Lion Air Credit Card, BII MC2 Credit Card, BII Co Branded Credit Card, dan BII Dimiliki hingga jatuh tempo 1.434.395 1.416.000 23.000 4.809.063 1.836.519 1. Penerima HMETD Yang Berhak Kartu Izin Tinggal Terbatas); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan
Corporate Credit Card. Tersedia untuk dijual 3.007.155 3.315.139 6.350.349 1.694.475 1.841.807 Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan
Perseroan senantiasa melakukan inovasi dan pengembangan fitur kartu kredit guna Diperdagangkan 9.774 52.999 - 184.181 197.550 namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 April 2010 pukul 16.00 WIB. hukum) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD;
mengantisipasi persaingan dalam industri, antara lain dengan dibukanya fasilitas airport 4.451.324 4.784.138 6.373.349 6.687.719 3.875.876 2. Pemegang HMETD Yang Sah d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD
lounge gratis menggunakan penukaran point rewards, automatic credit limit increase (Dikurangi)/ditambah: melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari
Pemegang HMETD yang sah adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
program (AutoCLIP), electronic billing statetement, fasilitas rekening kartu kredit, serta Saldo yang belum diamortisasi (189.811) (212.098) - (22.722) (27.678) DPS atau memiliki Saham Perseroan di Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/paspor/Kartu Izin Tinggal
diluncurkannya program bancassurance baru yaitu Hospital Protection Plus. Selain itu (Kerugian)/keuntungan yang belum (59.065) 21.335 pada tanggal 8 April 2010 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan yang HMETD-nya tidak Terbatas);
(722.483) (195.367) (40.247)
sepanjang tahun 2009, Perseroan juga telah melakukan konversi kartu kredit dengan chip direalisasi dijual; atau pembeli/pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru dimasukkan dalam
EMV (Europay, VISA & MasterCard) untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Penyisihan kerugian (215.306) (25.750) (17.403) (20.935) (23.491) kolom endorsemen pada SBHMETD; atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE
nasabah dalam bertransaksi dengan kartu kredit. Efek-efek - bersih 3.987.142 3.823.807 6.160.579 6.665.397 3.784.460 kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD. harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan
Program lainnya adalah program BII XPay. Program ini memiliki beberapa jenis penawaran Obligasi rekapitalisasi pemerintah 5.338.303 5.304.434 7.484.501 9.642.888 11.485.577 3. Perdagangan HMETD menyerahkan dokumen berupa:
dengan spesifikasi peruntukan sesuai kebutuhan nasabah antara lain BII XCash, BII XPay Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode • Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank
Just Call, BII XBill, BII XPay Merchant dan BII XPay Catalog dengan berbagai macam Efek-efek yang dibeli dengan janji Kustodian untuk mengajukan permohoan pelaksanaan HMETD dan
perdagangan, yaitu mulai tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010.
pilihan jangka waktu mulai dari 3, 6, 9 hingga 12 bulan. dijual kembali - - 46.723 - - melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif
Dikurangi: Pendapatan bunga yang Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Selain sebagai penerbit kartu kredit, Perseroan memiliki merchant business untuk kartu KSEI atas nama pemberi kuasa;
belum diamortisasi - - (25) - - di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada
kredit, bekerjasama dengan lebih dari 5.000 merchant yang tersebar lebih di 45 kota di ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa di • Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual
seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai industri antara lain hotel, department store, kembali – bersih - - 46.698 - - mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu Bursa Efek Indonesia, serta peraturan KSEI. ditandatangani dengan lengkap.
rumah sakit, tempat hiburan, restoran, hingga perusahaan penerbangan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya 3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan
Tagihan derivatif 18.481 143.135 14.422 5.891 2.980 anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
2. Direktorat Corporate & Investment Banking
Dikurangi: Penyisihan kerugian (152) (690) (40) (61) (31) HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek
Direktorat Corporate & Investment Banking menawarkan beragam produk dan jasa yang 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD
Tagihan derivatif – bersih 18.329 142.445 14.382 5.830 2.949 Indonesia sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan
lengkap, mulai dari produk kredit (baik berupa kredit bilateral maupun kredit sindikasi), diterima oleh BAE dan uang Harga Penawaran HMETD telah dibayar penuh (in good
Kredit yang diberikan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan
hingga berbagai produk jasa seperti trade finance, cash management, jasa treasury serta
Pihak terkait 32.791 30.746 178.260 40.109 764.564 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank sejumlah Saham Baru dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang
produk-produk structured finance.
Pihak ketiga 37.337.491 35.214.479 28.314.291 21.657.723 20.026.056 Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru dimasukkan ke dalam
Produk-produk Kredit akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Penitipan Kolektif.
37.370.282 35.245.225 28.492.551 21.697.832 20.790.620
Produk-produk kredit Perseroan kepada nasabah korporasi meliputi jenis fasilitas kredit Dikurangi: Penyisihan kerugian (870.133) (900.748) (586.594) (669.866) (490.570)
pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. 4. Pemesanan Saham Tambahan
untuk modal kerja dan kredit investasi, serta fasilitas non cash loan seperti bank garansi Kredit yang diberikan – bersih 36.500.149 34.344.477 27.905.957 21.027.966 20.300.050 Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No. SE-006/BEJ/1998, satu satuan Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang
dan letter of credit. perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam
Perseroan memberikan kredit modal kerja terutama untuk pembiayaan terhadap kebutuhan Piutang pembiayaan konsumen 3.903.254 5.038.619 6.364.657 6.174.396 3.741.618 tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya
Dikurangi: Pendapatan pembiayaan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada
biaya operasional nasabah. Perseroan memberikan kredit dalam mata uang Rupiah dan dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS
konsumen yang belum diakui (1.630.101) (1.979.933) (1.904.348) (1.624.728) (1.133.454) setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated
Dolar Amerika Serikat dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dan pemberian Tambahan yang telah disediakan.
Penyisihan kerugian (52.235) (84.916) (153.266) (79.985) (39.955) System (“JATS”) kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu
fasilitas tersebut dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. 1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan
Piutang pembiayaan konsumen JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama
Perseroan menyediakan kredit investasi untuk pembelanjaan barang modal dan pembiayaan – bersih 2.220.918 2.973.770 4.307.043 4.469.683 2.568.209 dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan
proyek. Kredit investasi ini diberikan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen
Tagihan akseptasi 406.009 614.572 586.644 452.105 327.574 Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat sebagai berikut:
dan umumnya berjangka waktu antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.
Dikurangi: Penyisihan kerugian (3.807) (6.048) (11.967) (4.446) (4.119) a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
Fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan 4. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD
Tagihan akseptasi – bersih 402.202 608.524 574.677 447.659 323.455
bilateral ke nasabah, melainkan juga melalui bentuk pembiayaan sindikasi yang diberikan b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian
Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan
kepada debitur melalui kerjasama antara dua atau lebih bank dengan mempergunakan Penyertaan saham 5.652 5.652 5.652 14.383 15.218
kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan
ketentuan, persyaratan dan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh suatu agent Dikurangi: Penyisihan kerugian (3.254) (2.995) (2.995) (11.727) (11.727)
alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat
yang ditunjuk oleh para peserta sindikasi. Perseroan menawarkan bentuk kredit sindikasi Penyertaan saham – bersih 2.398 2.657 2.657 2.656 3.491 kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan
digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
baik dalam bentuk mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat. Perseroan dapat harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen
Aset pajak tangguhan 336.848 511.272 203.993 103.622 162.162 c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
bertindak sebagai arranger, facility agent, security agent, escrow agent dan ikut sebagai dan keterangan lain yang diperlukan.
pemberi fasilitas kredit. Kredit sindikasi ini umumnya berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 Aset tetap 1.412.337 1.339.597 1.287.372 1.223.037 1.104.867 fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, lembaga/badan hukum);
(lima) tahun. Saat ini porsi pembiayaan sindikasi banyak dilakukan pada pembiayaan Dikurangi: Akumulasi penyusutan (673.636) (575.999) (506.491) (396.889) (273.002) Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan
property, oil & gas, mining dan transportasi. Aset tetap – bersih 738.701 763.598 780.881 826.148 831.865 rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke
Produk Jasa Perbankan masing pemegang saham di KSEI. rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
Goodwill 235.067 235.067 235.067 219.905 201.470
Perseroan juga menyediakan fasilitas bank garansi, letter of credit maupun fasilitas 5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan
Dikurangi: Akumulasi amortisasi (203.940) (156.437) (109.424) (65.643) (23.505)
ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil
transaksi forex dan cash management kepada nasabah korporasi, selain menawarkan Goodwill – bersih 31.127 78.630 125.643 154.262 177.965 Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah pelaksanaan oleh BAE.
produk-produk kredit. Hal ini sejalan dengan strategi jangka panjang Perseroan untuk yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang
menggali semua transaksi keuangan/pembayaran yang merupakan saluran arus dana Beban dibayar dimuka dan aset lain-
bersangkutan dapat membuat surat Permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan 2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan
lain - bersih 1.285.454 1.300.713 1.145.261 1.225.721 1.050.230 FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
nasabah, baik untuk kepentingan internal maupun terkait value chain-nya (supplier, kepada BAE untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang
JUMLAH ASET 60.965.774 56.868.290 55.015.693 53.039.911 50.271.022 a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan
distributor, customer). Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peluang bisnis agar diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan SBHMETD mulai tanggal
* Telah disajikan kembali 12 April 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010. melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus
dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan melalui pengendapan dana dan pendapatan
(dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham) bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan
fee transaksi, sehingga pengembangan bisnis tidak lagi hanya diarahkan pada peningkatan 6. Nilai HMETD
volume penyaluran kredit. 31 Desember haknya melalui system C-Best);
Keterangan Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-
2009 2008* 2007* 2006* 2005 beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap
Pemasaran dan Nasabah
KEWAJIBAN DAN EKUITAS penawaran dari pasar yang ada. untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE;
Prioritas target utama nasabah Corporate Banking adalah “best business” yaitu perusahaan
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke
dan industri yang prospektif dan memiliki potensi terbaik. KEWAJIBAN
menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
Penetapan target ekonomi ditentukan berdasarkan portfolio guideline yang disusun secara Kewajiban segera 622.824 317.970 396.409 548.665 448.839
diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah 3. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham hasil
internal dengan mempertimbangkan potensi dan proyeksi perkembangan pasar dalam Simpanan nasabah penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan
ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.
upaya mendukung program-program Pemerintah. Pihak terkait 35.519 119.824 26.734 64.478 218.720 kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
Asumsi:
Sektor-sektor ekonomi yang saat ini menjadi fokus pembiayaan adalah sektor yang berkaitan Pihak ketiga 47.305.729 43.405.402 36.944.326 37.052.651 36.698.582 a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
47.341.248 43.525.226 36.971.060 37.117.129 36.917.302 Harga pasar satu saham : Rpa
dengan perkebunan, electricity, energy dan transportasi laut yang berkaitan dengan energy b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermererai Rp6000 (enam ribu
Simpanan dari bank lain Harga saham yang ditawarkan dalam PUT V : Rpr
dan komoditas. Sektor-sektor lain yang juga menjadi perhatian untuk tumbuh diantaranya Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan
Pihak terkait 2.305 6.751 111.355 156.306 5.071 Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V : A
sektor manufaktur, consumer, general contractor, trading & retailing, telekomunikasi, penerima kuasa;
Pihak ketiga 1.169.344 598.268 2.176.611 1.759.836 1.874.198 Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V : R
multifinance dan property. c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
1.171.649 605.019 2.287.966 1.916.142 1.879.269 Jumlah saham yang beredar sesudah PUT V : A+R
3. Direktorat SME & Commercial Banking and Syariah Banking Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD : fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli
Nasabah SME dan Commercial Banking dikelompokkan dalam 2 (dua) sub kembali 889.264 - 1.003.274 600.000 851.239
lembaga/badan hukum);
(Rpa x A) + (Rpr x R)
segment, yaitu: Dikurangi: Beban bunga yang belum = RpX d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke
(A + R)
a. SME mencakup nasabah MKM dan Menengah Besar (emerging business) dengan diamortisasi (13.773) - (1.205) - (2.314) Maka nilai HMETD adalah = RpX – Rpr rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
penjabaran sebagai berikut: Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli 7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah
i. Mikro; plafond kredit maksimal Rp50 juta kembali – bersih 875.491 - 1.002.069 600.000 848.925 diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2010
SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk
ii. Kecil; plafond kredit > Rp50 juta hingga Rp500 juta dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai
Kewajiban derivatif 22.196 134.804 39.181 10.333 2.261 membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum
iii. Menengah; plafond kredit > Rp500 juta hingga Rp5 miliar dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
Kewajiban akseptasi 406.009 614.572 586.644 452.105 327.574 melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD
iv. Menengah Besar (emerging business); plafond kredit > Rp5 miliar hingga Surat berharga yang diterbitkan 1.157.300 1.788.432 2.625.966 1.805.114 790.057 tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat dip- 5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT V
Rp25 miliar Pinjaman diterima 1.188.102 1.853.213 2.757.288 1.654.019 477.075 erdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 21 April 2010
b. Commercial adalah nasabah yang usahanya mampu menyerap kredit diatas Rp25 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 40.789 32.639 22.898 17.889 18.573 dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau dengan ketentuan sebagai berikut:
miliar hingga Rp100 miliar. Dari segmen nasabah ini Perseroan memaksimalkan Hutang pajak 108.408 81.455 120.517 57.593 53.080 Bank Kustodiannya. a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan
potensi hampir 800 perusahaan melalui cross selling produk perbankan yang Kewajiban pajak tangguhan 2.649 - - 57.469 31.480 8. Pecahan HMETD tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh
diperlukan baik dari sisi lending, funding maupun jasa perbankan lainnya. Beban yang masih harus dibayar dan Berdasarkan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/ pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
Pembagian kredit di atas, dimaksudkan agar Perseroan dapat memberikan pelayanan kewajiban lain-lain 1.212.509 1.246.399 1.437.532 1.959.472 1.979.694 PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa dalam b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan
terbaik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah di masing-masing segmen, Pinjaman subordinasi 1.389.548 1.607.730 1.381.859 1.320.628 1.437.960 hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada
JUMLAH KEWAJIBAN 55.538.722 51.807.459 49.629.389 47.516.558 45.212.089 diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem
meningkatkan loyalitas nasabah sehingga pada gilirannya mempercepat pencapaian target
HAK MINORITAS 168.093 137.776 127.426 300.489 350.508 sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah
kredit dan income yang digariskan manajemen.
penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan
Untuk kredit menengah besar telah dibentuk sentra-sentra emerging yang berpusat di EKUITAS
saham tambahan.
kantor-kantor wilayah berfungsi untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.266.706 3.266.706 3.236.000 3.226.627 3.218.048 9. Lain-lain
Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada
karyawan cabang untuk memastikan pertumbuhan kredit secara cepat tanpa mengorbankan
Tambahan modal disetor 566.560 566.560 242.746 154.312 78.070
beban tanggungan Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD. Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
kualitas serta kuantitas. Selisih kurs penjabaran laporan keuangan (15.951) (11.041) 97.615 102.003 119.292 pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.2 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan
Selain mengelompokkan kredit berdasarkan skala kebutuhan kredit, juga dilakukan KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
penetapan target sektor ekonomi yang ditetapkan berdasarkan portfolio guideline secara (Kerugian) yang belum
Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn., Bhd. (“MOCS”) Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka
direalisasi atas perubahan nilai
internal dengan pertimbangan sektor ekonomi tersebut memiliki potensi yang tinggi dan Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak
wajar efek-efek dan obligasi Pendirian
peluang bertumbuh di pasar yang tinggi juga. Beberapa sektor ekonomi yang menjadi fokus tanggal penjatahan.
rekapitalisasi pemerintah yang tersedia Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn., Bhd. didirikan di Malaysia berdasarkan
Perseroan sektor ekonomi adalah perdagangan, jasa keuangan, manufaktur khususnya untuk dijual - setelah pajak tangguhan (356.562) (882.486) (143.825) 24.529 (70.799) 6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar
Memorandum and Articles of Association of Mayban Offshore Corporate Services (Labuan)
industri makanan dan minuman, produk kimia, logam dan peralatan, konstruksi, hotel dan Opsi Saham - - 78.852 67.247 63.198 Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan
Sdn Bhd, tertanggal 30 Juni 1997, dengan alamat kantor terdaftar di Lantai 14, Menara
restoran, telekomunikasi, batubara dan perkebunan. Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT V yang permohonan
Cadangan umum 30.658 25.853 21.805 15.467 8.216 Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia.
Di kantor pusat, dibentuk unit kerja khusus yang fokus pada penciptaan dan pengembangan Kegiatan Usaha pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam
produk program yang khusus ditujukan untuk memenuhi kelompok nasabah tertentu yang Saldo laba mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan
Bergerak sebagai perusahaan induk penanaman modal (investment holding company) secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan
memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan kredit, sehingga pelayanan dapat diberikan (Saldo rugi sebesar Rp15.847.851 telah
untuk perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang bergerak dalam bidang perbankan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening
secara masal melalui asosiasi ataupun principal antara lain: dieliminasi melalui kuasi reorganisasi
pada tanggal 31 Desember 2003) 1.767.548 1.957.463 1.725.685 1.632.679 1.292.400 dan jasa keuangan. Perseroan pada:
1) BII Suka, adalah produk program yang didesain sedemikian rupa sehingga
Permodalan
mempercepat proses kredit yang diajukan nasabah kecil menengah (SME) untuk JUMLAH EKUITAS 5.258.959 4.923.055 5.258.878 5.222.864 4.708.425 •
memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi. JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 60.965.774 56.868.290 55.015.693 53.039.911 50.271.022 Susunan permodalan MOCS terdiri dari: Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat
2) Supply Chain Financing. Melalui produk program supply chain diharapkan adanya * Telah disajikan kembali - Modal Dasar : RIM100.000 terdiri dari 100.000 saham biasa dengan nilai nominal pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian
multiplier effect karena adanya paket pembiayaan modal kerja dari hulu ke hilir. Laporan Laba Rugi Konsolidasian RM1 per saham saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek
3) Paket produk ini di desain khusus dan dapat dimanfaatkan oleh para supplier, (dalam jutaan Rupiah) - Modal Ditempatkan : RM25.005 terdiri dari 25.005 saham biasa dengan nilai nominal atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan
distributor dan dealer yang memerlukan pemenuhan kebutuhan modal kerja secara RM1 per saham tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
cepat. Keterangan - Modal Disetor : RM25.005 terdiri dari 25.005 saham biasa dengan nilai nominal (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.
2009 2008* 2007* 2006* 2005
4) Community Financing adalah produk yang didesain untuk pengusaha yang bergerak RM1 per saham Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari
PENDAPATAN DAN BEBAN
dalam bidang usaha sejenis, sehingga memerlukan jenis pembiayaan yang sama, OPERASIONAL Seluruh saham MOCS dimiliki oleh Maybank (100%). pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good
misal pembiayaan alat berat, komputer, dll. Pendapatan dan beban bunga Pengurusan dan Pengawasan fund) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 20 April 2010.
5) Commercial Property adalah jenis kredit investasi yang diberikan kepada pengusaha Pendapatan bunga 6.113.090 5.828.514 5.384.675 6.040.583 4.540.824 Direksi dari MOCS adalah sebagai berikut: Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT
untuk membiayai pembelian ruko, rukan atau gudang. Pendapatan provisi dan komisi 118.818 114.133 115.163 112.456 105.631 - Lim Hong Tat V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan
6) Franchise Financing adalah pembiayaan yang ditujukan kepada franchisee skala Jumlah pendapatan bunga 6.231.908 5.942.647 5.499.838 6.153.039 4.646.455 pembayaran akan dibatalkan.
- Mohd Nazlan Mohd Ghazali
kecil menengah yang direferensikan oleh francisor untuk set up dan pembiayaan 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
stock barang. Beban bunga 3.121.199 3.170.768 3.001.829 3.561.496 2.293.870 - Razin Murat
Beban provisi dan komisi 14.592 15.898 19.332 13.349 8.550 Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan
7) Linkage Program merupakan kompromi antara keinginan Perseroan untuk membantu
Jumlah beban bunga 3.135.791 3.186.666 3.021.161 3.574.845 2.302.420
PERPAJAKAN pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah
masyarakat mikro kecil memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan keterbatasan Calon pembeli saham dalam PUT V ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian
Pendapatan bunga bersih 3.096.117 2.755.981 2.478.677 2.578.194 2.344.035
jaringan cabang dan sumber daya yang tersedia. pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.
Perseroan pada akhir tahun 2009 berhasil membukukan kredit mikro kecil menengah Pendapatan/(beban) operasional maupun penjualan saham yang dibeli melalui PUT V ini. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas
dan komersial sebesar Rp14,4 triliun atau mengalami pertumbuhan mendekati 10% lainnya: permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.
dibandingkan posisi akhir tahun 2008. Pendapatan operasional lainnya: PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
8. Pembatalan Pemesanan Saham
Provisi dan komisi selain dari kredit yang Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi
Kondisi NPL kredit SME dan Commercial Banking di akhir tahun 2009 terjaga pada level Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham Baru baik secara keseluruhan atau
diberikan 325.032 354.487 351.862 349.237 332.338 Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas V Perseroan,
3,05%. Kualitas portfolio ini secara terus menerus dipantau dan diperbaiki di tahun 2010 sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan
Keuntungan transaksi mata uang asing – sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan
dan tahun-tahun mendatang, sehingga Perseroan akan memiliki customer base dan bersih 134.814 183.378 111.043 89.322 103.467 pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas
penyebaran risiko kredit yang lebih baik. Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Internasional pemesanan saham.
Ekuitas atas bagian rugi laba dari Anak Indonesia Tbk No.21 tanggal 18 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih
Syariah Banking Perusahaan dan perusahaan asosiasi - Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:
Unit usaha syariah Perseroan mulai beroperasi pada tanggal 20 Mei 2003, dengan target bersih - - - - (98) a. Pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham : yang ditawarkan dalam PUT V yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
market Platinum (high network individual) dengan nama BII Syariah Platinum Access Lain-lain 1.197.637 941.849 646.639 559.147 494.202
Jumlah pendapatan 1. Pemesan Yang Berhak b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
(BSPA). Pada tahun 2005, unit usaha syariah memperluas target market ke retail/reguler
operasional lainya 1.657.483 1.479.714 1.109.544 997.706 929.909 Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.
dengan tetap mempertahankan nasabah-nasabah platinum serta fokus kepada pembiayaan
Perseroan pada tanggal 8 April 2010 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan 9. Pengembalian Uang Pemesanan
SME & Commercial. Beban operasional lainnya: Saham Baru dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini dengan ketentuan Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar
Unit usaha syariah mengalami pertumbuhan aset 42,17% dibandingkan posisi Desember Penyisihan kerugian atas aset produktif bahwa setiap pemegang 8 (delapan) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana
dan non produktif 1.681.252 1.081.540 1.110.863 696.031 179.282 daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian
2008 sebesar Rp354 miliar dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 43,98% (year on year, setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal
Estimasi kerugian komitmen dan uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
rata-rata pertumbuhan 4 tahun terakhir), pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 55,00% Rp22,5 (dua puluh dua koma lima Rupiah) setiap Saham dengan Harga Penawaran Rp225
kontinjensi 11.574 6.014 4.158 1.202 3.688 penjatahan yaitu pada tanggal 23 April 2010.
dibandingkan posisi Desember 2008 sebesar Rp411 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham.
pertahun 41,43% (year on year, rata-rata pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir) sedangkan Beban umum dan administrasi 1.731.302 1.522.933 1.288.965 1.463.363 1.316.242 Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan
Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah
pertumbuhan pembiayaan sebesar 53,93% dibandingkan posisi Desember 2008 sebesar Penurunan/(kenaikan) nilai efek-efek
pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan, yang diperhitungkan sejak tanggal 23 April 2010, kecuali bila keterlambatan
dan obligasi rekapitalisasi pemerintah
Rp288 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 50,46% (year on year, rata-rata Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
- bersih 17.175 (88.590) (14.485) (8.741) (297) tersebut disebabkan oleh force majeur (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan)
pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir). Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu
Kerugian/(keuntungan) penjualan atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil
Unit usaha syariah menawarkan beragam produk (funding/dana pihak ketiga dan financing/ efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.
pembiayaan) dan jasa. Produk funding/dana pihak ketiga mencakup Tabungan Musafir, pemerintah - bersih 9.652 128.615 (54.673) (13.037) (10.207) tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan
Tabungan Investasi Syariah, Deposito Syariah, dan Giro Syariah. Sedangkan produk Tenaga kerja 1.265.615 1.189.872 1.005.659 768.856 888.996 kolom endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang tercatat dalam pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang
Financing/pembiayaan terdiri dari pembiayaan konsumer (Pembiayaan Kepemilikan Jumlah beban operasional lainnya 4.716.570 3.840.384 3.340.487 2.907.674 2.377.704 penitipan kolektif KSEI. tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak
Rumah Syariah dan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Syariah) dan Pembiayaan SME Beban operasional lainnya – bersih (3.059.087) (2.360.670) (2.230.943) (1.909.968) (1.447.795) Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau dikenakan biaya pemindahbukuan.
& Commercial (Pembiayaan Modal Kerja & Pembiayaan Investasi). PENDAPATAN OPERASIONAL – Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:
4. Treasury (Global Markets Group) BERSIH 37.030 395.311 247.734 668.226 896.240 dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – PT Sinartama Gunita
= Global Markets Group menawarkan jasa pelayanan transaksi valuta asing (spot, Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak,
BERSIH 2.207 241.788 57.149 23.200 20.012 maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang Plaza BII Tower 3, Lantai 12
forward dan swap), pasar uang (interbank taking/placement, Sertifikat BI, Repo) dan Jl. M.H Thamrin No. 51
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan
surat berharga (SUN, ORI, Sukuk); PENGHASILAN 39.237 637.099 304.883 691.426 916.252 Jakarta 10350
peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya
= Target market utama dari Global Markets Group adalah nasabah institusi, corporate BEBAN PAJAK - BERSIH (49.889) (158.052) (92.620) (59.204) (66.309) untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal Telp. 021 – 392 2332
banking, SMEC dan ritel yang saat ini dilayani melalui 13 Branch Treasury Sales HAK MINORITAS (30.317) (10.350) 140.565 (26.082) (124.825) 8 April 2010. Fax. 021 – 392 3003
(BTS) yang tersebar di 10 kota besar di Indonesia. (RUGI)/ LABA BERSIH (40.969) 468.697 352.828 606.140 725.118 Dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Jati Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang
2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
Aktivitas Jasa Treasury (Global Markets Group) * Telah disajikan kembali masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Tambahan asli
Bisnis Global Markets Group mencakup aktivitas transaksi valuta asing dan produk lindung Rasio Keuangan Konsolidasian Penting KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota
nilai (hedging), transaksi pasar uang yang antara lain adalah penempatan dan pinjaman Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening
31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada Efek
antar bank, Sertifikat BI, Repo serta transaksi surat berharga, dimana segmentasi pasar tanggal tersebut Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal
Keterangan
ini meliputi nasabah Institusi Keuangan, Corporate Banking, SME & Commercial Banking 9 April 2010. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS”) Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai
2009 2008* 2007* 2006* 2005
dan ritel. dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja
Rasio Pertumbuhan
Global Markets Group juga memberikan pelayanan transaksi valuta asing dan pasar uang PT Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Tower 3, Lantai 12, Jl. M.H Thamrin setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah
Pendapatan bunga – bersih 12,34% 11,19% -3,86% 9,99%
No. 51, Jakarta 10350 dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham diterima dengan baik di rekening Perseroan.
kepada segmen nasabah yang terdiri dari nasabah Institusi Keuangan, Corporate Banking, Pendapatan operasional -90,63% 59,57% -62,93% -25,44%
SMEC dan ritel yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka fungsi utama yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai
Laba bersih -108,74% 32,84% -41,79% -16,41%
dari Global Markets Group adalah untuk mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap Jumlah aset 7,21% 3,37% 3,73% 5,51% Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya
menerapkan prinsip kepatuhan terhadap peraturan BI mengenai Giro Wajib Minimum Jumlah kewajiban 7,20% 4,39% 4,45% 5,10% Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah
oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja diterima dengan baik oleh Perseroan.
(GWM) dan Posisi Devisa Neto (PDN). Pada saat ini, aktivitas Global Markets Group selain Jumlah ekuitas 6,82% -6,39% 0,69% 10,93%
dilakukan di Kantor Pusat, juga dilakukan melalui 13 cabang BTS yang tersebar di 10 kota mulai tanggal 9 April 2010 dengan membawa: Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan
CAR (Credit Risk Charge)** 14,83% 19,79% 21,33% 24,12% 22,41% a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari
besar, yaitu Medan, Batam, Jakarta (4), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya,
CAR (Credit and Market Risk Charge)** 14,71% 19,44% 20,19% 23,34% 21,74% fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil
Denpasar, Balikpapan dan Makassar.
Aset Tetap Terhadap Modal** 22,01% 16,99% 19,10% 20,49% 20,45% saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 12
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Net NPL 1,56% 2,00% 2,23% 3,62% 2,01% b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih April – 16 April 2010. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan yang Aset Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi 21 April 2010. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan
bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 31 Desember Total Aset Produktif** 2,13% 2,00% 2,03% 2,71% 1,39% dan penerima kuasa wajib diperlihatkan). dokumen-dokumen sebagai berikut:
2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tanggal 31 Desember 2008 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Terhadap 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
Aset Produktif 2,23% 2,04% 1,61% 1,75% 1,38% Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah disajikan kembali, yang b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan
Pemenuhan PPA Produktif** 114,38% 111,05% 109,27% 109,44% 111,94% 16 April 2010.
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini; serta tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
Pemenuhan PPA Non Produktif** 100,33% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah disajikan kembali, A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan)
ROA -0,07% 0,84% 0,65% 1,17% 1,68%
dan tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/
ROE -0,80% 9,21% 6,73% 12,21% 16,26%
seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini. NIM 6,09% 5,59% 5,19% 5,63% 6,12% Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga Penawaran HMETD dengan KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun BOPO 99,53% 94,67% 96,29% 90,68% 83,96% memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.
yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & LDR 82,93% 86,53% 88,01% 70,01% 60,31% 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan 11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan
Sandjaja, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat * Telah disajikan kembali HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka: Jika saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh
wajar tanpa pengecualian. ** Perseroan saja
• KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang pemegang SBHMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum
yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara
• Segera setelah uang Harga Penawaran HMETD diterima di dalam rekening
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang
proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.
pengecualian, sebelum dilakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Penawaran Umum Terbatas V ini, tidak Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka
Harga Penawaran HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut
tersebut oleh Perseroan pada tahun 2009 sehubungan dengan penyisihan kerugian atas ada kejadian dan transaksi penting yang material yang terjadi setelah tanggal laporan Pembeli Siaga yaitu MOCS, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam
ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.
kredit yang diberikan dan kewajiban imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya. auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Internasional Indonesia Tbk No.21 tanggal
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI 18 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2007 dan untuk 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang harus diungkapkan dalam akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: Jakarta, akan membeli saham yang masih tersisa tersebut pada Harga Penawaran sebesar
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah disajikan kembali telah diaudit Informasi Penawaran Umum Terbatas V ini. • Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang akan dibayarkan tunai.
oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh rincian data Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status
IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukan penyajian kembali LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL INFORMASI TAMBAHAN
kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan
laporan keuangan konsolidasian tersebut oleh Perseroan pada tahun 2008 sehubungan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT V ini adalah Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Informasi Penawaran Umum Terbatas V ini
pelaksanaan HMETD;
dengan perubahan metode pengakuan pendapatan bunga dan rekonsiliasi data nasabah sebagai berikut: • Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD yang atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan
joint financing. Akuntan Publik : Purwantono Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening PUT V ini, para Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi:
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun Notaris : Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. bank yang ditunjuk oleh Perseroan; PT Bank Internasional Indonesia Tbk
yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Konsultan Hukum : Melli Darsa & Co. • Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD Plaza BII, Tower 2
Sandjaja, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. Jl. MH. Thamrin Kav. 2 No.51
tanpa pengecualian, sebelum dilakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT V ini 4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen KSEI sebagaimana dimaksud Jakarta 10350
tersebut oleh Perseroan pada tahun 2008 sehubungan dengan perubahan metode menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Telepon : (021) 2300888; Faksimili : (021) 31934609
pengakuan pendapatan bunga dan rekonsiliasi data nasabah joint financing. afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal. pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Website: www.bii.co.id