P. 1
Prospektus HMETD

Prospektus HMETD

|Views: 510|Likes:
Published by deovanch

More info:

Published by: deovanch on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

Sections

  • III. PERNYATAAN HUTANG
  • IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
  • V. RISIKO USAHA
  • VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
  • VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
  • 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
  • 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
  • 3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
  • 4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
  • 5. SUMBER DAYA MANUSIA
  • 6. KETERANGAN TENTANG ANAK-ANAK PERUSAHAAN
  • 7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
  • 9. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING
  • 10. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP
  • 11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
  • VIII. INDUSTRI
  • IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
  • 1. UMUM
  • 2. KEGIATAN USAHA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (CUM Date)di: • Pasar

Reguler dan Negosiasi : • Pasar Tunai : Tanggal Dimulai perdagangan Saham Tanpa HMETD (EX Date) di: • Pasar Reguler dan Negosiasi : • Pasar Tunai : Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (Record Date) :
[

28 Desember 2009 Distribusi HMETD Tanggal Pencatatan HMETD 6 Januari 2010 Periode Perdagangan HMETD 11 Januari 2010 Periode Pelaksanaan HMETD Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan 7 Januari 2010 HMETD secara Elektronik 12 Januari 2010 Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham 11 Januari 2010 Tambahan yang Tidak Memperoleh Penjatahan

: : : : : : : :

12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2009 - 19 Januari 2010 13 Januari 2009 - 19 Januari 2010 21 Januari 2010 15 Januari 2009 - 21 Januari 2010 22 Januari 2010 25 Januari 2010

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT DARMA HENWA Tbk. (ATAU SELANJUTNYA DISEBUT ”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Darma Henwa Tbk
Kegiatan Usaha:
Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Anugerah, Kantor Taman E.3.3, Lt 11 dan 12 Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta- 12950, Indonesia Telp. (62-21) 5794 8830 / 8838 Fax. (62-21) 5794 8829 / 8836 www. ptdh.co.id
PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Sebanyak 6.243.923.928 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 624.392.392.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.00 mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I atau (“PUT I”) ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Apabila sampai dengan tanggal Cum Date terdapat Waran Seri I yang tidak dikonversi menjadi saham maka atas pemegang Waran Seri I tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh HMETD Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) dapat dilaksanakan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. PENAWARAN UMUM TERBATAS I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAHRISIKO GAGALNYA RESTRUKTURISASI DENGAN PIHAK KREDITUR DAN APABILA TIDAK TERCAPAINYA ALTERNATIF-ALTERNATIF LAINNYA AKAN MENYEBABKAN DEFAULT RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 6.243.923.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa, maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum sebesar 28,57% setelah pelaksanaan HMETD. PEMBELI SIAGA PT DANATAMA MAKMUR (terafiliasi) PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat Nomor: S-028/PTDH/FD/1109 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD kepada Ketua Bapepam-LK di Jakarta pada tanggal 25 November 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003, juncto Kep-07/PM/2001, tanggal 23 Maret 2001 mengenai HMETD dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/2000, tanggal 13 Maret 2000 mengenai “Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan HMETD” dan Peraturan No.IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai ”Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penerbitan HMETD”, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masingmasing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. No. 161 tanggal 24 November 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H, Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik. Penawaran Umum Terbatas I ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undangan dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN RINGKASAN I. II. III. IV. V. VI. VII. PENAWARAN UMUM TERBATAS I RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I PERNYATAAN HUTANG ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN RISIKO USAHA KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan 4. Struktur Organisasi Perseroan 5. Sumber Daya Manusia 6. Keterangan tentang anak-anak perusahaan 7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 9. Perjanjian – Perjanjian Penting 10. Keterangan Tentang Aset Tetap 11. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan 12. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 1. Umum 2. Kegiatan Usaha 3. Persaingan 4. Asuransi 5. Strategi Pengembangan Usaha 6. Proses Pertambangan 7. Prospek Usaha 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING EKUITAS KEBIJAKAN DIVIDEN PERPAJAKAN I III VI 1 6 7 11 21 23 24 24 25 26 29 29 32 40 41 42 49 51 52 55 60 60 60 69 71 72 76 76 77 78 80 81 82

VIII. INDUSTRI IX.

X. XI. XII. XIII.

i

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL XV.XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD 84 86 88 93 95 ii . PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM XVII. KETERANGAN TENTANG HMETD XVIII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA XVI.

: PT DHE Technical Services. : PT DH Energy. berkedudukan di Jakarta. e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama. dimana saham dicatatkan. Growth Rate atau tingkat Anak Perusahaan AI BAPEPAM BAPEPAM-LK BEI BKPN BOA Bursa Efek CAGR CCOW CVR DH Energy Daftar Pemegang Saham Karya Pengusaha Pertambangan : Coal Vista Resources Ltd. : Badan Koodinasi Penanaman Modal. baik secara horizontal maupun vertikal. mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Dirjen DPI DPS DTS iii . Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut. : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. : Bengalon Operating Agreement antara Perseroan dengan KPC tanggal 27 Mei 2004 yang terakhir diubah tanggal 9 Maret 2007. d. : PT Arutmin Indonesia. berikut segenap penerus. atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 4 Undangundang Pasar Modal. dan/atau penggantinya. : Daftar Pemegang Saham Perseroan.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua.hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung. c.hubungan antara Pihak dengan karyawan. : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM). suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles. : Singkatan dari Compounded Annual pertumbuhan rata-rata per tahun. dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. b. : Coal Contract Of Work (Perjanjian Batubara). : PT Bursa Efek Indonesia. yang disusun dan diadministrasikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar. : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung. oleh Pihak yang sama.DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi : Berarti: a. : Direktur Jenderal. : Singkatan dari Divisi Perdagangan dan Industri.

EBIT EBITDA : Singkatan dari Earnings Before Interest and Tax. : Million Tonne per Annum atau juta ton pertahun. : Pihak yang memberi jasa penitipan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Pasar Modal dan meliputi KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. : Hari Senin sampai dengan hari Jumat. : PT Darma Henwa Tbk. Masyarakat : Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5% dari seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. : PT Indotambang Perkasa. : Hari dimana BEI melakukan transaksi perdagangan. Tax. : Mega Watt. termasuk hari Minggu dan hari libur. Depreciation and Amortisation. : Million Tonne atau juta ton. yaitu laba bersih sebelum bunga. : Surat berharga. depresiasi dan amortisasi. Efek EIA GCL Hari Hari Bursa Hari Kerja HMETD ITP KPC KSEI Kustodian Laporan Keuangan Konsolidasi :Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang disusun sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Indonesia. : Pemerintah Negara Republik Indonesia. yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak. : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang namanya dahulu “Menteri Kehakiman Republik Indonesia” pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia”. pajak. : ZAI dan ITP. : Perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 10 dengan mengadministrasikan HMETD berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran HMETD di KSEI. : PT Pendopo Coal Upgrading. : Goldwave Capital Limited : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender. Menteri Hukum dan HAM Mt Mtpa MW OEM PCU Pemegang Saham Pendiri Pemerintah Perseroan iv . : Singkatan dari Earnings Before Interest. sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Pasar Modal. : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. dan “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa. : Original Equipment Manufacturer. : Energy Information Administration. : PT Kaltim Prima Coal. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan Asosiasi : Perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung kedalam sejumlah perusahaan dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. : Undang-Undang No. : Singkatan dari Penanaman Modal Dalam Negeri. : Prove Energy Investment Limited. : Vista Visa Ltd. : Saham-saham atas nama yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek. : Dollar Amerika Serikat. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. : Undang-Undang No. : Singkatan dari Return on Assets atau imbal hasil investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah Aset dalam periode yang sama. : Power Purchase Agreement. : Penawaran Umum Terbatas. : PT Pendopo Power. : Tanda Daftar Perusahaan. : Terbuka. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Seychelles. : Rapat Umum Pemegang Saham. : Pembangkit Listrik Tenaga Uap. : PT PLN (Persero). : Zurich Assets International Limited. : Tambahan Berita Negara Republik Indonesial. PLN PLTU PMA PMDN PN PP PPA Prove PT PUT ROA RUPS RUPSLB Tbk TBN Saham SP TDP US$ UU PM UU PT Vista ZAI v . : Pengadilan Negeri. : Singkatan dari Penanaman Modal Asing. : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands. : PT Sriwijaya Power. suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan hukum Seychelles. : Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. dibuat di hadapan Humberg Lie. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. tanggal 8 Oktober 1991. AHU-28247. Di bulan Januari 2005. SH.000.6.AH. Notaris di Tangerang (”Akta No. 54.01.000. 49/2009”).000. SE. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.02 tanggal 25 juni 2009.4.000.000. Penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan saling mendukung satu sama lain dengan unit-unit usahanya sebagai berikut : No. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. 49 tanggal 23 Juni 2009.000. MKn. RIWAYAT SINGKAT DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa kontraktor pertambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan. Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Kegiatan Usaha Tahun Penyertaan/ Pendirian 2007 Kepemilikan Langsung oleh Perseroan 1 Prove 100% (Sudah Beroperasi) 2 DH Energy (dahulu DH Power) DH Services 3 99% (Sudah Beroperasi) 51% (Sudah Beroperasi) Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Jasa konsultasi dibidang ketenagalistrikan. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran 2007 2007 Melalui Prove 4 Vista 100% (Sudah Beroperasi) 2007 vi . Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.000 menjadi Rp.

248 29 221 (dalam ribuan US Dollar) 31 Desember 2007 2006 225.128 132.957 170.128 2006 102.871 95.926 8.263 146.3.6-8.474 331. Jakarta 12950 Indonesia.408 731 277. 2007 dan serta 2006.7.108 193.839 10. Kantor Taman E.924 45.124 487.131 150.894 62.263 2008 171.080 212. 2008 2007 Kantor pusat Perseroan berlokasi di Menara Anugerah.514 209.011 487.654 559.tanggal 31 Desember 2008.403 10.825 15.581 vii .529 256.629 180.3.459 94. Kawasan Mega Kuningan.905 174 43.778 12.001 3.232 174 252.242 15.495 31 Desember 2007 227. Lt 11 dan 12.134 154.094 259.553 161 277.705 33.781 537.867 30 Juni 2009 140.825 74.252 347.No.594 7.680 2.634 306.598 173.721 559.67% dan melalui Vista sebesar 33.866 26. Jl Mega Kuningan Lot 8.608 2008 220.472 537. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut : NERACA KONSOLIDASI (dalam ribuan US Dollar) Uraian ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan EKUITAS Jumlah Kewajiban dan Ekuitas LAPORAN RUGI-LABA KONSOLIDASI Uraian Pendapatan Beban usaha Laba (Rugi) operasi Beban lain-lain Laba (Rugi) sebelum taksiran beban pajak Laba (Rugi) bersih 30 Juni 2009 102. Berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikthisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal.023 366.495 165.826 19.608 138.474 256. Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Melalui Prove sebesar 66.277 7.33% (Sudah Beroperasi) 20% (Belum Beroperasi) 49% (Sudah Beroperasi) Kegiatan Usaha batubara Pemasaran batubara sumber daya lainnya Tahun Penyertaan/ Pendirian dan 2007 5 CVR Melalui PT DH Energy 6 PP 7 DTS Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan impor.

000 menjadi Rp 1.185. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.503.180 560.863.382.814.744.626.439.68 35.321.217.57 100.700.PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I) Berikut keterangan mengenai Penawaran Umum Terbatas I Jumlah saham yang ditawarkan dalam HMETD Nilai nominal Rasio saham lama dengan HMETD Harga Pelaksanaan HMETD Jumlah dana hasil PUT I 6.000 25.000.218. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.000.980.380.146.049.44 28.974.853.180 400.304.414.839.733.441.928 21.733.000.243.441.64 24.000.842.002.018.000 1.217.217.000 3.522.000 4.000 774.373.373.084.000.185.64 24.390.853. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.000 3.178.000.000.000 18.982.443.392.61 100.000 4.321.000 7.746 5.618.375.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) Berdasarkan DPS per tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar.000 1.430 6.980.000.243.609.266.000 5.020.430 15.019.000.850. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) viii .923. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.000 624.744.863.626. susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.700.923. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.603.190.820 44.390 3.408.180.000.178.000 6.982.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.75 49.000 25.000.000.31 17.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.800 10.059.000 386.814.000 386.392.800 2.180 400.000 774.820 38.560.000.75 49.414.000 7.000 6.000.928 Rp 100 (seratus Rupiah) 5:2 Rp 100 (seratus Rupiah) Rp 624.600 540.000.820 38.390 3.266.000.382.560.618.000.002.839.809.443.00 Catatan: beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.392.61 100.000 4.200 2.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.217.000 6.392.202 21.146.

000 1.894 3.800 14.88% atau Rp.819.232.767. 45.000.600 540.835.928 25.558.000 dengan menggunakan kurs tukar pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.392.304.392.61% atau Rp.603.380.072 6.800 3.767.321. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.923.000.382 25.000 11.858.839.000 6.850.610 6. Sekitar 71.700.000 4.050 ix . Sekitar 7.217.000 386.503.408.928 34.354.461. 9.200 15.000.000.049.465.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang.433. setelah dikurangi bagian yang jatuh Jumlah 27.303 27.896.000 400.000 624.566.496. 3.072 560.000.000.392.000. setelah dikurangi biaya-biaya emisi.500.746 5.065 977 715 7.51% atau Rp.05 45.000.038.800 2.110 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.974.657 3.120.000.863.000 146.500 per US$ 1.000 akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan sebesar US$ 45.332.95 15.232.667.03 24.673.178.566.000.928 34. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.326.200 2.000 5.00 PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PUT I Dana hasil PUT I ini. 124.811 23 83.800 3.000 1.326.996 akan dialokasikan untuk pembelian alat berat.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis. Sekitar 20.Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% 60.000.656.33 100.607.390 3.217.83 21.002.607.332.07 57.392.433.788 5.612.673. Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar US$ 208 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan US Dollar) Keterangan KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Hutang Lain-Lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan . seluruhnya akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: 1.10 100.667.243.200 21.155. 427.000. 2.

tempo dalam satu tahun Hutang sewa Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN PROSPEK USAHA 19 50. 2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing Risiko Kebijakan Pemerintah.000 62. STRATEGI PERSEROAN Strategi usaha Perseroan adalah (i) terus memperkuat kompetensi inti (core competence) dalam bidang kontraktor penambangan. 3. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batu bara dan industri pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan. 4. Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha sebagai berikut : a. (ii) melakukan ekspansi kegiatan usaha dalam rantai nilai (value chain) usaha pertambangan. Risiko Tidak Tercapainya Produksi Sesuai Yang Diproyeksikan Risiko Sumber Daya Manusia Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional Perseroan c. 3. FAKTOR RISIKO Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahan dalam industri terkait. 5. 2. b. 5. Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dan perluasan usaha. Risiko Pihak Ketiga 1. 4. 2. begitu pula hanya dengan Perseroan. Risiko Gagalnya Restrukturisasi dengan Pihak Kreditur Risiko Pemutusan Kontrak Risiko Gagal atau Tertundanya Proyek Risiko Ketergantungan Terhadap Pemilik Konsesi Pertambangan Kontraktor Pertambangan dan Pemasok Peralatan Risiko Pembayaran Risiko Operasional 1. x . Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik Risiko Persaingan Usaha Risiko Bencana Alam Risiko Perkembangan Teknologi Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan dijelaskan pada Bab V Prospektus ini tentang Risiko Usaha. Risiko Eksternal 1. 3. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri.514 209.408 Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam mensuplai listrik untuk kebutuhan industri.

Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Memastikan kepada seluruh karyawan dan pemasok untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan. Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham.25% Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan September 2007 hingga saat ini. Perseroan memiliki kebijakan manajemen risiko dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kegiatan usaha pertambangan sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan. termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen. Mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam industri (best industry practices). kesehatan dan keselamatan kerja. manajemen Perseroan mengusulkan pembagian dividen kas dilakukan tiap tahun mulai tahun buku 2008 kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak Sampai dengan US$ 50 juta Diatas US$ 50 juta Rasio Pembayaran Dividen 10% .20% 20% . Aspek-aspek manajemen risiko dan quality assurance tersebut antara lain : • • • • • Melakukan identifikasi. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. KEBIJAKAN DIVIDEN Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan oleh kepada para pemegang saham dalam rangka PUT I ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT I. evaluasi dan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. xi . tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat prospektus ini diterbitkan. dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

.

13.6-8. 29 tanggal 5 Juli 1993. Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.392. Kawasan Mega Kuningan Jakarta.TH.3. 141 tanggal 12 Pebruari 1993.JAK. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16.co. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki. dan kewajiban yang sama dalam Perseroan.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. Indonesia Kantor Pusat Menara Anugerah.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham biasa dengan Nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 624. (62-21) 5794 8829/8836 Homepage: www.ptdh. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.PT/HKM/1993/PN.I. hak.01.SEL tanggal 15 September 1993. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V MENGENAI “RISIKO USAHA”. 54.243. PENAWARAN UMUM TERBATAS I Direksi atas nama Perseroan. (62-21) 5794 8830/8838 Fax. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan. C26334. tanggal 8 Oktober 1991. dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 6.01. tanggal 14 Pebruari 1995.392. Di 1 . Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Mega Kuningan Lot. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.HT. PT Darma Henwa Tbk Kegiatan Usaha: Jasa Kontraktor Penambangan dan Energi Terintegrasi Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta. SH. 1346.800 (enam ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.3.923. Kantor Taman E. 834/A. Notaris di Jakarta. Lt 11 dan 12 Jl.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK. 8. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. Pemegang saham mempunyai kedudukan.12950. Tambahan No. dan akan dicatatkan di BEI. Indonesia Telp.00 mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.7.

SH.839.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.390 3.560.000 774.390.700.000.392. W7-08090 HT.019. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.928 21.441.981 Rp 1.000 4.560.733. SE.002.217.000 Rp 1.000. Notaris di Tangerang.217.744.853.00 2 .000 624.000 7.224 15.982.185. tanggal 17 Juli 2007.000.441.000 25.618. Kantor Taman E.6 . susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.000.7.610 Rp 315. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. SH.980.055.150 12.04-TH.390 3.373.609.00 Catatan: beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386. 49/2009”).000 774.266.217.700.610 Akumulasi Akumulasi Jumlah Jumlah Saham Nominal (dalam jutaan) (dalam jutaan) 3.000 menjadi Rp 1.44 28. Indonesia.000 4.522.375 Rp 1.8.430 15.000 6.000. AHU-28247.809.814.443.000. dibuat di hadapan Humberg Lie.000.863.321.626.180 400. 38.250 26 Sept 2007 Tanggal Efektif 26 Sept 2007 Jumlah Saham (dalam jutaan) 3.01.150 15.000.981 Berdasarkan DPS per 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar.000 4.000. Jl Mega Kuningan Lot 8.522. Notaris di Tangerang (”Akta No.000.375.018.000.000.180 400.bulan Januari 2005. MKn. 49 tanggal 23 Juni 2009.75 49.000.430 6.002. MKn.059.178.414.AH.146.560. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.000 18.321.000 3.982. SE. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.000 386. Lt 11 dan 12.000.382. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.923. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Menara Anugerah.800 2.000. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.243.000 6.4. Sebelum PUT I ini. Jakarta 12950.000.6.2007 tanggal 19 Juli 2007. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007.443. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.190.217.863.68 35.820 38.64 24.61 100.820 44. Kawasan Mega Kuningan. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.000 1. Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini: Keterangan Penawaran Perdana Company Listing Hasil Konversi Waran* Total saham yang dicatatkan *sampai dengan 31 Agustus 2009 Harga total nilai Tanggal Penawaran emisi Pencatatan pada Efek (dalam juta) Bursa 12 Sept 2007 Rp 335 Rp 1.3.392.000. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.000 menjadi Rp.839.074 386 15.439.3.02 tanggal 25 juni 2009.414.31 17.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.980.000.. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.57 100.01.000 7. dibuat di hadapan Humberg Lie.000 386.178.560.610 15.744. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.

243. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.850.380.618. IX. Keterangan Tentang Waran Seri I Bersamaan dengan penerbitan saham penawaran umum saham perdana pada tahun 2007.64 24.304.000.820 38.746 5.000.853. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60. maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD.75 49.974.H.940.000. Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 6.180 560.202 21. S.733.180.Jumlah saham baru dari hasil pelaksanaan dari Penawaran Umum Terbatas I adalah sebanyak 6.059.373.626.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan masyarakat tidak melaksanakan haknya dalam PUT I.000.000. Notaris di Jakarta. 161 tanggal 24 November 2009.000 Waran Seri I pada tanggal 26 September 2007 dimana setiap pemegang 3 saham yang diterbitkan dalam penawaran umum perdana akan memperoleh 4 Waran Seri I. Jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 386.146.020.000.923.000.200 2.57% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT I.084.000.000 5.000 1. sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.814.000 25.000 3. dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan.600 540.000 6. dibuat dihadapan Robert Purba. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan.180 Waran Seri I atau sebesar 24.266.43% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan.000 3 .200. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD.603. telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.1 tentang HMETD.000. No.820 Waran Seri I. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.800 10.57% setelah pelaksanaan HMETD.000. Periode pelaksanaan Waran Seri I dimulai sejak 26 Maret 2008 dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2010. Sehingga jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan adalah sebanyak 3.000 6. Saham baru dari hasil pelaksanaan dari PUT I ini akan dicatatatkan di Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham yang telah dicatatkan sehubungan dengan penawaran saham perdana Perseroan dan saham hasil pelaksanaan waran seri I yang telah dilaksanakan sampai dengan prospektus ini diterbitkan.813.D.000.408. Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 melalui BEI serta di luar Bursa. maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum sebesar 28. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.185.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham biasa.61 100.218.842.503.923. secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.049.382. Perseroan menerbitkan sebanyak 4.243. Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa tidak dikonversi menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.928 atau sebesar 28.

390 3.072 560.000.667.839.217. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT I.408. akan terjadi penyesuaian harga pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I dengan formula sebagai berikut: Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru = (E – F) ---------.000 624.974.000 386.049.00 Apabila sampai dengan Cum Date terdapat Waran Seri I yang tidak dikonversi menjadi saham maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh HMETD.767.243.566.321.700.217.612.380.835.95 15.33 100.000 1.120.800 14.928 25.83 21.461.603.354.000.000 6.392.600 540.002.332.392.673.155.178.200 2.800 3.928 34.465.656.332.607.000.05 45.304.566.000.072 400.200 21.038.673.433.00 Dengan asumsi bahwa Waran Seri I yang tersisa dikonversi seluruhnya menjadi saham dan seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini terjual habis.x Z E Jumlah Waran Seri I baru = E ---------.392.558.000 11.767.000.326.326.433.503.667.232.232.200 15.392.607.10 100.923. maka harga pelaksanaan Waran Seri I yang baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran. Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham selain dari yang ditawarkan dalam PUT I ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektifnya PUT I ini.03 24.863.ZAI GCL Masyarakat lainnya * Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% 4.928 34.000 5.800 3.800 2.000 1. maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah PUT I tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * Dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Lembar) (Rp) (%) 60.746 5. Penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir perdagangan saham tanpa HMETD (ex date) di Pasar Reguler dan Negosiasi.x Y (E – F) E = Harga Pasar Saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas F = Harga Teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula: (E – G) (H + 1) G = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right) H = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right) Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal. Setiap pemegang atas saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang sahamnya telah ditempatkan dan disetor 4 .850.382 25.610 6.07 57.

termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan. 5 . yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.penuh sebelumnya. memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut. sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Singapore Branch VTB Bank Europe Plc.5% 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Jul 2010 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 11 Jan 2007 11 Apr 2011 Revolvin g Facility (sejak 27 Maret 2007) 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 4 Tranche A Tranche A US$ 8.000. Penggunaan  Hutang  Tingkat  Bunga  Jangka  Waktu  Jatuh Tempo  1 Tranche A Tranche A Tranche A United Overseas Bank Ltd / UOBI Caterpillar Financial Services (UK) Ltd The Bank of TokyoMitsubus hi UFJ Ltd.409 9 US$ 8.5% 11-Jul10 11-Jul10 5 US$ 6.090.000.286 LIBOR + 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I Seluruh dana hasil PUT I ini.928.000.000 telah dilunasi pada tahun 2008. setelah dikurangi biaya-biaya emisi. US$ 85.A.R. akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: 1.750.928. Sekitar 7.000 telah dilunasi pada tahun 2008.110 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sekitar 20. Singapore Branch PT Bank CIMB Niaga Tbk Merrill Lynch Credit Products.055 Jumlah  Pelunasan  sebagian yang  telah dilakukan  US$ 77.75% LIBOR + 1.000 15 US$ 14. 124.000 sebesar US$ 6.000 dengan menggunakan kurs tukar pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. LLC Strategic Asia Capital Ltd.571 3 US$ 8. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil PUT I untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan.61% atau Rp.5% LIBOR + 3.000 telah dilunasi pada tahun 2008. 9.733.  Fasilitas  Nama Kreditur  Hubungan  Afiliasi  Jumlah Hutang  yang Outstanding  per 14 Desember  2009  US$ 8.5% LIBOR + 3.500.75% LIBOR + 4.000 14 US$ 6.679 10 US$ 435.500.5% LIBOR + 3.858. 2.88% atau Rp.211.000.75% LIBOR + 4.429 6 Tranche A Tranche A Tranche A Tranche A Tranche B Tranche B Tranche B Tranche B Tranche B Working Capital US$ 4.000 11 US$ 21.000 Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang. 3. Singapore Branch Erste Bank der oesterraichis che Sparkassen AG PT Bank International Indonesia Fibonnaci Master Fund Ltd Indian Bank. 12 13 CVI GVF (LUX) Master S.500.5% LIBOR + 4.000 akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan sebesar US$ 45. 427.571 LIBOR + 3.696.5% LIBOR + 3.000 US$ 5.996 akan dialokasikan untuk pembelian alat berat.000 JUMLAH US$ 120.500 per US$ 1.875.819. Sedangkan sehubungan dengan alokasi dana hasil PUT I untuk pembelian alat berat.5% LIBOR + 3. 45.696.464.75% 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 11-Jul10 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 11-Apr11 27-Mar10 7 US$ 6.II. dimungkinkan bagi Perseroan untuk melakukan pelunasan atas sebagian atau seluruh hutang lebih awal.L The Asian Debt Fund Ltd.429 8 US$ 912.75% LIBOR + 4.350. Sekitar 71.000.928.571 Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Pembelian Alat Berat dan Belanja Modal Modal Kerja LIBOR + 3.000 sebesar US$ 1. Dozer 5 .51% atau Rp. PT Bank International Indonesia US$ 9. berikut Daftar Kreditur Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: No.496. Deutsche Bank Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi Tidak terafili asi 2 US$ 8. kebutuhan alat berat yang digunakan untuk kegiatan operasional perseroan antara lain: Drill Driltech D45KS.75% LIBOR + 4.5% LIBOR + 3.000.896.

Akuntan sebesar 0.01%. Fuel Truck. Waterfill Pump. Penggunaan dana untuk modal kerja adalah untuk membiayai kegiatan operasional seperti pembelian persediaan spare parts. Integrated Toolcarrier.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.04%.25% dari nilai Emisi yang terdiri dari: 1. modal kerja sebesar Rp 170. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang ada di Prospektus.1%.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Notaris sebesar 0.04%. Pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan Perseroan dari pihak supplier yang mampu memberikan harga yang paling kompetitif. Lighting Tower. yang terdiri dari biaya jasa: a. 3.06%. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor X. d. Biaya Lain-lain (percetakan. Water Truck. Forklift 2. Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0. Wheel Crane Truck with Man Basket 80T. ban dan pembayaran uang muka sewa alat. 7 .560 juta dan sebesar Rp 150. c. b.K. Biro Administrasi Efek sebesar 0. Biaya Jasa untuk Penasihat Keuangan/Arranger sebesar 4% 2. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2009. Service Truck. Konsultan Hukum sebesar 0.21%.5 TON . Water Pump Multiflow MF180.421 juta. Pengunaan Dana hasil PUT I akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.3 TON.947 juta. Wheel Crane Truck 120T.870 juta untuk pembayaran hutang kepada Institusi Keuangan. Repowering 777A.Track Cat D10T. skedul pengiriman tepat waktu dan layanan purna jual yang baik. persiapan RUPSLB dan lain-lain) sebesar 0. total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sebesar kurang lebih 4. prasarana dan pengembangan sebesar Rp 90. Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke BAPEPAM-LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB Perseroan. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. Water Pump Multiflow MF420. dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah digunakan seluruhnya untuk alat-alat sebesar Rp 593. Caterpillar Grader 24M. iklan.

.

III.065 juta yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Hutang Usaha Pihak ketiga: PT United Tractors Tbk PT Cakrawala Putra Bersama PT Dwimakmur Primatamas PT Trakindo Utama PT Onjaya Kokoh AM Texas Resources PT Titian Kaltim PT Hexindo Adiperkasa Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah US$ 500.303 27.811 23 83.388 2.894 3.000 146.000) Jumlah Jumlah 4.198 1.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang. setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN Jumlah 27. PERNYATAAN HUTANG Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.788 5. Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah US$ 208 juta yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar US$ 146 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar US$ 62 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan dollar) Keterangan KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha Hutang Lain-Lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .050 19 50.226 3.065 977 715 7.657 3.103 937 566 519 12.762 27.514 209.408 Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Jumlah hutang usaha Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 27.366 1.065 7 .000 62.

(dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Arutmin Indonesia ZAI PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) PT Pendopo Power Jumlah Jumlah 2.575 1.908 7.991 599 178 20 3.708.476 464 179 1. Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Lainnya Jumlah 2. Pinjaman Bank Jumlah pinjaman per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 83 juta.Hutang Pajak Jumlah pajak Perseroan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 715.000.851 juta yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Beban Masih Harus Dibayar Sewa alat dari pihak luar Pengangkutan batubara Biaya bunga Bahan Peledak Biaya rehabilitasi Lain-lainnya Jumlah Hutang Sewa Jumlah hutang sewa per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 22.100.000 Kewajiban Lancar Lainnya Jumlah kewajiban lancar lainnya per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 977.514 yang terdiri dari: (dalam ribuan Dollar) Keterangan Pajak Penghasilan : Pasal 21 Pasal 23 dan 26 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Beban masih harus dibayar Jumlah 11 244 448 12 715 Jumlah Beban masih harus dibayar per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 6.865.209 1.811 Jumlah pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 27.788 8 . KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang Pihak Hubungan Istimewa Jumlah hutang pihak hubungan istimewa per tanggal 30Juni 2009 adalah US$ 796.

Perseroan rencananya akan menggunakan sebesar 68.050 Hutang Sewa Jumlah hutang sewa per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 18.904) (762) 13. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam bab ini.Kewajiban Pajak Tangguhan Jumlah kewajiban pajak tangguhan per tanggal 30 Juni 2009 adalah US$ 5.273 2.000 Facilities Agreement tanggal 26 Desember 2006.000. Saldo Pinjaman Perseroan per 30 Juni 2009 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank adalah sebesar US$ 120 juta yang terdiri dari Fasilitas Tranche A sebesar US$ 62.493 (5) (438) 3.5 juta.050 5. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat syarat-syarat tertentu atau pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik.657 juta. sebagaimana diubah dengan First Amendment and Consent Agreement. Fasilitas modal kerja sebesar US$ 14 juta dan Fasilitas Tranche B sebesar US$ 43.000 Sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank berdasarkan US$ 205. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan Biaya jasa lalu yang belum diakui – yang belum menjadi hak Kerugian actuarial belum diakui Jumlah Jumlah 3.000 13. tanggal 31 Agustus 2007. Pinjaman Bank Jumlah pinjaman bank per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 50 juta.5 juta.934.657 Kewajiban Imbalan kerja Jumlah kewajiban imbalan kerja untuk per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 3. 9 .303 133.303 83.303 50. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Aset pajak tangguhan Rugi fiskal Kewajiban imbalan kerja Kewajiban pajak tangguhan Aset tetap Aset tidak lancar lainnya Jumlah Jumlah (8. (dalam ribuan Dollar) Keterangan Pinjaman yang diperoleh dari: United Overseas Bank Perusahaan Anak Perusahaan (Coal Vista) Jumlah Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Jumlah Jumlah 120.050 juta. dibuat di bawah tangan.47% dari dana hasil PUT I untuk melakukan pelunasan sebagian hutang yang timbul berdasarkan pinjaman dari United Overseas Bank kepada Perseroan. Perseroan sedang dalam proses untuk merestrukturisasi perjanjian tersebut.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang. manajemen menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. 10 . Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi dan tidak ada kewajiban baru (selain kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan) yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan dan setelah tanggal Laporan akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

HT. SH. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4. tanggal 14 Pebruari 1995.AH.01. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. terjadi lonjakan permintaan terutama terhadap industri batubara. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.000. Di bulan Januari 2005. Notaris di Tangerang.000. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT.000. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.6. 49 tanggal 23 Juni 2009. Kondisi Perekonomian Di pertengahan tahun 2008. Notaris di Jakarta. SH. tanggal 17 Juli 2007.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. dibuat di hadapan Humberg Lie. SE. Notaris di Tangerang (”Akta No.000 menjadi Rp.02 tanggal 25 Juni 2009. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki.000. tanggal 8 Oktober 1991. Umum ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 1. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. MKn. 54. 141 tanggal 12 Pebruari 1993.JAK. dibuat di hadapan Humberg Lie. W7-08090 HT. SE.01.04-TH. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006.IV. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan a.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. 2. C26334. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.000. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia. tetapi di akhir tahun 2008 industri batubara menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan permintaan atas batubara menjadi menurun. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13.2007 tanggal 19 Juli 2007. 49/2009”). Tambahan No. SH. 38.PT/HKM/1993/PN. b. 1346.TH. AHU-28247. 834/A. Peluang Usaha dan Kondisi Pasar Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor pertambangan batubara. MKn.01. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam memenuhi 11 . Selain itu. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.01.SEL tanggal 15 September 1993. 29 tanggal 5 Juli 1993.000. Cina juga merupakan konsumen batubara terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat.

825 12. kondisi ekonomi dan sosial politik.listrik untuk kebutuhan industri. nilai tukar valuta asing.629 150. Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap Perseroan Bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mempunyai beberapa risiko seperti dibahas dalam Bab V prospektus ini. Persaingan Usaha Permintaan akan energi alternatif selain minyak bumi khususnya batubara semakin meningkat.277 7.778 3.131 45.242 15. 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan rekan.957 180. mendukung suasana kerja yang sehat dan kondusif serta menggandeng berbagai mitra kerja yang dapat mendukung Perseroan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu. pembangkit tenaga listrik dan sektor yang terkait dengan pertambangan. e.594 7. Perilaku Pelanggan terhadap Perubahan Teknologi Baru Industri pertambangan yang kian kompetitif membutuhkan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya menawarkan bukan hanya sebagai kontraktor penambangan batubara namun juga perusahaan pertambangan terintegrasi yang dapat memasarkan hasil pertambangan.924 19. Keuangan Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri. keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan. Selain itu hal-hal yang berpengaruh terhadap Perseroan lainnya adalah ketergantungan terhadap pemiliki konsesi pertambangan kontraktor pertambangan dan pemasok peralatan.248 29 221 2008 220.001 8.867 12 .871 95. kebijakan pemerintah. Salah satu risikonya adalah risiko pemutusan kontrak. 3.926 2.581 31 Desember 2007 225. dimana salah satunya adalah kontraktor penambangan.403 10.866 26. d. kesemuanya dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian : Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit. Selain itu untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusianya Perseroan juga mendatangkan tenaga ahli.680 2006 170. dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.108 193.839 10. c.826 33. Untuk dapat menghadapi persaingan tersebut.705 15. ikhtisar data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut : (dalam ribuan Dollar) Keterangan LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Beban usaha Laba operasi Beban lain-lain Laba sebelum taksiran beban pajak Laba bersih Juni 2009 102. Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menunjang proses pencapaian target Perseroan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen tepat pada waktunya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan pertambangan lainnya. Pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak menyebabkan penurunan pada pendapatan Perseroan yang hampir seluruhnya tergantung pada kontrak jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

514 209.25% total beban usaha. Jumlah pengiriman rata-rata batubara ke pelabuhan per bulan di tahun 2008 adalah 500 Kt dibandingkan 475 Kt yang dihasilkan di tahun 2007. Jumlah batubara yang diproduksi di area Bengalon pada tahun 2008 adalah sebesar 6 juta ton. meningkat sebesar 12. komposisi pendapatan Perseroan berasal dari 82.59% dari pendapatan pada tahun 2007 sebesar US$ 226 juta.124 487.495 227.263 171.252 347.128 132. Peningkatan sebesar 7. meningkat sebesar 35% Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang mewakili sebesar 14.871 juta. namun komponen beban usaha lainnya yang cukup dominan 13 .53% jasa pertambangan serta 16.91% total beban usaha. Selama tahun 2008.023 366. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penghapusan eskalasi bahan bakar di mana pengelolaan bahan bakar diambil alih oleh PT Kaltim Prima Coal sejak bulan April 2008. Walaupun terdapatnya peningkatan ketiga komponen beban usaha diatas.94% jasa pemasaran dan konsultasi.905 174 43. meningkat 7.608 Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 tercatat sebesar US$ 102.Keterangan NERACA ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan EKUITAS Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Juni 2009 2008 31 Desember 2007 2006 140. meningkat sebesar 84% Biaya sub kontraktor sebesar yang mewakili 12.232 174 252.094 259. komposisi pendapatan Perseroan berasal 83.598 173. Selama tahun 2007.128 102.825 74.43% dari pendapatan pada tahun 2006 yang sebesar US$ 171 juta.529 256. yaitu: − − − Biaya penyusutan yang mewakili sebesar 17.608 138. yaitu sebesar 601 Kt. Beban Usaha Beban Usaha Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 95 juta.634 306.654 559.408 730 277.495 165.86% dari total beban usaha.5% Peningkatan komponen beban usaha terbesar yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Perseroan untuk terus meningkatkan produksi dan efisiensi biaya melalui optimalisasi alat-alat produksi yang dimiliki oleh Perseroan.47% jasa pemasaran dan konsultasi. Tingkat pencapaian tertinggi terjadi di bulan Juli yang menghasilkan jumlah pengiriman ke pelabuhan sebesar 647 Kt.553 161 277.472 537.894 62.474 331. sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat pada bulan April 2007. Peningkatan pendapatan ini dicapai melalui peningkatan kontribusi yang lebih besar dari jasa pertambangan serta adanya pendapatan tambahan dari jasa pemasaran dan konsultasi. Kontrak jasa pemasaran dan konsultasi yang diperoleh Perseroan di tahun 2007 ini telah memberikan tambahan yang cukup signifikan yaitu sebesar US$ 37 juta pada tahun tersebut. Pendapatan Perseroan pada tahun 2008 sebesar US$ 220 juta.7 juta ton di tahun 2007. Namun demikian secara produksi.70% total beban usaha. meningkat 32.474 256.134 154.011 487.721 559. Pada tahun 2007 pendapatan Perseroan sebesar US$ 226 juta.459 94. yang meningkat sebesar 5% dari 5.263 146.62% dari US$ 180 juta yang terjadi pada tahun sebelumnya. Beban Usaha Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 194 juta.06% jasa pertambangan serta 17. mengalami penurunan 2.080 212.62% atau US$ 14 juta tersebut terutama dari tiga komponen biaya utama yang mewakili 44.781 537.

atau turun 53. Penurunan laba operasi ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban usaha yang timbul dari kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan alat-alat berat Perseroan dalam bentuk pembelian spare parts dan ban. Laba Operasi Laba Operasi Perseroan untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 7 juta. 14 . yang terealisasikan dengan peningkatan produksi menjadi 6 juta ton di tahun 2008. Namun demikian. yaitu: − − − − Biaya bahan bakar sebesar 23. meningkat 19. Peningkatan beban bunga adalah sehubungan dengan penerimaan Fasilitas pinjaman dari United Overseas Bank kepada Perseroan dan Coal Vista Resources di tahun 2007.14% Biaya depresiasi sebesar 14.248 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dibandingkan tahun sebelumnya.35% atau US$ 29 juta tersebut terutama berasal dari empat komponen biaya utama yang mewakili 60. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun 2008 adalah sebesar US$ 16 juta. Beban Lain-lain Beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 7. disamping terdapatnya peningkatan produksi Perseroan untuk kegiatan penambangan. atau naik 114. mengalami penurunan dari US$ 34 juta pada tahun 2007. Beban Usaha Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 180 juta. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 34 juta.dengan persentase sebesar 13% dari total beban usaha yaitu biaya bahan bakar mengalami penurunan hingga 41% terkait dengan pengambilalihan pengelolaan bahan bakar oleh PT Kaltim Prima Coal.6 juta di tahun 2008. Laba Operasi Perseroan untuk tahun 2008 sebesar US$ 26 juta.38%.17%. meningkat dari US$ 16 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar 108.35% dari US$ 151 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.58% Biaya amortisasi sebesar 10. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi kinerja alat-alat Perseroan untuk pencapaian peningkatan produksi.24% Peningkatan beban usaha Perseroan ini disebabkan dari adanya tambahan alat-alat berat di tahun 2007. dimana pendapatan jasa penambangan pada tahun 2006 sebesar US$ 171 juta meningkat menjadi US$ 189 juta pada tahun 2007. Peningkatan 19. Penurunan beban bunga ini adalah disebabkan percepatan pembayaran sejumlah US$ 26 juta kepada para kreditur yang tergabung dalam Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank dan percepatan pembayaran pinjaman Coal Vista Resources sebesar US$ 1.77% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan penurunan sebesar 42. Laba Operasi Perseroan untuk tahun 2007 sebesar US$ 46 juta. penambahan aset tetap ini terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan dengan dicapainya peningkatan pendapatan dari jasa penambangan saja sebesar 11%.74% dari jumlah laba pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 46 juta.16% daru total beban usaha. sehingga turut meningkatkan penggunaan bahan bakar dan biaya depresiasi aset tetap.56% dari jumlah laba operasi pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 20 juta.20% Biaya sub kontraktor sebesar 12. Peningkatan laba operasi ini terutama karena peningkatan pendapatan karena kontribusi tambahan dari kontrak jasa konsultasi dan agen pemasaran sebesar $ 36 juta di Coal Vista Resources. Hal ini menunjukan peningkatan signifikan sebesar 132.

Penurunan Laba sebelum Pajak Penghasilan terkait dengan menurunnya laba operasi. walaupun demikian penurunan laba operasi tidak menyebabkan penurunan yang signifikan pada Laba sebelum Pajak Penghasilan karena diimbangi dengan menurunnya beban lain-lain yang terutama dikontribusikan dari penurunan beban bunga yang terkait dengan percepatan pembayaran yang dilakukan Perseroan kepada para krediturnya di tahun 2008. turun 2% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 84 juta. Laba bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 tercatat masing-masing sebesar US$ 8.65%.7 juta. pada masingmasing tahun. Coal Vista Resources.65 juta pada tahun 2007 karena adanya penambahan asset tetap berupa mesin dan peralatan senilai $ 64 juta. atau meningkat sebesar 21. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pendapatan sebesar 32.90%. meningkat 45% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 58 juta.4 juta dan US$ 12 juta pada tahun 2007. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 29.7 juta dan US$ 2.70% menjadi 94. suatu peningkatan sebesar 203%.274 dan periode 31 Desember 2008. dan 2007 tercatat masing-masing sebesar US$ 10. Peningkatan EBITDA Perseroan adalah terkait dengan peningkatan biaya depresiasi sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan berupa alat-alat berat.9 juta.31%.Laba Sebelum Pajak. pajak. EBITDA Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 82 juta.5 juta dan US$ 8. Peningkatan laba bersih Perseroan ini merupakan efek dari meningkatnya pendapatan Perseroan terkait dengan kebijakan manajemen untuk memperluas kegiatan usaha Perseroan ke arah jasa penambangan terintegrasi menambah lini bisnis jasa konsultasi dan agen pemasaran produk pertambangan melalui anak perusahaannya.609. Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar US$ 10.057. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun 2007 dan 2006 masing-masing sebesar US$ 12 juta dan US$ 4 juta. depresiasi dan amortisasi) EBITDA Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 33 juta. EBITDA (Laba sebelum bunga. yang mana hal ini mencerminkan jumlah peningkatan sebesar 205. 15 .69%.7 juta dari sebesar US$ 25.43% selain juga penurunan rasio beban usaha dan beban lain-lain terhadap pendapatan dari 97. Di sisi EBITDA. EBITDA Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar US$ 84 juta. Peningkatan laba bersih Perseroan di tahun 2008 disebabkan karena terdapatnya Manfaat Pajak Bersih sebesar US$ 170. yang mana hal ini mencerminkan jumlah penurunan sebesar 13. Laba Bersih Laba Bersih Perseroan untuk periode 30 Juni 2009 sebesar US$ 221. penurunan yang terjadi hanya sebesar 2% karena peningkatan biaya depresiasi menjadi US$ 34.

417 6.782 37.011 487.218 13.352 14.472 537.147 145.263 503 437 11.128 136 5. Penurunan pada biaya perolehan atas kontrak yang ditangguhkan sebesar US$ 20 juta atau 12. Peningkatan tersebut disebabkan oleh: • • • Peningkatan pada kas dan setara kas sebesar US$ 77 juta atau 694.253 42.023 88.657 347.814 24.719 2. Peningkatan pada Aset Tetap sebesar US$ 17 juta atau 11.918 16.06% dibandingkan tahun sebelumnya.904 16.143 4.566 186.495 104 546 161.608 Total Aset Perseroan untuk periode 31 Juni 2009 adalah sebesar US$ 487 juta.620 140.572 21. Total Aset Perseroan periode 31 Desember 2008 adalah sebesar US$ 537 juta atau mengalami penurunan sebesar 3.093 13.504 16.609 18 16.509 44.088 11.134 527 489 11.190 8.825 11.Pihak ketiga Pihak hubungan istimewa Piutang lain-lain Persediaan Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka Pajak dibayar dimuka Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak lancar Piutang hubungan istimewa Biaya perolehan pinjaman ditangguhkan Biaya konstruksi yang ditangguhkan Aset pajak tangguhan Investasi pada perusahaan asosiasi Aset tetap – bersih Biaya Perolehan atas kontrak yang ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Juni 2009 2008 19.023 331.590 171.068 140.868 31. Peningkatan pada biaya perolehan atas kontrak yang ditangguhkan sebesar US$ 161 juta.566 196.342 21.474 256. Penurunan pada pajak dibayar di muka sebesar US$ 18 juta atau 46.236 12. Penurunan tersebut disebabkan oleh: • • • Penurunan pada kas dan setara kas sebesar US$ 46 juta atau 52. Kewajiban dan Ekuitas Aset Komposisi Aset Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha .853 130.87% dari sebesar US$ 559 juta untuk periode 31 Desember 2007. Penurunan jumlah kas dan setara kas terutama terkait dengan adanya pembayaran dipercepat atas pinjaman jangka panjang Perseroan kepada para Kreditur. 16 .123 32.654 559.474 11.122 21.359 4.Pertumbuhan Aset.048 154.370 8.749 41.89% dari US$ 257 juta tahun 2006.334 3.68% dibandingkan tahun sebelumnya.07% dibandingkan periode sebelumnya.429 227.770 102.526 9.779 39.42% dari tahun 2006.611 161. Total Aset Perseroan periode 31 Desember 2007 adalah sebesar US$ 559 juta.16% dibandingkan periode sebelumnya. meningkat sebesar 117.326 18.994 366.

894 20 96. disamping adanya penambahan modal disetor sebesar US$ 200 juta pada tahun tersebut.bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN 3.146 277.657 3.080 212.000 saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.261 819 19 50.630 22.000 146.367 277.084 21.745 81. US$ 306. Ekuitas Keterangan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor – bersih Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo Laba Jumlah Ekuitas Juni 2009 174.150.094 259.000.362 94.303 27.825 Kewajiban Tidak Lancar Hutang pihak hubungan Istimewa Kewajiban pajak tangguhan .408 28 82.408 juta.884 252.529 2008 174.459 97. sehingga meningkatkan jumlah kewajiban Perseroan dibandingkan tahun 2006. 1.550 41.23 juta dan US$ 212.670 173.844 2.333 1.055 juta.000 115 10.308 165.565 1.574 138.91 juta.647 602 12.581 1.974 8. termasuk dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 3.519 45.721 43.675 71.050 2.6 juta di tahun 2008.000 74.674 216 21.553 164.000 5. Fasilitas pinjaman United Overseas Bank untuk Perseroan dan Coal Vista Resources ini merupakan fasilitas yang diterima Perseroan dan Coal Vista di tahun 2007.232 70.065 977 715 7. Total Kewajiban Perseroan untuk tahun 2008.788 5.674 (662) 21.905 Total Kewajiban Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 209.811 24.55 juta.000 62.672 6.606 (30) 10.188 777 6.634 306.000 1.Peningkatan-peningkatan pada komponen utama Aset Perseroan terutama disebabkan karena pinjaman yang diperoleh Perseroan dan Coal Vista Resources dari United Overseas Bank pada tahun 2007. 2007 dan 2006 tercatat masing-masing sebesar US$ 259.514 209. Kewajiban Komposisi Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Pinjaman Jangka Pendek Pihak yang mempunyai hubungan Wesel bayar Hutang Usaha Hutang lain-lain Hutang Pajak Beban yang masih harus dibayar Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Uang Muka Pelanggan Jumlah Kewajiban Lancar 30 Juni 2009 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 2008 27.598 50.830 132.338 8.124 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2007 2006 170.781 17 .606 3.745 81.376 30.532 23 83. Penurunan kewajiban Perseroan di tahun 2008 adalah disebabkan menurunnya Pinjaman Bank karena adanya percepatan pembayaran sejumlah US$ 26 juta kepada para kreditur yang tergabung dalam Fasilitas Pinjaman United Overseas Bank dan percepatan pembayaran pinjaman Coal Vista Resources sebesar US$ 1.

meningkat sebesar 9. 0.128 537.253 146.721 277.72 0. Total Ekuitas untuk periode 31 Desember 2007 adalah sebesar US$ 253 juta.825 1. Likuiditas pada tahun 2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan tingkat likuiditas pada tahun 2006 disebabkan karena peningkatan pada aset lancar Perseroan pada tahun 2007.608 212.Total Ekuitas untuk periode 30 Juni 2009 adalah sebesar US$ 277.134 165.474 102.598 138. Peningkatan atas ekuitas ini merupakan hasil pelaksanaan eksekusi waran di tahun 2008 disamping tambahan saldo laba Perseroan.74 Likuiditas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009.58% dibanding jumlah pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 44 juta. 2007.74x.000 252.03 1.459 132. Solvabilitas Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan Total Aset dibandingkan dengan Total Kewajiban.905 200. Keterangan Aset Lancar Kewajiban Lancar Tingkat Likuiditas (x) 30 Juni 2009 140. 1. Total ekuitas untuk periode 31 Desember 2008 adalah sebesar US$ 278 juta. Likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan Aset Lancar dengan Kewajiban Lancarnya pada suatu tanggal tertentu.000 256.023 227.232 300.529 2006 Jumlah Aset Jumlah Kew ajiban - 2007 Jumlah Ekuitas 2008 Likuiditas Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek dengan menggunakan Aset Lancar yang dimilikinya.894 0.000 306.000 559.000 43. 1.03x.553 100. 31 Desember 2008.95x.124.92% dibandingkan US$ 253 pada periode 31 Desember 2007. 600. Likuiditas pada tahun 2008 mengalami penurunan jika dibandingkan tingkat likuiditas pada tahun 2007 disebabkan karena peningkatan pada kewajiban lancar Perseroan pada tahun 2008. Peningkatan atas ekuitas ini merupakan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2007 yang terutama disebabkan adanya penambahan saham baru sehubungan dengan dilaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan di tahun 2007. dan 2006 masing-masing adalah sebesar 0. 18 .72x.95 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2008 2007 2006 171.000 400. meningkat tajam sebesar 480.495 500.781 259.

59%. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha.408 (dalam ribuan Dollar) 31 Desember 2008 2007 2006 537.21x.953 1.97%. dan 6. 3. dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. 1. 3. yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.338 2.528 juta. jumlah Aset Perseroan dalam mata uang asing adalah masingmasing sebesar US$ 46. 4.441 36. US$ 53.Keterangan Total Aset Total Kewajiban 30 Juni 2009 487. Aset dan Kewajiban Dalam Mata Uang Asing Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008. 2.317 602 1.528 Management Risiko Dalam menjalankan kegiatan usahanya.495 559. 31 Desember 2008. jumlah kewajiban Perseroan dalam mata uang asing adalah masingmasing sebesar US$ 8.549 931 4.249 juta.608 259. 1.094 juta dan US$ 36.249 (dalam ribuan US Dollar) 31 Desember 2007 2006 63.050 42 8.905 Rasio solvabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juni 2009.093 7. Imbal Hasil Ekuitas Imbal Hasil Ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008.480 juta.525 89 102 36.128 256. yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset.55%. Sistem pengelolaan ini dibentuk dalam rangka mengupayakan beberapa hal berikut: Melakukan identifikasi. Rincian Aset dan kewajiban Perseroan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: Keterangan Aset Kas dan setara kas Piutang Usaha Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Kewajiban Hutang Usaha Hutang Pajak Kewajiban imbalan kerja Hutang sewa Jumlah Kewajiban 30 Juni 2009 5.05%. 1. Imbal Hasil Aset Imbal Hasil Aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari Total aset yang digunakan dalam kegiatan usaha perseroan.43%.32x.868 31.888 juta.81%.342 5. 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 0.553 306.08%. Perseroan berusaha untuk memonitor dan memitigasi risiko-risiko ini secara terus menerus.07x. 19 .779 39.632 3.232 212.498 723 8.188 49 9. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008. Dengan sistem pengelolaan resiko yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan di seluruh aspek.888 4.480 2008 10. dan 1.088 372 53.606 9.116 195 21.525 juta dan US$ 4. 2007 dan 2006.571 21. 2007 dan 2006.12%. 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 0.263 209. dan 2006 adalah masing-masing sebesar 2. US$ 9. evaluasi.411 9.609 46. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008. US$ 9.633 juta.83x dan 1.093 112. US$ 112. 2007.442 715 3.970 juta.

Merancang hutang Perseroan dalam denominasi mata uang US$. melebihi standar peraturan yang berlaku. bila memungkinkan. dan kontrak-kontrak Perseroan juga memberikan pendapatan dalam US$. 20 . Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan. dan penyelesaian secara tepat waktu sesuai ekspektasi klien. Membina dan menciptakan perilaku kerja yang aman di seluruh wilayah operasi Perseroan. Menerapkan peremajaan terhadap peralatan dan fasilitas pendukung lainnya. Merancang pekerjaan agar efisiensi. Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja kontrak telah melakukan pekerjaannya dengan aman dan sesuai dengan standar serta prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan. sehingga merupakan natural hedging. Menerapkan kode etik yang ditetapkan di industri dan peraturan lain yang terkait dengan usahanya.

yang dapat menimbulkan piutang tak tertagih sehingga dapat mempengaruhi arus kas Perseroan. Risiko Gagal atau Tertundanya Proyek Dalam proses pengerjaan dan pembangunan suatu proyek. tanggal 31 Agustus 2007. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. maka akan mengakibatkan Perseroan berada dalam kondisi default dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko Operasional 1. meliputi antara lain termasuk pembatalan atau pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kontarak. Adapun risiko–risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut: a.000. Risiko Ketergantungan Terhadap Pemilik Konsesi Pertambangan Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari risiko ketergantungan terhadap pemilik konsesi pertambangan. tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat. meningkatnya biaya proyek melebihi anggaran.000 Facilities Agreement tanggal 26 Desember 2006. b.V. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan–kegiatan usaha tersebut. Risiko Pembayaran Risiko ini dapat terjadi akibat tidak lancarnya pembayaran dari pemberi pekerjaan (owner) atau pihak ketiga lainnya. Jika terjadi penurunan produksi 21 . 2. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti keberatan dari masyarakat sekitar lokasi proyek. Risiko Pihak Ketiga 1. Risiko Tidak Tercapainya Produksi Sesuai Yang Diproyeksikan Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terdapat kemungkinan produksi yang ditargetkan tidak tercapai. Apabila restrukturisasi tersebut mengalami kegagalan. 4. Kegagalan dan penundaan proyek akan berdampak pada arus kas Perseroan karena tidak terealisasinya pendapatan yang telah diproyeksikan di tahun-tahun mendatang. sebagaimana diubah dengan First Amendment and Consent Agreement. dan lain-lain. Walaupun apabila terjadi pemutusan sepihak pada umumnya akan mendapatkan kompensasi dari pemilik konsesi namun demikian akan berpengaruh terhadap pendapatan jangka panjang Perseroan 5. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya menghadapi risiko berupa gagal atau tertundanya proyek. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam setiap kontrak penambangan selalu dicantumkan mengenai syarat-syarat pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak dan adanya kesempatan untuk memperbaiki tidak tercapainya target atau kualitas produksi. sementara Perseroan telah mengeluarkan biaya proyek dan modal kerja yang cukup besar. Setiap pemutusan kontrak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. hal ini dapat terjadi karena faktor cuaca di area penambangan atau faktor lain seperti kerusakan pada alat-alat berat yang digunakan dalam operasional Perseroan. 3. dan tidak diperoleh alternatifalternatif penyelesaian lainnya. Risiko Pemutusan Kontrak Hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kontrak proyek. Perseroan berusaha untuk secara terus menerus melakukan monitoring terhadap berbagai risiko yang ada. Risiko Gagalnya Restrukturisasi dengan Pihak Kreditur Perseroan saat ini sedang dalam proses restrukturisasi dengan para kreditur untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh dari United Overseas Bank berdasarkan US$ 205.

Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian tepat waktu. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing Risiko ini timbul bila Perseroan memiliki ketidaksesuaian (mismatch) antara asset dan kewajiban.dibawah target maka terdapat potensi kontrak ditinjau ulang kontrak oleh pemberi kerja. 22 . efisiensi. c. terutama mereka yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan berat di area penambangan. penangguhan pelaksanaan proyek. Dalam pasaran yang penuh dengan persaingan. Risiko Kerusakan Peralatan Penunjang Operasional Perseroan Sebagai kontraktor penambangan proses produksi. Oleh karena itu. Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter serta kondisi sosial politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. 3. Risiko Eksternal 1. Risiko Bencana Alam Risiko bencana alam yang mungkin dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan antara lain adalah kebakaran hutan dan tanah longsor. dan penyelesaian secara tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. Perseroan sangat tergantung pada peralatan dan alat pengangkutan. 4. 3. Fluktuasi nilai tukar mata uang akan menimbulkan laba (rugi) selisih kurs yang berpengaruh terhadap pencapaian laba Perseroan. maka dapat berpotensi pada turunnya reputasi Perseroan sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kontrak baru yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa depan. disamping itu akan dapat berakibat pada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah baik yang langsung mapun tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usaha dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara keseluruhan. apabila terjadi kerusakan atau kelangkaan suku cadang peralatan akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan akan meningkatkan biaya produksi. 2. Risiko Persaingan Usaha Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan domestik dan asing yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Untuk mengurangi risiko tersebut. Disamping itu dibutuhkan juga tenaga kerja ahli yang bersertifikat dan berpengalaman. sehingga akan berpengaruh pada pendapatan dan peningkatan biaya operasional yang disebabkan oleh inefisiensi dan keharusan untuk melakukan sub kontrak guna mencapai target produksi. Risiko Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses operasional Perseroan. Bila terjadi pemogokan atau kekurangan tenaga kerja ahli akan berpengaruh terhadap pencapaian produksi Perseroan. pencabutan kuasa pertambangan. Risiko Perkembangan Teknologi Jika cost Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktifitas Perseroan. Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi maka akan berpengaruh terhadap competitiveness Perseroan sehingga akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Risiko Kebijakan Pemerintah. divisi plant and maintenance memiliki kebijakan perawatan dan pengawasan terhadap peralatan dan alat pengangkutan lainnya. 2. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan penyusunannya telah dilakukan berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif antara lain adalah pembatalan ijinijin yang dimiliki. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh oleh Perseroan. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi akses transportasi Perseroan sehingga menyebabkan terganggunya proses produksi dan secara keuangan akan berakhibat pada menurunnya pendapatan dan biaya karena perlu adanya perbaikan pada area penambangan Perseroan yang terkena bencana alam tersebut. 5.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Darma Henwa Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Desember 2009 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.VI. 23 .

29 tanggal 5 Juli 1993. Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut. 54. 141 tanggal 12 Pebruari 1993. Untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia jasa penambangan terintegrasi (integrated mining services).000. 49/2009”). 41/V/PMA /1996. telah dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Tetap berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. tanggal 14 Pebruari 1995.000. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.JAK.VII. 138/II/PMA/2001.SEL tanggal 15 September 1993.01. penambangan umum. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.AH. pada tanggal 17 Mei 2001 Perseroan memperoleh Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No.000. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. konstruksi. SH. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.6. TDP 090314516764 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. Kegiatan usaha Perseroan adalah memberikan berbagai berbagai jasa penambangan yang meliputi jasa kontraktor penambangan.000 menjadi Rp. teknik sipil dan jasa pemeliharaan peralatan. tanggal 15 Mei 1996. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Darma Henwa berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 38. Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang terakhir sehubungan dengan perubahan-perubahan yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Di bulan Januari 2005. Perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juli 2007. Notaris di Tangerang (”Akta No. 13. C26334. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. MKn. Perseroan mengubah namanya menjadi PT HWE Indonesia yang selanjutnya diubah lagi menjadi PT Darma Henwa di bulan September 2006. MKn. Di bulan Juli 1996 Perseroan mengubah statusnya dari semula sebagai perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan sekaligus mengubah seluruh anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan UUPT. serta turut mengembangkan usahanya sebagai konsultan dan agen pemasaran produk tambang dengan pelanggan dari dalam dan luar negeri. Selain itu. SE.000.01.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. dengan masuk dalam industri pembangkitan tenaga listrik berbahan bakar batubara dan produk-produk nilai tambah yang memanfaatkan batubara melalui anak perusahaannya. 1. bulk earthworks.000. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. SH. Pengalihan status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No. Notaris di Tangerang. dibuat di hadapan Humberg Lie. 658/RUB 0903/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007. Proses kegiatan penambangan Perseroan antara lain : 24 .HT. Notaris di Jakarta.01. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No. tanggal 17 Mei 2001. jasa pengadaan alat-alat berat. tanggal 17 Juli 2007. SE.PT/HKM/1993/PN. AHU-28247. 834/A. yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. yang seluruhnya dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki.4. 1346. Perseroan menggunakan pengalamannya dalam industri penambangan.02 tanggal 25 juni 2009. sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No.000. BNRI atas perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan saat ini sedang dalam proses pengumuman dalam Berita Negara RI Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa kontraktor jasa penambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. DH Energy. khususnya batubara. dibuat di hadapan Humberg Lie.TH. 49 tanggal 23 Juni 2009. tanggal 8 Oktober 1991. Tambahan No. 215/T/PERTAMBANGAN/2001.93 tanggal 19 Juli 1993 dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. SH.

Lubuk Tutung Port Perseroan telah memperoleh Ijin Usaha Jasa Pertambangan Umum untuk menjalankan usaha konstruksi tambang. 20A. Perseroan mempunyai beberapa lokasi kantor antara lain : 1. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2007.500 3.750. Jakarta sebagai kantor pusat Perseroan.280.000 328.300 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No.147.970. Pembersihan permukaan tanah (land clearing). 2. Kantor Taman E. Kalimantan Timur. Mulawarman No.000 74. Jakarta 12950.470. batubara dan panas bumi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral.000.36 100.030.7 . Selanjutnya perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut: Tahun 2008 Berdasarkan Akta No.112.750.000.011.000. JL.249. Batakan. Balikpapan 76116.000. penambangan.000. 4. 193/2008 tanggal 30 Desember 2008 telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dikarenakan hasil pelaksanaan waran sejumlah 256. 2.3. 03/FBRDEWA/WRN/XI/08 tanggal 3 Nopember 2008.3. 3.71 3.000 4. KPC Bengalon Minesite (Kalimantan Timur). Batubara dan Panas Bumi No.150. Lt 11 dan 12. Pemindahan tanah pucuk (top soiling). 3.059.6 – 8.637. tanggal 9 April 2007.464.000. sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 40. 5.000. 214.700 1. 12/FBR-DEWA/IX/07 tanggal 21 September 2007 dan hasil pelaksanaan waran sejumlah 130.250. 03/FBR-DEWA/WRN/VI/08 tanggal 30 Juni 2008.000 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No. pembongkaran tanah penutup. 4.535.249.000.300 24.000 11. 8. 6. Kawasan Mega Kuningan.000 60.353. Menara Anugerah. Indonesia.1. Kalimantan Timur Lubuk Tutung Port and Camp (Kalimantan Timur). pengangkutan. pengupasan. 2. Jl. Mega Kuningan Lot.500 saham sebagaimana ternyata dalam Surat Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar No. Indonesia.500 603.000 2.93 21.030. reklamasi dan pemeliharaan serta serta penyewaan alat-alat berat di lingkungan proyek-proyek mineral.K/37/DBT/2007.750. Balikpapan sebagai pusat logistik Perseroan.646. Bengalon Camp.000. sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 25 .000 1. Bengalon Site Office.00 Uraian Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI ITP Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portopel Berdasarkan Akta No. Pemindahan lapisan penutup (over burden removal) Penggaruan batubara (coal mining) Pengangkutan batubara (coal hauling) Pengapalan batubara (coal barging) Saat ini untuk mendukung kegiatan usahanya.300 15.363. 94/2008 tanggal 30 September 2008 telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dikarenakan hasil pelaksanaan penawaran umum sejumlah 3.

700.439.019.414. Berdasarkan Surat BKPM No.000.980.000.565.772.75 63.402. susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Rini Mariani Soemarno Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Direksi Presiden Direktur : Adwin H.430 15.180 400. 3.980. telah terjadi peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 4.000 25.321. dan masuknya GCL adalah akibat dari transaksi jual beli saham yang dilakukan di pasar dan tidak berdasarkan pada suatu dokumen perjanjian jual beli tertentu.974. Penambahan persentase kepemilikan saham ZAI di Perseroan selama tahun 2009 adalah melalui mekanisme di Bursa.839.980.000 (empat triliun Rupiah) menjadi Rp.89 100. Suryohadiprojo Direktur Keuangan : Gani Bustan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.000.217. Notaris di Tanggerang dan dilaporkan pada Departemen Hukum dan HAM dengan nomor pelaporan AHUAH.059. maka susunan pemegang saham Perseroan menurut DPS Perseroan yang diperoleh dari Registrasi BAE (PT Ficomindo Buana Registrar) pada tanggal 30 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 60. 49/2009 tanggal 23 Juni 2009.36 24.980.441.000 1.982.200 177.609.000.820 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp 1.000 (enam triliun Rupiah).439.019. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut diatas.000 997.519.000.000.609. Tahun 2009 Berdasarkan Akta No.000.190 3.000.000 1.000 386.00 Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel * dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Catatan : beberapa pemegang saham telah melaksanakan waran yaitu sejumlah 386.217.000. 32.000.027.390.178. GCL merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh ZAI. 737/III/PMA/2009 tanggal 16 Juni 2009 mengenai Persetujuan Perubahan Permodalan. dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.000. tidak terdapat perubahan pengendalian atas perubahan kepemilikan tersebut.01.000 11. 6.982.000 386.000. tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Humberg Lie SH.000.000 7.809.000.000 menjadi Rp 1.000.190.443.000 4.610 15.744.390.000 2.761.018. SE.00 Perubahan kepemilikan ZAI.61 100. untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengakat mereka sampai penutupan Rapat 26 .002.560.000.020.000 4.809.800 24. Namun.Uraian Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ZAI GCL Masyarakat lainnya * Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portopel * dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5% Nilai Nominal Rp 100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase (Rp) (%) (Lembar) 40.000.217.000 6.75 49.000.64 24. perubahan tersebut telah disetujui oleh BKPM.700.863.560.375.321.863. MKn.10-13571 yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2009. sehingga dengan demikian pada tanggal 3 Nopember 2008.390 3.000 774.11%. ZAI tetap merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan efektif pada Perseroan sebesar 36.820 44.190.256.000 1.522.560. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Berdasarkan Akta No. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. Perseroan belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.000 9.000 4.

Selain itu. lahir di Indonesia pada tahun 1947 dan saat ini berumur 62 tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2001 hingga 2004. 31 Desember 2008. Memperoleh gelar Bachelor di bidang ekonomi dari Wellesly Collage. Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan.607). Memperoleh gelar Master of Science in Management and Administrative dari Texas University. dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp.048.576). Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor pada tahun 1983. Penetapan remunerasi ini telah disetujui oleh RUPS Perseroan. Drs. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: KOMISARIS Rini Mariani Soemarno – Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia. Dallas. Pengangkatan ini berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Nopember 2010. pada periode tahun 2003-2005 sebagai Chairman of Management Accountants di Ibdonesia Institute of Accountants. Pada periode tahun 1995-2000 menjabat sebagai Manager Keuangan dan Adminidtrasi. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Rp. Wakil Ketua BPPN periode Januari hingga Juni 1998. Selain itu Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan Charter of Audit tanggal 20 Agustus 2009. Berdasarkan surat Direksi No S-041/PTDH/FD/0908 tanggal 12 September 2008.687. Wahjudi & Rekan. Memperoleh gelar Master of Accountancy & Financial Information System dari Cleveland State University. Sejak 2002 hinga sekarang beliau adalah Partner di KAP S. anggota komite audit yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: 1. Beliau mengawali karirnya sebagai Pengajar di Universitas Gajah Mada pada tahun 1983.014) dan Rp. hingga saat ini telah menduduki berbagai macam posisi diantaranya Pada tahun 1995-2002 menjabat sebagai Treasurer di Yayasan Pendidikan Internal Audit. Jakarta pada tahun 1989. Cleveland. 27 .932 (setara dengan USD295. lahir di Amerika Serikat pada tahun 1958 dan saat ini berumur 51 tahun.022. Direktur Keuangan PT Astra International periode 1990-1998 dan Vice President Citibank N. Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan. Massachusetts.5.264. Presiden Direktur PT Astra International periode 1998 hingga 2000. Perseroan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tangal 30 Juni 2009. lahir di Indonesia pada tahun 1960 dan saat ini berumur 49 tahun. S-004/PTDH/PRESCOMM/1109 tanggal 2 Nopember 2009. Pada periode tahun 2002-2008 menjabat sebagai direktur keuangan di Yayasan Pendidikan Internal Audit. S-002/PTDH/PK/1107 tanggal 21 Nopember 2007 dan Surat Perpanjangan Pengangkatan No.A. Sepanjang karirinya beliau telah menduduki beberapa berbagai macam jabatan diantaranya tahun 1985-1990 sebagai Wakil Direktur di Inter-University Center. Pengangkatan ini berlaku sejak 1 Desember 2007 sampai dengan 1 Nopember 2010. M. Beliau adalah Warga Negara Indonesia. 2.Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Amerika Serikat pada tahun 1981. dimana ditetapkan bahwa ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen.798.700 (setara dengan USD702. Mulyadi. S-001/PTDH/PK/1107 tanggal 21 Nopember 2007 dan Surat Perpanjangan Pengangkatan No.Sc diangkat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat Pengangkatan No. Mannan. S-003/PTDH/PRESCOMM/1109 tanggal 2 Nopember 2009. Amerika Serikat pada tahun 1983. Beliau adalah Warga Negara Indonesia. Amerika Serikat pada tahun 1993.7. Wellesly.3.402. Ohio. sekretaris Perseroan adalah Mohammad Baskoro. yaitu Kanaka Puradireja dimana jabatan sebagai ketua komite audit ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen. Muhamad Hassan QIA Diangkat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat Pengangkatan No.172 (setara dengan USD615.

Gani Bustan – Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia.Kanaka Puradiredja – Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Pada periode 1994-1998 juga merangkap sebagai anggota Board KPMG Asia Pacific. Suhartono. Suryohadiprojo – Presiden Direktur Warga Negara Indonesia. Selanjutnya pada periode 2000-sekarang menjabat sebagai Senior partner KAP Kanaka Puradiredja. Texas pada tahun 1988. Kansas pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Bachelor of Business Administration jurusan International Business and minor in Economics dari The Wichita State University. Memperoleh gelar Strata 3 untuk Management Program for Senior Executives. lahir pada tahun 1944 dan saat ini berumur 65 tahun. lahir pada tahun 1965 dan saat ini berumur 44 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari The Wichita State University. Boston. Sebelumnya pernah menjabat sebagai komisaris PT Truba Alam Manunggal dari Oktober 2006 sampai dengan Mei 2007 dan sebagai komisaris PT Maxima Infrastruktur dari Agustus 2005 sampai dengan Mei 2007. MA pada tahun 1993. Head of Business Development PT Wiharta Karya Agung pada periode Juni 2003 hingga Juni 2005. dari Massachusetts Institute of Technology. Robert Yogi. 28 . DIREKSI Adwin H. Kansas pada tahun 1990. Sebelumnya pernah bekerja pada PT PAL Indonesia untuk periode 1991-2007 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Wichita. Bandung Pada periode 1978-1999 menjabat sebagai Managing Partner KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai chairman. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Master of Business Administration dari New York University. Presiden Direktur pada PT Mutiara Sukses Sejati periode Oktober 2002 sampai Mei 2003. memperoleh gelar Sarjana di bidang ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1971 dari Universitas Padjajaran. lahir pada tahun 1959 dan saat ini berumur 50 tahun. dan Technical Mechanical Engineering dari A&M Texas University College Station. USA pada tahun 1986 dan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983.

Perseroan mempekerjakan 1. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan.SECRETARY & CORP. Dalam hal peningkatan kualitas dan produktivitas kerja.4. lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun di luar negeri. baik sebagai sarana penyegaran maupun peningkatan keterampilan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan. Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar. pendidikan. PROJECT SUBSIDIARY COMPANY BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION HUMAN CAPITAL DIVISION INFORMATION SYSTEM DIVISION FINANCE DIVISION 5. asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Selain itu kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturanperaturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). 29 . Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan.911 orang karyawan. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen. dan usia. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional atau UMR yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Kabupaten Kutai Timur. LEGAL INTERNAL AUDIT CHIEF OPERATION OFFICER CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER CHIEF SUPPORT OFFICER CHIEF FINANCE OFFICER PLANT MAINTENANCE DIVISION SUPPLY MANAGEMENT DIVISION HSE & QUALITY MANAGEMENT DIVISION HEAD OF PROJECT BCP/ ACP/ DEV. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN PT DARMA HENWA BOARD OF COMMISSIONERS AUDIT COMITEE DIRECTORS BOARD OF DIRECTORS: PRESIDENT DIRECTOR CHIEF EXECUTIVE OFFICER CORP. Dalam pelaksanaannya.

S2 S1.48 152 12. D1.24 3.84 0.40 1217 63.9% 5.92 1059 61.91 3.84 314 245 169 62 45 1262 24.00 Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut: Status Pegawai Juni 2009 Jumlah % 2008 Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah % % % Tetap Kontrak Jumlah 1803 108 1911 94.54 100 2007 Jumlah % 427 33.4% 100% DH Services 2008 2009 % 5.65 82.88 13. Senior Executives dan Vice President Kepala Divisi Kepala Bagian ( Manager ) Kepala Seksi ( Supervisor ) Pelaksana / Staff Jumlah 2009 Jml 1 % 100% 2008 Jml 1 % 100% Jml 1 1 3 7 5 17 DH Energy 2009 % 5.Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut: Jenjang Manajemen Direksi.06 1911 100 2008 Jumlah % 16 0.93 248 14.46 965 79.29 1.24 100 2008 Jumlah % 599 34.34 2.57 1729 100 2007 Jumlah 17 168 74 716 287 1262 2006 Jumlah % 18 1.66 306 239 138 60 25.74 22.41 15.35 87.95 1.40 0.09 176 14.71 3.1% 29.29 1.64 11. SLTA Lain-Lain Jumlah Juni 2009 Jumlah % 17 0.217 100.64 409 377 225 75 44 1729 23.49 39 3.66 6 0.76 100 1260 2 1262 99.66 21.9% 5.63 1.00 Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: Jenjang Pendidikan S3.50 296 24.56 8. D4 D3 D2.86 56.50 88.48 100 % 0.10 100 2008 Jumlah 5 12 27 147 1538 1729 2007 Jumlah 5 12 23 118 1104 1262 2006 Jumlah 8 % 0.69 1.25 321 18.36 11.85 477 389 227 90 62 1911 24.97 84 4. Senior Executives dan President Kepala Divisi Kepala Bagian ( Manager ) Kepala Seksi ( Supervisor ) Pelaksana / (Staff dan Non-Staff) Jumlah Vice Juni 2009 Jumlah % 4 12 27 299 1589 1911 0.88 19.57 100 2006 Jumlah % 434 35.217 100.41 13.34 85 4.35 5.74 100 Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut: Usia Juni 2009 Jumlah % 666 34.68 307 16.65 100 1664 65 1729 96.9% 17.9% 17.95 100 % 0.00 % 1.39 4.34 4.14 19.82 9.16 100 1217 0 1217 100 0 100 Komposisi Karyawan Anak Perusahaan Komposisi karyawan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: Komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut: Prove Jenjang Manajemen Direksi.1% 29.29 0.01 4.6% 41.31 5.49 62 5.217 100.88 4.32 1.93 20 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun Di atas 50 tahun Jumlah 40 3.4% 100% 2008 % Jml 3 Jml 1 1 3 7 5 17 Jml 4 % 100% 80% 1 20% 1 100% 1 100% 5 100% 3 100% 30 .96 20.20 712 58.6% 41.21 0.35 13.89 266 14.

Komposisi karyawan anak perusahaan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
Prove Jenjang Pendidikan
S3, S2 S1, D4 D3 D2, D1, SLTA Lain-Lain Jumlah

DH Energy 2008 2009 Jml 4 7 3 3 17 % 23.5% 41.1% 17.6% 17.6% 100% Jml 4 7 3 3 17 2008 % 23.5% 41.1% 17.6% 17.6% 100% Jml
4 1

DH Services 2009 %
80% 20%

2009 Jml 1 % 100%

2008 Jml
3

Jml 1

% 100%

%
100%

1

100%

1

100%

5

100%

3

100%

Sedangkan komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:
Prove Jenjang Pendidikan Jml 20 – 30 tahun 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun 41 – 45 tahun 46 – 50 tahun Di atas 50 tahun Jumlah 2009 % Jml 2008 % Jml 11 1 0 5 0 0 17 2009 % 64.7% 5.9% 0% 29.4% 0 0 100% Jml 11 1 0 5 0 0 17 DH Energy 2008 % 64.7% 5.9% 0% 29.4% 0 0 100% Jml 1 1 3 5 2009 % Jml DH Services 2008 %

1 1

100% 100%

1 1

100% 100%

20% 20%

1 2 3

33% 67% 100%

60% 100%

Komposisi karyawan anak perusahaan berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:
Prove Status Pegawai Tetap Kontrak Jumlah 2009 Jml 1 1 % 100% 100% 2008 Jml 1 1 % 100% 100% 2009 Jml 15 2 17 % 88% 12% 100% DH Energy 2008 Jml % 14 82% 3 18% 17 17 2009 Jml 5 5 % 100% 100% DH Services 2008 Jml % 3 100% 3 100%

Tenaga Kerja Asing Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan memperkerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut :
No. Nama Viswanathan Apathsakaya n Bruce Leslie Trainor Jabatan General Manager Commercial Maintenance Manager Warga Negara India Selandia Baru No. IMTA No. Kep. 03448/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 7 April 2009 No. Kep. 03443/MEN/P/IMTA/2009 tanggal 7 April 2009 Masa Berlaku No. KITAS No. 2C1JE 5752-H No. 2C21JE 5753-H Masa Berlaku

1

6 Juni 2010

6 Juni 2010

2

27 Mei 2010

27 Mei 2010

Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. B.817/PHIJSKPKKAD/PP&PKB/IX/2009 pada tanggal 4 September 2009, dan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO. KEP. 556/PHIJSKPKKAD/IX/2009 pada tanggal 4 September 2009.

31

6.

KETERANGAN TENTANG ANAK-ANAK PERUSAHAAN 1. Prove Energy Investments Limited (“Prove”) 1.1. Riwayat Singkat

Prove didirikan pada tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dan beralamat di Offshore Incorporation Limited, P.O.BOX 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Pada bulan Mei 2007, Perseroan mengambil alih seluruh saham di Prove dari pemegang saham sebelumnya. 1.2. Kegiatan Usaha

Prove merupakan sebuah perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk kepemilikan saham pada anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran batu bara baik ke pasar domestik maupun ke pasar international. 1.3. Kepemilikan Saham

Modal dasar Prove terdiri atas 50.000 saham dengan nilai nominal US$ 1 sehingga seluruhnya berjumlah sebesar US$ 50.000, dan seluruh modal disetor Prove sebanyak 10.000 saham dengan total nilai nominal sebesar US$ 10.000 dimiliki oleh Perseroan. 1.4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Prove adalah sebagai berikut: Direksi Direktur 1.5. Ikhtisar Keuangan : Mourant International Limited

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Prove yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
(Dalam US Dollar) 30 Juni Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Operasi Laba Bersih 2009 3.655.889 142.893.256 146.549.145 40.932.970 95.453.155 136.386.125 10.163.020 17.664.833 10.434.621 7.230.212 2.279.414 2008 22.238.218 147.878.673 170.116.891 69.030.605 93.202.680 162.233.285 7.883.606 39.024.065 23.863.240 15.160.825 6.211.346 31 Desember 2007 22.293.733 162.022.293 184.316.026 35.902.143 146.741.623 182.643.766 1.672.260 37.220.743 18.614.058 18.606.685 1.662.260 2006 2 2 2 -

Prove mulai beroperasi pada tahun 2007, Pada tahun 2008 Prove mengalami pertumbuhan Ekuitas yang cukup signifikan sebesar 371,43% menjadi USD 7.883.606 di Tahun 2008

32

sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 1.672.260. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih hingga 273,67% menjadi USD 6.211.346 di Tahun 2008 sedangkan pada Tahun 2007 sebesar 1.662.260. Pada tahun 2008 Prove mengalami pertumbuhan kewajiban lancar dari USD 35.902.143 di tahun 2007 menjadi USD 69.030.605 ditahun 2008 peningkatan berasal dari pinjaman pada GCL. Pada tahun 2008 Prove juga mengalami penurunan kewajiban tidak lancar dari USD 146.761.623 pada tahun 2007 menjadi USD 93.202.680 pada tahun 2008 akibat dari adanya percepatan pembayaran hutang. 1.6. Anak-Anak Perusahaan

Prove memiliki anak-anak perusahaan sebagai berikut: 1.6.1. Vista Visa Ltd (“Vista”) Riwayat Singkat Vista didirikan pada tanggal 15 Mei 2006 berdasarkan hukum negara Republik Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre – lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Vista adalah sebuah perusahaan investasi yang memiliki penyertaan saham pada perusahaan pemasaran batubara. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham Vista adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh - Prove Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1 per saham Saham Dollar % 50.000 50.000 1 1 49.999 1 1 49.999 100 100

Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi Vista adalah sebagai berikut: Direksi Direktur : Kazuya Tanaka 1.6.2. Coal Vista Resources Limited (“CVR”) Riwayat Singkat CVR didirikan dengan nama Formosa Investments Limited pada tanggal 7 Juli 2006 dan beralamat di Oliaji Trade Centre, Lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles. Pada tanggal 11 April 2007, sesuai dengan Certificate of Continuation No. 845457-6, Formosa Investments Limited berubah nama menjadi Coal Vista Resources Ltd. CVR juga telah mendapatkan special licence dari Pemerintah Republic of Seychelles pada tanggal 13 April 2007. Kegiatan Usaha CVR merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa di bidang pemasaran batubara dan sumber daya lainnya. Saat ini CVR memiliki kontrak dengan agen pemasaran batubara international dalam hal pemberian jasa konsultasi dan teknis lainnya. Disamping itu, CVR juga memiliki kontrak penyediaan jasa konsultansi dengan kontraktor penambangan lainnya. Kepemilikan Saham

33

743 8. peningkatan ekuitas ini disebabkan oleh peningkatan laba ditahan sebagai hasil dari peningkatan laba bersih.62% menjadi USD 46. tanggal 30 April 2009.919.348. Notaris 34 . SE.774.348.571.058 49.694.083.000 5. dibuat di hadapan Humberg Lie.167.703 22.732 83. M.083 105.921 13.368 46.286.773 28.238.889 68.923 2008 22.1 Keterangan Singkat PT DH Energy (dahulu bernama PT DH Power) (“DH Energy”).000 2 1 3 4.358 17.774. DH Energy didirikan berdasarkan Akta No.273.Susunan pemegang saham CVR adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . tanggal 2 Maret 2007. Anggaran Dasar PT DH Energy telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2.829 22. SH.637.758. 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan. PT DH Energy (“DH Energy”) 2.637.626.145 47.664 95. (Dalam US Dollar) 30 Juni Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Usaha Laba Bersih 2009 3.292 24.558 83.921 58.348.669.833 5.525.786 35. 101.655.786 37.33 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi CVR adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Ikhtisar Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Prove yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.310 9.016.437 71.080 2006 - : Reinhard Wilhelm Kurz CVR mulai beroperasi sejak tahun 2007.358 13.Prove .328.898 12.Kn.218 73.469 71. 7.621.265.571.368 di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 83.882 39.362.SE.335.902.065 10.024.914 28.703.293.Mkn.935 11.67 33.919.997 66.664.545.054 105.399. Pada Tahun 2008 CVR mengalami peningkatan ekuitas yang cukup signifikan sebesar 108.514 ditahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar USD 22.942.514 95. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penurunan ini terjadi dikarenakan pembayaran atas bunga yang jatuh tempo.621. SH. Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Maret 2007.997 2 1 3 4. yang dibuat di hadapan Humberg Lie.431 31 Desember 2007 22. Pada tahun 2008 CVR mengalami penurunan Jumlah kewajiban yang cukup signifikan sebesar 41.Vista Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1 per saham Saham Dollar % 5.35% menjadi USD 49.220.942.654.016.882 39.

500. 101/2009”). 151.000 9.3 Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DH Energy adalah sebagai berikut : Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .01..217 713 2.584) 31 Desember 2007 660 3. 2007.130 152.510.500.per saham Saham Rupiah % 4.066 (16.960 138.136 141. Kegiatan usaha utama tersebut termasuk dalam kegiatan usaha DH Energy sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian DH Energy.561 1.166 2.528 152.495 15.000.634) 4.000 896. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.312) 2008 4.Perseroan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp.5 Ikhtisar Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DH Energy yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 December 2008.445. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan.500.2 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama DH Energy adalah distribusi dan impor peralatan listrik dan jasa konsultasi ketenagalistrikan.AH.557 4. AHU.4 Pengurusan dan Pengawasan Susunan anggota Komisaris dan Direksi DH Energy adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur : Kazuya Tanaka : Rini Mariani Soemarno 2.622. 2. 2.000 3.34917.02 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009.599) 4.055.482 21.716. telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar DH Energy untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.757 139.879 475 863 2006 - 35 .696 132.ITP . (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2009 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Operasi Rugi Operasi 5.640 555 (13.000 3.656 11.000 10 990 1. Perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.807 (11.di Tangerang (”Akta No. 905.665 591 (14.000 905.000 2.804 134.000 1 99 100 2. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Societe Strasbourgh S.1.AH.000 920.140.51.800.482 juta.01. Pada tahun 2008 Ekuitas mengalami penurunan karena terdapat defisit Rp 14. PT Pendopo Power (“PP”) Riwayat Singkat PT Pendopo Power (“PP”).AHU37802.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta didaftarkan di kepala Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran: 09.6 Anak-anak Perusahaan DH Energy memiliki anak-anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan asosiasi sebagai berikut: 2. Ditahun 2008 DH Energy melalui anak perusahaannya DTS memperoleh kontrak layanan teknis dengan PT Arutmin Indonesia sehingga membukukan pendapatan sebesar Rp 4. tanggal 24 Juni 2008.000 184.000 184.Stratford & Partners Limited Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp 920.100.000.01. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 DH Energy melakukan akuisisi atas 11% saham Pendopo Coal Ltd. adalah sebuah PP terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.000 2.140.539 jt yang merupakan rugi bersih di tahun 2008 karena masih besarnya beban usaha yang dikeluarkan untuk pengembangan usaha di DH Energy.Melchior Investment Limited .AHU-0054651. 200 200 200 300 100 1.03.139.561 juta di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 4.000 20 20 20 30 10 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan komisaris dan Direksi PP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur : Kazuya Tanaka : Teo Ai Lin Daphne : Ridwan Kurnaen : William John Bartley 36 .762.09.682.000 3.217 juta dan mengalami peningkatan Kewajiban hingga 6.000 184.000 3. dengan menggunakan pinjaman pada pemegang saham.PT DH Power . 79. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham PP adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . berkedudukan di Jakarta.877% menjadi Rp 151.1.AH.140.130 juta di tahun 2008 sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp 2. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.879 juta.000 276.497) (42) - DH Energy mulai beroperasi pada tahun 2007.57199 tanggal 18 Juli 2008. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama PP saat ini adalah bergerak dibidang jasa kelistrikan. 2.700.070.6.01.209% menjadi Rp. Pada tahun 2008 DH Energy mengalami peningkatan Aset hingga 3.Rugi Bersih (965) (14.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 dan dicatatkan di Daftar Perseroan No.210.A .700 per saham Saham Rupiah % 4.Kingston Company Limited .000 92.

09. tanggal 04 Agustus 2008.01.2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 053799.AHU-0077087. 380. 1994 – Seychelles dengan Certificate of Incorporation No. Perubahan nama telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. Pendopo beralamat di Oliaji Trade Center Lantai 1. PCL merupakan pemegang saham tidak langsung sebesar 94.6.01. SE. 36 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”). pemegang konsesi pertambangan batubara yang berlokasi di Sumatera Selatan dengan total area seluas 17.PT DH Energy Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal $ 1 per saham Saham US$ 50.Kn. adalah sebuah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta No.000 50. 5488.PT Bumi Resources Investment . Pendopo Coal Ltd (“PCL”) Riwayat Singkat PCL didirikan pada tanggal 1 September 2008 berdasarkan hukum Republik Seychelles.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008.000 89 11 100 49. berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) Generasi Ketiga No. tanggal 2 Mei 2008.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No.840 Ha. 7/2008”).89% pada PT Pendopo Energi Batubara.01-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Notaris di Jakarta (”Akta No. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham PCL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .3.00/DJB/2008). PT DHE Technical Services ("DTS") Riwayat Singkat PT DHE Technical & Services (dahulu bernama PT DHP Techincal & Services) (”DTS”). tanggal 17 Desember 2007. Seychelles. AHU 5616.900 % 89 11 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan Direksi PCL adalah sebagai berikut: Direktur: Teo Ai Goon 2.K/30.2. C007097. M.01.AH. dibuat di hadapan Humberg Lie.HT.900 89 11 100 49. Tambahan No. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Mahe. Kegiatan Usaha 37 . Kegiatan Usaha PCL melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara. International Business Act.6. 51. berkedudukan di Jakarta.AH. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Victoria. SH. 7. telah terjadi perubahan nama dari PT DHP Technical & Services diubah menjadi PT DHE Technical and Services sehingga mengubah Pasal 1 anggaran dasar DHETS.02.

02.12 tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Humberg Lie.PT Wish Capital International Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal 930. Notaris di Tangerang. Soegiriawan : Ridwan Kurnaen 3.000 474.000.500.572.655.500 1. Mkn.209.000 2. tanggal 11 Agustus 2009.000 930. Anggaran Dasar DH Services telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. SE. Riwayat Singkat DH Services didirikan pada bulan Maret 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Maret 2007.785 1. 3. Kegiatan Usaha DH Services didirikan untuk bergerak di bidang penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum.01.000 1. SH.845.600.1.636. 917.Perseroan .141.3.500 6.000 49 51 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi DTS adalah sebagai berikut: Komisaris Presiden Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur : Kazuya Tanaka : Ir. DH Services rencananya akan masuk ke dalam bisnis pengelolaan infrastruktur di masa yang akan datang.Kegiatan usaha utama DTS saat ini adalah berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri.500.000 9.000 3.PT DH Power . AHU38784.000 5.900 per saham Saham Rupiah % 4.000 1.Tahun 2009. 3.000 51 49 100 38 .000 3.723. PT DH Services (“DH Services”) 3.000 456.759.per saham Saham Rupiah % 10.960.PT Wish Capital Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp.900.AH.792.000 3. Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham DH Services adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .. Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham DTS adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh .2.700.000 490 510 1.000. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.715 3.170.

Peningkatan kewajiban di bulan Juni 2009 dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2009 terutama karena adanya peningkatan hutang kepada Perseroan dari sebesar Rp.707 11.292 64.958 46.336 51. 50.292 2. Sedangkan ekuitas DHS meningkat dari sebesar Rp.695 50. 2.308 16 16 2.402 juta.201 17.293 juta di tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 16 juta menjadi sebesar Rp.988 juta disebabkan karena pada tahun 2009.695 juta di bulan Juni 2009 adalah sehubungan dengan adanya pemberian jasa konsultasi kepada KPC sejak tahun 2009 sehingga DHS membukukan laba bersih sebesar Rp.908 33. 13. 2007.292 2. 11. DHS mulai memberikan jasa konsultasi kepada KPC sehingga per 30 Juni 2009 terdapat piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp.292 2. 48.035 juta.988 4. 47. dalam jutaan Rupiah 30 Juni 2009 Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Operasi Laba Usaha Laba Bersih 62.4.294 13.292 2006 - : : Rini Mariani Soemarno Gani Bustan : Adwin Harjanto Suryohadiprojo Peningkatan total aset DHS dari sebesar Rp.5.908 juta. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan.292 31 Desember 2007 2.335 juta di bulan Juni 2009. 64. Ikhtisar keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DH Services yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.696 2. Pendapatan DH Services dari jasa konsultasi kepada KPC sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp.402 2008 16 2. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.3. 39 . 2.309 juta menjadi Rp. Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Direksi Direktur 3.

*) Sehubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan (Undertaking Agreement) tanggal 23 Desember 2009 antara PT Bumi Resources Investment. pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan tabel Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini. HUBUNGAN KEPEMILIKAN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZAI GCL Prove Vista CVR DH Energy (dahulu DH Power) PP PCL DTS DH Services Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Perusahaan investasi Perusahaan investasi Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Perusahaan investasi yang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan di perusahaan pemasaran batubara Pemasaran batubara dan sumber daya lainnya Jasa konsultasi dibidang ketenagalistrikan. Perusahaan investasi tambang batubara Berusaha dalam bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Hubungan kepemilikan. Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan impor. dan Quest Corporation (Quest) sehubungan dengan operasional dan manajemen Perseroan.000 lembar saham yang merupakan 20% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh ZAI. Goodrich Management Corp. Siifat Hubungan dengan Perseroan Pemegang Saham Pemegang Saham Anak Perusahaan Anak Perusahaan Anak Perusahaan Anak Perusahaan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Anak Perusahaan Anak Perusahaan 40 . Tabel Perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan No.7. para pihak menyetujui bahwa Quest akan menjadi pemegang saham pengendali atas Perseroan melalui ZAI tanpa mengindahkan fakta bahwa PT Bumi Resources Investment telah mengakuisisi 80% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh ZAI. Quest memiliki 2. Penyewaan peralatan konstruksi / plant hire service serta perdagangan besar (distributor utama dan impor) dan jasa penunjang pertambangan umum.

000 2. a. Pada tanggal 11 April 2007.000 2.000 40.000 10.000 40.. ZAI berubah kedudukan hukum di Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre.per saham Saham Dollar 50. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan Memorandum of Association tertanggal 11 April 2007.000 50. susunan pemegang saham ZAI adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh . Republic of Seychelles. Victoria.Tabel Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Nama Perseroan Pemegang Saham ZAI Adwin H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM Zurich Assets International Ltd (“ZAI”) Riwayat Singkat ZAI didirikan pada tanggal 17 Februari 2005 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands.000 8. ZAI merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi. ZAI telah memperoleh special licence No. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada saat Prospektus ini diterbitkan.000 8. Mahe.000 % 80 20 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi ZAI adalah sebagai berikut : 41 . Suryohadiprojo Andreas Kastono Andy Pe Yong Woon Elcia Simeon Gani Bustan Johnson Pe Yong Sheng Kanaka Puradiredja Kazuya Tanaka Reinhard Wilhelm Kurz Rini Mariani Soemarno PD D KI PK PD D Anak Perusahaan Anak Perusahaan Melalui DH Energy DTS PP Anak Perusahaan Melalui Prove CVR D D Vista D Pengendali ZAI GCL D - Prove DH Energy D - PK D PK DH Services PD K PK Quest Corporation - - D - PD - D - - Keterangan: PK : Presiden Komisaris KI : Komisaris Independen K : Komisaris PD : Presiden Direktur DTA : Direktur Tidak Terafiliasi D : Direktur 8.Quest Corporation Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1.000 10. CSL094 pada tanggal 13 April 2007.PT Bumi Resources Investment .

000. (c)(UOB Asia Limited.000 Kewajiban : Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk: i)Tranche I Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A digunakan untuk membayar Kredit Sindikasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi tanggal 3 Oktober 2005 antara Perseroan. tetapi diperpanjang setiap akhir periode (revolving facility).999 1 1 49.39% terdiri atas kepemilikan langsung sebesar 25.000 iv) Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar maksimum AS$15. tanggal 26 Desember 2006 Pihak (a) Perseroan (“Debitur”). Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pada saat Prospektus ini diterbitkan. yaitu sebagai berikut : No 1 Nama Perjanjian AS$205. Untuk Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B adalah 11 Januari 2007 – 11 April 2011.999 % 100 100 Pengurusan dan Pengawasan Susunan direksi GCL adalah sebagai berikut: Direksi : Ng Yam Kai 9.000. LLC (“Arrangers”).000.per saham Saham Dollar 50.64% dan kepemilikan melalui GCL sebesar 24. (d)United Overseas Bank Limited (“Agen”). Perseroan dan anak perusahaan mengadakan beberapa perjanjian penting. 42 .000 1 1 49. (b)Zurich Assets International Ltd. PT Jangka Waktu Untuk Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A adalah 11 Januari 2007 – 11 Juli 2010. Deskripsi Singkat Perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian fasilitas kredit jangka waktu dan kredit modal kerja. Hak : Debitur memperoleh pendanaan sejumlah maksimum AS$205.V.75%. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING Dalam menjalankan kegiatan usahanya.000 iii)Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B sebesar AS$50.. (“Zurich”). : : Andy Pe Yong Woon Elcia Simeon Goldwave Capital Limited ("GCL") Riwayat Singkat GCL didirikan pada tanggal 8 July 2008 berdasarkan hukum negara British Virgin Islands.000 Facilities Agreement.000.000 ii)Tranche II Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A sebesar AS$30. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja adalah sejak 27 Maret 2007 dan berlaku sampai selama 1 tahun. United Overseas Bank Limited. berdasarkan DPS per 30 Oktober 2009. Zurich merupakan pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan sebesar 50.000. (e)United Overseas Bank Limited (“Security Agent”). Maksud dan Tujuan GCL merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan investasi. yang terdiri dari: i) Tranche I Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A sebesar AS$110.Direksi Direktur Utama Direktur b.000. (f)ABN AMRO Bank N.000. dan Merrill Lynch Credit Products. susunan pemegang saham GCL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh -ZAI Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal US$ 1.000 50. Jatuh tempo saat ini adalah 27 Maret 2010.

(g)United Overseas Bank Limited. tanggal 27 May 2004. PT Bumi Resources Investment.5x pada 31 Desember 2007. Bumi melalui anak perusahaannya. Coal Services Fee dan lainnya yang dibayarkan setiap bulannya oleh KPC kepada Perseroan Kewajiban : Menyediakan layanan service di : Perseroan menyatakan dan menjamin akan melaksanakan Service sesuai dengan peraturan yang berlaku Perseroan harus menjamin keamanan Lokasi Perseroan harus memastikan agen atau subordinat kontraktor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Setiap tahun Perseroan harus menyampaikan laporan dan rencana terhadap pelaksanaan Service ke KPC Perseroan harus menerapkan system jaminan mutu yang dipersyaratkan oleh standar internasional untuk Quality Management Systems. 2.3x mulai 31 Desember 2009 dan seterusnya.75 kali sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan 30 Juni 2007. Jangka Waktu 2. LLC (“Kreditur”). sebagaimana telah diubah dengan Contract Variation No. VTB Bank Europe plc. 2x pada 31 Desember 2008 dan 1. telah menunjuk Perseroan sebagai kontraktor untuk meyediakan layanan pengangkutan pertambangan dan batubara (“Service”). 2. dan beberapa kreditur lain.5x pada 31 Desember 2006. tanggal 9 Maret 2007. The Bank of TokyoMitsubishi UFJ. PT Kaltim Prima Coal (“KPC”) dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. Caterpillar Financial Services (UK) Limited. PT Bank Internasional Indonesia Tbk. iii)Fasilitas Kredit Berjangka Waktu B digunakan untuk membiayai kembali perjanjian kredit antara Perseroan dan Zurich dan perjanjian kredit antara Perseroan dan PT Danatama Makmur serta untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan dokumen terkait lainnya. 1 dan No. Limited Singapore Branch. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. KPC sebagai pemengang konsesi penambangan batubara di area Bengalon berdasarkanPerjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara. atau sampai dengan tanggal lain yang disepakati. Merrill Lynch Credit Products. iv)Fasilitas Kredit Modal Kerja digunakan untuk membayar biaya operasional. 43 . Hak : Perseroan berhak atas pembayaran Service Fee yang terdiri atas Modal Kerja Services Fee. Menjaga perbandingan total hutang dengan EBITDA tidak melebihi 3. Growth Management Limited. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Namun demikian pada saat Bengalon Operating Agreement dan perubahannya ditandatangani di tahun 2004. ii)Tranche II Fasilitas Kredit Berjangka Waktu A digunakan untuk membayar pengeluaran untuk barang modal dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan dokumen terkait lainnya. atau hingga habisnya persediaan batubara di tambang Bengalon.00 kali sejak tanggal 1 Juli 2007 dan seterusnya. dan Kurang dari 2. tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. AS/NZS ISO 9001:2000 Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang biaya Perjanjian berlaku sampai berakhirnya Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara (CCOW) antara KPC dan Pemerintah RI. Bengalon Operating Agreement Mining Service (dikenal juga sebagai “HWE Mining Agreement”). Deskripsi Singkat Indotambang Makmur.No Nama Perjanjian Pihak (“Account Bank”). Erste Bank der oesterreichische Sparkassen AG. QDSCR (jumlah uang tunai Debitur ditambah pengembalian pajak dan uang tunai yang terdapat dalam Project Account dikurangi capital expenditure) tidak boleh Kurang dari 1. Singapore Branch.

Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Bumi melalui anak perusahaannya. tanggal 27 May 2004. dan (ii) Bumi akan menjamin dimana KPC akan memerintahkan ke para pelanggan untuk melakukan pembayaran penjualan batubara hanya ke Collection Account. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk memeriksa dan/atau memecahkan masalah atau sengketa yang mungkin ditemukan oleh Project Management Group dan Site Management Group. KPC dan Perseroan). Strategic Agreement ini akan berakhir pada tanggal Bengalon Operating Agreement berakhir. sepakat untuk menunjuk perwakilannya menjadi “Partnering Sponsor” yang berkewajiban untuk mengatur proses kerjasama atas nama para pihak. Bumi melalui anak perusahaannya. sepakat mengembangkan pengaturan tentang pernyataan misi. Hak: Perseroan dapat menunjuk perwakilannya dalam Site Control Groups yang dibentuk oleh Project Management Group dan Site Management Group. PT Bumi Resource Tbk (“Bumi”) dan Perseroan. Para Pihak. Kewajiban : Perseroan wajib menjalankan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Agreement. KPC dan Bumi bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. termasuk Perseroan. Perjanjian ini akan berakhir pada Hari Kerja mengikuti pengakhiran “HWE Mining Agreement” (Bengalon Operating Agreement Mining Service. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Dalam Strategic Agreement ini para pihak telah membentuk Strategic Working Relationship untuk melaksanakan Service di tambang batubara milik KPC di Kalimantan Timur dengan tujuan setiap pihak mempertahankan posisi yang berkesinambungan dalam kompetisi di industri batubara. Namun demikian pada saat HWE Payment Account Agreement ditandatangani di tahun 2004. Perjanjian dimana Bumi dan KPC berjanji kepada Perseroan. Namun demikian pada saat Strategic Agreement ditandatangani di tahun 2004. KPC. Kewajiban : Para pihak. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. (i) KPC akan menyimpan “Collection Account” (rekening dimana disimpan semua pendapatan dari KPC disimpan) dan “HWE Operational Account” (rekening bersama KPC dan Perseroan) di bank yang disebut “Account Bank”. 44 . PT Bumi Resources Investment. tanggal 30 September 2004. Untuk itu Para Pihak sepakat untuk membentuk grup manajemenyang terdiri dari Project Management Group dan Site Management Group. berkewajiban untuk menguji Proyek sesuai dengan Partnering Charter. 4 HWE Payment Account Agreement. 3 Strategic Agreement Mining Services. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. KPC dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. Hak : Menerima jaminan dan kepastian dari KPC bahwa Collection Account terakhir dan HWE Operational Account disimpan di Account Bank. antara KPC.No Nama Perjanjian Pihak Deskripsi Singkat pembangunan Modal bulannya kepada KPC Kerja setiap Jangka Waktu Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk pelaksanaan perjanjian ini mengikatkan diri dengan Strategic Agreement. termasuk Perseroan.. tanggal 27 Mei 2004 (“Strategic Agreement”). PT Bumi Resources Investment. PT Bumi Resource Tbk (“Bumi”) dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. petunjuk prinsip dan proses evaluasi (“Partnering Charter”) yang sesuai dengan Strategic Agreement dan Operating Agreement (“Dokumen Proyek”). bahwa selama Perseroan dan anak perusahaannya tetap menjadi pihak dalam perjanjian ini.

DH/SCA/06/0059. Perpanjangan terhadap perjanjian ini harus diberitahukan kepada subkontraktor dalam jangka waktu 3 bulan setelah habisnya jangka waktu perjanjian awal. Perjanjian ini juga dibuat dalam rangka Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2006. staf supervisor dan teknik untuk memastikan bahwa Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Mining Services tanggal 27 Mei 2004. Perseroan dan PT Dwimakmur Primatamas (“Subcontractor”) Perseroan dan Subcontractor telah terikat dalam Bengalon Operating Agreement Mining Service. 7 Technical Services Agreement tanggal 3 Oktober 2005 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Amendment and Restatement Agreement relating to Technical Service Agreement tanggal 3 Oktober 2005. Bumi melalui anak perusahaannya. 017/PTDH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang menyetujui untuk memperpanjang kontrak coal hauling sepanjang 3 tahun setelah kontrak dalam perjanjian awal berakhir. Bumi melalui anak perusahaannya.No 5 Nama Perjanjian Operational (Primary Account) Charge. Perseroan telah membuat Letter of Intent dengan PT Dwimakmur Primatamas dengan No. biaya bahan bakar Kewajiban : Perseroan harus membayar sejumlah uang kepada Subcontractor dalam waktu 1 bulan setiap akhir bulan Perseroan bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) berdasarkan hukum Indonesia. Kewajiban: Baik Perseroan maupun Receiver akan bertanggung jawab. Secured liabilities adalah segala kewajiban yang ada saat ini dan yang akan datang dari KPC kepada Perseroan berdasarkan Bengalon Operating Agreement. Perjanjian ini berlaku sejak 3 Oktober 2005 sampai dengan 6 bulan setelah Perjanjian Kredit telah dilunasi. Namun demikian pada saat Kontraktor menunjuk KPC untuk menempatkan manajemen senior. PT Bumi Resources Investment. tanggal 8 Agustus 2006. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. (lihat angka 1 di atas) Hak : Kontraktor berhak untuk meminta KPC 45 . Subcontractor sepakat untuk menyediakan Service sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. tanggal 21 Juli 2005. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008.5 tahun atau ditentukan lain oleh para pihak. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. membayar upah dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Receiver”). membayar biaya-biaya yang timbul dari Mining Arrangements Perseroan dan Receiver berhak atas semua hak yang dilindungi dalam hukum perusahaan dan hukum kekayaan Singapura. dengan alasan menguasai Security Assets. menjaminkan Security Asset tersebut untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan dari “Security Liabilities” (“Segala kewajiban dan tanggung jawab KPC kepada Perseroan dalam “Mining Arrangement” (“HWE Mining Agreement. 6 Perjanjian Pengangkutan Batubara untuk Tambang Bengalon. menggadaikan dalam memiliki atau terhadap kerugian dalam realisasi dimana gadai tersebut manjadi milik dapat dipertanggung jawabkan Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku pada tanggal 30 September 2004 dan berakhir pada tanggal dimana hak-hak Perseroan atas Secured Liabilities telah dibayar penuh (“Security Period”). Hak : Perseroan dapat menarik jumlah dari Realisation Account dalam hal pembayaran terhadap biaya-biaya. Strategic Agreement dan kesepakatan lainnya antara Perseroan dan KPC dalam layanan dan pertambangan”). sebagaimana diubah dengan Perjanjian No. Hak : Perseroan berhak memperoleh jasa subkontraktor penambangan dari Subcontractor Perseroan dapat memotong pembayaran kepada Subcontractor terhadap pajak. Perseroan (“Kontraktor”) dan KPC KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Mei 2005 untuk jangka waktu 2. tanggal 30 September 2004. Namun demikian pada saat Operational (Primary Account) Charge ditandatangani di tahun 2004. Deskripsi Singkat KPC sebagai pemilik dari Security Assets berupa rekening-rekening yang dijaminkan beserta hak dan manfaatnya. PT Bumi Resources Investment. Pihak KPC dan Perseroan KPC merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena KPC merupakan anak perusahaan dari Bumi.

PT PLN (Persero) (“PLN”) dan Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) Arutmin merupakan pihak Para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama konsorsium pemasokan LRC untuk PLTU PLN berdasarkan perjanjian ini.No Nama Perjanjian Pihak Technical Services Agreement dan perubahannya ditandatangani di tahun 2005. staf supervisor dan teknik untuk memastikan bahwa Kontraktor dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bengalon Operating Mining Services tanggal 27 Mei 2004. Nomor PLN 04322. yang mana yang terjadi terlebih dahulu. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2006. (iv)apabila dilakukan pengakhiran atas Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara (CCOW) antara Arutmin dan Pemerintah RI. Hak : Perseroan berhak memperoleh manfaat atas penjualan LRC berdasarkan skema kerjasama dalam Perjanjian Konsorsium ini. (ii)apabila dilakukannya pengakhiran perjanjian berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Deskripsi Singkat untuk menempatkan manajemen senior. Perseroan dan Arutmin Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Namun demikian pada saat Asam Asam Operating Agreement ditandatangani di tahun 2007. Bumi melalui anak perusahaannya. Perjanjian dapat diperpanjang secara tertulis oleh kedua belah pihak. 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Jual Beli Batubara LRC yang dimaksud dalam nomor 10 sampai 14 dibawah ini. Bumi melalui anak perusahaannya. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. 9 Perjanjian Konsorsium tanggal 25 Agustus 2006. Nomor Pemasok PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Arutmin sebagai pemegang Kontrak Karya Batubara. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. 10 Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal (LRC) untuk PLTU Suralaya (Existing) Unit 1-7 (4 x 400 MW dan 3 x 600 MW). Kewajiban : Kontraktor wajib membayar biaya jasa kepada KPC berdasarkan tarif yang dihitung dengan basis waktu. PT Bumi Resources Investment. yaitu 22 Maret 2007 dan berakhir: (i)20 tahun setelah Tanggal Dimulainya Perjanjian atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Bertanggung jawab atas penyediaan tenaga kerja dan fasilitas untuk mengontrol keamanan dalam area pertambangan Asam Asam Memberikan informasi dan laporan kepada Arutmin sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dalam (iii)apabila dilakukannya pengakhiran perjanjian berdasarkan hukum. Jangka Waktu 8 Asam Asam Operating Agreement. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. KPC bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. tanggal 22 Maret 2007 Perseroan dan PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa-jasa pada lokasi penambangan Asam Asam mulai dari tanggal berlakunya perjanjian. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 46 .PJ/123/DIR/06. Pemasok menjual dan menyerahkan LRC dari wilayah penambangan PT Arutmin Indonesia (“Wilayah Kerja”) kepada PLN di tempat penyerahan LRC dari Pemasok kepada PLN di Unloading Jetty PLTU (“Tempat Penerimaan”) dengan jumlah. Kewajiban: Kewajiban Perseroan selaku operator penambangan di Area Penambangan adalah menentukan kebijakan dan melakukan operasional perihal penambangan LRC. PT Bumi Resources Investment. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. Hak : Perseroan berhak atas pembayaran Service Fee yang dibayarkan setiap bulannya oleh Arutmin kepada Perseroan Kewajiban : Memberikan perjanjian ini jasa sesuai dengan Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal berlakunya perjanjian.

Kewajiban : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. mana yang lebih dulu tercapai. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. 248. Hak : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak menerima pembayaran dari PLN atas LRC yang dipasok. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Kewajiban : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. mana yang lebih dulu tercapai. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. PT Bumi Resources Investment. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak.171 per ton. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. J2/Ji. J2/Ji. Pemasok Jak/14/VI/LD/2007.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70.000. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Harga Cost Insurance and Freight (CIF) LRC dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. PT Bumi Resources Investment. Deskripsi Singkat spesifikasi dan tata cara sesuai dengan perjanjian ini. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2006. PT PLN Persero (“PLN”) dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Bumi melalui anak perusahaannya. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. Namun Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Pemasok Jak/15/VI/LD/2007. 11 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU Banten (Suralaya Baru) (1 x 625 MW) Periode 20 Tahun No.No Nama Perjanjian Jak/10/XII/LD/2006. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. Bumi melalui anak perusahaannya. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Tanggal Efektif berarti 12 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Banten (Labuan) (2 x 316 MW) Periode 20 Tahun No.000 (satu juta) Ton selama setahun. Bumi melalui anak perusahaannya. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Desember 2006. Jumlah LRC yang diperjual belikan berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar 1. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. mana yang lebih dulu tercapai. 47 . Hak : Pemasok (termasuk didalamnya Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak menerima pembayaran dari PLN atas LRC yang dipasok Jangka Waktu 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. tanggal 15 Pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. PT Bumi Resources Investment.

Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Deskripsi Singkat Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban : Pemasok harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. Jangka Waktu tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. Pemasok Jak/17/VI/LD/2007. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 20 tahun atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan 14 Juni 2029 atau kewajiban Pemasok untuk menyediakan kepada PLN sejumlah LRC per tahun sudah tercapai. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Tanggal Efektif berarti tanggal dimana PJBB telah ditandatangani para pihak. PT Bumi Resources Investment. Pemasok Jak/11/VI/LD/2007. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. J2/Ji. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. PLN dan Konsorsium PT Autmin Indonesia dan Perseroan (“Pemasok”) (“PJBB”) Arutmin merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan karena Arutmin merupakan anak perusahaan dari Bumi. Bumi melalui anak perusahaannya. 14 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU Asam Asam (Existing) (2 x 65 MW) Periode 20 Tahun No. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. mana yang lebih dulu tercapai.151 Ha berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara No. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota Konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban : Pemasok harus setiap saat PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. PJBB ini berlaku apabila para pihak telah memenuhi Kondisi Prasyarat. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. Bumi melalui anak perusahaannya. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC 48 . Namun demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. antara Pemasok dan Pemerintah Republik Indonesia) kepada PLN di tempat penerimaan (di Unloading Jetty PLTU) dan PLN setuju untuk membeli serta menerima LRC dari Pemasok dengan jumlah. Arutmin bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan. spesifikasi dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam PJBB ini. Hak : Pemasok (termasuk Perseroan sebagai anggota Konsorsium) berhak memperoleh pembayaran dari PLN atas penjualan BatuBara Kewajiban: Pemasok harus setiap saat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak. J2/Ji. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. berita acara yang menerangkan jadual dimulainya penyerahan LRC sudah ditandatangani oleh para pihak.No Nama Perjanjian Pihak demikian pada saat Perjanjian Jual beli Batubara ini ditandatangani di tahun 2007. yang ditandatangani pada bulan Juni 2007. PT Bumi Resources Investment. dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. 13 Perjanjian Jual Beli Batu Bara Peringkat Rendah Low Rank Coal (LRC) PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) (1 x 660 MW) Periode 20 Tahun No. Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. Pemasok setuju untuk menjual dan menyerahkan LRC dari Wilayah Kerja (wilayah penambangan Pemasok seluas 70. mana yang lebih dulu tercapai. memiliki investasi dalam 80% saham di ZAI sejak 23 Desember 2008.

Perjanjian ini tidak mengatur adanya perpanjangan perjanjian. 10. Kendaraan dan Peralatan yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: NO Kode Keterangan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CO CO DT CP CP CP CM CO AP TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD WD WD DR DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT EX EX EX EX 20 Foot Sea Container Accomodation Camp Articulated Dump Truck HM400 Atlas Copco model XAS186 Atlas Copco model XAS392 Atlas Copco model XAS97 Compactor CAT 825C Container Office Custombuilt for Pump Dozer Komatsu D155A-2 Dozer Komatsu D375A-5 Dozer Komatsu D65P-12 Dozer Komatsu D85E Dozer Track Cat D10R Dozer Track Cat D11R Dozer Track Cat D9L Dozer Track Komatsu D375A-2 Dozer Track Komatsu D375A-3 Dozer Track Komatsu D475A-2 Dozer Wheel Cat 834B Dozer Wheel Cat 854G Drill Driltech D55SP Dump Truck Iveco Trakker 6x4 Dump Truck Komatsu 1500-5 Dump Truck Komatsu HD730 Dump Truck Komatsu HD785-3 Dump Truck rear CAT 777A Dump Truck rear CAT 777D Dump Truck rear Komatsu 630E Dump Truck rear Wiseda KL24 Dump Truck Unit Rig MT3300A Dump Truck Unit Rig MT4400 Excavator CAT 245 Excavator Hitachi EX2500-5 Excavator Hitachi EX3600-6 Excavator Hitachi EX5500 6 180 10 4 1 12 4 1 4 3 9 2 2 4 2 4 1 1 1 2 1 4 10 7 4 5 96 4 6 17 5 10 5 3 2 2 49 . dan Standard Operation Procedure telah ditandatangani oleh para pihak. Liebherr/Wiseda dan Caterpillar.No Nama Perjanjian Pihak Deskripsi Singkat memelihara dan menjaga pasokan LRC ke PLN berdasarkan cadangannya dan jumlah pasokan LRC sesuai PJBB ini. PLN telah menerima jaminan pelaksanaan sesuai dengan PJBB ini. Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya didukung dengan armada kendaraan dan peralatan pertambangan yang lengkap. Jangka Waktu sudah ditandatangani oleh para pihak. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP Perseroan tidak memiliki Aset tetap berupa tanah dan bangunan. Pemasok tidak dibenarkan menyerahkan LRC selai dari Wilayah Kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Batu Bara (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan setempat. Alat-alat berat dan kendaraan yang dimiliki Perseroan terdiri dari berbagai merek seperti Terex.

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX FL ST ST ST GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GR GR GR GR LP LP LP LP LP LT LT LT LT WT WL WL WL WL WL TR Excavator Hitachi ZX200 Excavator Hitachi ZX450LC3F Excavator Komatsu PC1250SP-8 Excavator Komatsu PC1600-1 Excavator Komatsu PC1800-3 Excavator Komatsu PC1800-6 Excavator Komatsu PC200-7 Excavator Komatsu PC300SE Excavator Komatsu PC400LC-7 Excavator Komatsu PC400SE-6 Excavator Liebherr R974B Excavator Liebherr R984B Excavator Liebherr R994 Excavator Liebherr R994-200 Excavator O&K RH120C Excavator O&K RH120E Excavator O&K RH200 Excavator O&K RH340 Forklift CAT V330B Fuel Truck Iveco MP380E42W Fuel Truck Nissan CWB45AL Fuel Truck Volvo 6x6 Cab/Chassis FM66R Generator CAT 3208 140KVA Generator CAT 550 kva Generator Patria Komatsu Genset Kubota 5KVA Genset Mitsubishi 13 KVA Genset Mitsubishi 20 KVA Genset Perkin 10 KVA Genset Perkin 250 KVA Genset Perkin 30 KVA Genset Perkin 350 KVA Genset Perkin 60 KVA Genset Perkin 75 KVA Genset Wilson 30 KVA Grader CAT 14H Grader CAT 16H Grader CAT 24M Grader Komatsu GD825A L/Tower Kubota D722 L/Tower Patria LS3-6000 L/Tower True Blue Illum 600 L/Tower True Blue Olympic Light Tower Amida AL4050D-4 Light Truck Isuzu Light Truck Iveco MP380E42W Light Truck Renault CBH320 Light Truck Renault CBH330 Lincoln 400AS Mobile Welder Loader Wheel CAT 980G Loader Wheel CAT 988B Loader Wheel CAT 992C Loader Wheel CAT 992D Loader Wheel CAT 992G Lowboy CAT 777A 1 2 5 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 14 54 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 50 .

000.Smda Para Pihak Tuan Abdul Rachman R (Pengugat) Perseroan (Tergugat I) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (Tergugat II) Pokok Sengketa Gugatan adalah sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja pada tanggal 17 Januari 2007 di lokasi tergugat I (Bengalon Coal Project) dan akibat kecelakaan itu penggugat mengalami cacat total Status Hukum Keputusan Pengadilan Negeri telah menetapkan tergugat untuk membayar objek perkara sebesar Rp. perpajakan atau perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 42. LV LV LV LV LV LV LV LV Light Vehicle Mazda BT50SC 4x4 Cab/Chassis Light Vehicle Mitsubishi 4x4 Light Vehicle Iveco 4x4 Cab/Chassis MP240E37W Light Vehicle Toyota Hilux 4x4 dual cab utility Light Vehicle Toyota Hilux dual cab ute 4x4 Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Troop Carrier Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Utility Light Vehicle Toyota Landcruiser 4x4 Wagoon 1 35 6 3 1 10 4 3 PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN Saat ini Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu perkara pidana. Dampak Hukum Apabila upaya hukum banding ke pengadilan tinggi samarinda tidak berhasil maka Tergugat I berkewajiban membayar objek perkara sebesar Rp. 42.000. Saat ini tergugat I tengah melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Samarinda.000.-. kepailitan. kecuali perkara perdata sebagai berikut: Perkara perdata No.Bpp tanggal 13 Oktober 2008 sehubungan dengan perkara perburuhan Nomor: 19/G/2009/PHI.000.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ST ST WT WT WT AP TR TR PU PU PU ST ST LP AP WL TL TL PU WC WC WC Lube Truck Iveco 6x6 Cab/Chasis Lube Truck Renault 6x6 Cab/Chassis CBH320 Miller 401DX Mobile Welder Miller 600AMP Welder Miller Welder Miller Molnar 4 Post Hoist Prime Mover Renault CBH350 Prime Mover Renault CBH385 Pump Multiflow 420 Pump Water Pump Water Legra Service Truck Iveco MP380E4 Service Truck Renault CBH32 Skid Mounted Lighting Tower Starting Motor Durst 1900S Tool Carrier CAT IT62G Trailer Lowboy Hascar 80T Trailer Lowboy Kumbori 150T Volvo Penta model KSB LCCM200 Water Cart CAT 777A 55KL Ta Water Cart CAT 777D 80KL Ta Water Cart Renault CBH280 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 3 3 2 1 Kendaraan lain yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut : No Kode Deskripsi Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 11.-. (Dampaknya tidak material bagi Perseroan) 51 .110/Pdt/G/2008/PN.

Karyawan kunci. c. atau dikendalikan oleh. direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara. Perorangan yang memiliki. memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris. mengendalikan. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud adalah: a. baik secara langsung maupun tidak langsung. direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. b.12. e. yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan. 52 . atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies. suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris. subsidiaries). d. oleh setiap orang yang diuraikan dalam huruf c atau d di atas atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor). Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan assosiasi (associated companies).

Anak perusahaan.797 951 16. Koperasi dan PT Indotambang Perkasa merupakan uang muka atas pinjaman modal kerja yang diberikan.788 Hutang senilai US$ 2. Hutang kepada Pihak Hubungan Istimewa: (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Arutmin Indonesia Zurich Asset International Ltd PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) PT Pendopo Power Jumlah hutang pihak hubungan istimewa .911.749 Piutang usaha pihak hubungan istimewa yang terkait pada tanggal 30 Juni 2009.081 kepada Zurich Asset International Ltd.911 599 178 20 3. PT Wish Capital International. disajikan sebagai bagian dari piutang usahapada neraca konsolidasi. 53 . Hutang kepada PT Henwa Tanone. merupakan penggantian biaya yang telah dibayar di muka oleh PT Henwa Tanone. merupakan pinjaman modal kerja dan penggantian beban untuk beberapa pengeluaran yang telah dibayar di muka oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.445 kepada PT Arutmin Indonesia dan Hutang senilai US$ 599.Berikut ini ikhtisar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan: Nama Pihak Terafiliasi PT Pendopo Energi Batubara Pendopo Coal Ltd Enercorp Limited PT Pendopo Power PT Henwa Tanone (dalam proses likuidasi) Zurich Asset International Ltd PT Wish Capital International PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Bentuk Hubungan dengan Pihak Terafiliasi Afiliasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Anak Perusahaan Pemegang Saham Afiliasi Afiliasi Afiliasi Tabel berikut adalah perincian atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa : Piutang kepada Pihak Hubungan Istimewa (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Jumlah piutang usaha 30 Juni 2009 15.Kewajiban tidak lancar 30 Juni 2009 2. (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Pendopo Energi Batubara PT Wish Capital International Koperasi PT Indotambang Perkasa Jumlah piutang pihak hubungan istimewa 30 Juni 2009 445 49 32 1 527 Piutang pihak isitmewa kepada PT Pendopo Energi Batubara.

124 Sehubungan dengan pembelian 80% oleh PT Bumi Resources Investment atas saham Zurich telah menyebabkan Perseroan memiliki hubungan istimewa dengan KPC dan Arutmin pada tanggal 30 Juni 2009. arranger dan pemberian jasa terkait lainnya termasuk.296 77. Perseroan juga menunjuk PT Danatama Makmur. Transaksi hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Danatama Makmur dalam hal penunjukkan sebagai penasihat / konsultan keuangan.Pendapatan Pihak Hubungan Istimewa: (dalam ribuan Dollar) Keterangan PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia Jumlah piutang pihak hubungan istimewa 30 Juni 2009 72. Selain dari transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa sebagaimana diungkapkan diatas. yang merupakan pihak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan. namun tidak terbatas pada. 54 . jasa terkait di bidang pasar modal merupakan transaksi yang dapat berulang untuk aksiaksi korporasi Perseroan di masa yang akan datang.828 4. sebagai Pembeli Siaga sekaligus penasihat keuangan Perseroan.

0 5.0 0 14. India dan negara Asia Tenggara lainnya.0 3. Hal ini merupakan tambahan pasar disamping importir tradisional saat ini. belakangan ini menjadi pengimpor batubara yang terus meningkat karena pertumbuhan kebutuhan listrik dan industri sejalan dengan perkembangan usaha di sana.6 85.VIII.bp.9 110.1 12.0 1000 1089.5 1500 1048.1 1333.8 142. Cina dan India walaupun merupakan produsen batubara yang besar.4 12. dengan konsumsi secara global naik sebesar 3.8 21.9 0 11.2 2000 1777.5 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber : BP Statistical Review of World Energy June 2009 (http://www.6 Million Tons 1502.4 3.2 1647.1% di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007.1 4.8 93.5 2007 16. Tabel berikut memperlihatkan ekspor batubara Indonesia 2003-2007 (dalam Mt).7 2004 70. Sebagai ilustrasi pertumbuhan tersebut. Konsumsi batu bara dunia tercatat sebanyak 26% dari konsumsi energi utama di tahun 2006.1 14.5 129. proyeksi perkembangan konsumsi batubara di Asia ini terutama disebabkan karena pertumbuhan konsumsi dari India. Kawasan Asia Eropa Amerika Australia Others Total 2003 66.com/statisticalreview) Tahun 2007 ekspor batubara Indonesia mencapai 159 Mt atau 10% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. INDUSTRI Industri Pertambangan Batubara Perkembangan industri batubara secara global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Pada skala global.7 2005 80. Kontribusi terbesar dari perkembangan ini adalah dari Asia yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke Asia menjadi 105.6 0 7. Korea Selatan dan Malaysia yang meningkat. grafik berikut menunjukkan pergerakan konsumsi batubara di kawasan Asia Pasifik dalam kurun waktu 1999-2008 (dalam juta ton): Asia Pacific Coal Consumption 2500 2031.5 1176.5 *) 105.8 3. Di dalam Indonesian Coal Book 2008/2009.2 0 13. 1.6Mt di tahun 2007 dari 66.2 1913.7 0.8 2.8 2006 89. konsumsi batubara merupakan konsumsi bahan bakar yang berkembang. menurut BP Statistical Review of World Energy Juni 2009. Perkembangan ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring dengan berkembangnya sektor industri di Cina.6 55 .2Mt di tahun 2003. yaitu Jepang yang merupakan pengimpor batu bara termal terbesar.0 1121.

pabrik semen.00 14.38 16. khususnya jika dikaitkan dengan rencana Pemerintah Indonesia melakukan crash program pembangunan tambahan pembangkit listrik 10.79 73.560 90.96 3.15 8.057.971.8 Beberapa produsen penghasil batubara terbesar di Indonesia selama tahun 2007 adalah : Produsen Batubara Terbesar tahun 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perusahaan PT Kaltim Prima Coal PT Adaro Indonesia PT Kideco Jaya Agung PT Arutmin Indonesia PT Berau Coal PT Indominco Mandiri PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Gunung Bayan Pratamacoal PT Jembayan Muarabara PD Baramarta Lokasi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Hasil Produksi (juta ton) 38.3 111.6 41. Kesiapan tersebut juga didukung ketersedian cadangan batubara yang cukup memadai di Indonesia.40 2.80 58. Tabel berikut memperlihatkan data cadangan batubara Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan kualitasnya: Resources (million tons) Quality CV (kcal/kg) Hypotheti 5.29 13.13 482.7 2005 165.100 5.249.79 Low Medium High Very High <5.76 Total 1.3 36. Kalangan pelaku industri optimis bahwa Indonesia akan siap untuk memproduksi batubara sebesar lebih dari 300Mt pada tahun 2020.35 1.11 23.40 Total 21.56 5.001.48 22.5 62.Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 (*data per Juni 2008) Industri batubara di Indonesia tumbuh dengan sangat dinamik yang ditunjukkan dengan produksi yang hanya sebesar 2Mt di tahun 1985 menjadi lebih dari 212Mt di tahun 2007. kualitas dan ketersediaan bahan baku batubara serta kebutuhan terhadap supply listrik tersebut telah menjadi faktor pendorong maraknya pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru-baru ini.93 1.5 15. pabrik pulp & paper.041.000 MW di seluruh Indonesia yang diharapkan siap pada tahun 2010.2 2007 212.292.100 6.866.62 Inferred 6. Tambahan pembangkit listrik ini saja diperkirakan akan memerlukan konsumsi batubara sebesar 53Mt per tahun.81 20.105.4 93.8 158.4 36.16 10.870.7 85.402.910.97 59.91 12.213.104.461.750.53 670.78 9. Keuntungan lain dari penggunaan batubara adalah kecukupan pasokan atau persediaan yang cukup untuk jangka panjang. Faktor-faktor seperti harga relatif.86 109.5 144.5 3.93 35.925.632.13 1. Tabel berikut memperlihatkan produksi batubara Indonesia 2003-2007 (dalam Mt) Keterangan Produksi Penjualan domestic Penjualan ekspor Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 2003 114.5 51.424.1 20. produksi baja.65 93.937. 56 .18 5.579.47 422.9 3.3 2004 130.100-6.7 Sumber : Indonesia Coal Book 2008/2009 Selain pertumbuhan pasar ekspor yang baik. dan industri lainnya serta semakin diminati sebagai pengganti bahan bakar minyak karena harganya yang relatif lebih murah.16 1.80 13.58 Measured 5.100 >7.5 9.197.100 TOTAL Sumber : Indonesian Coal Book 2008/2009 Pada saat ini batubara telah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. pertumbuhan konsumsi batubara domestik juga akan meningkat secara signifikan.038.6 2006 196.3 11.92 Indicated 3.661.100-7.651. Pertumbuhan rata-rata industri batubara Indonesia adalah sebesar 15% per tahun sejak tahun 2000.44 962.031.8 11.52 (%) 24.3 4.275.10 100 Reserves (million tons) Proved 4.3 30.38 6.

00 40.69 49.0% ditahun 2025.00 60. turun ke level $39/ton di November 2005 dan naik lagi ke kisaran $52. kandungan sulfur. jarak ke pelabuhan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan usaha penambangan. Berikut ini merupakan grafik harga batubara Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perseroan berkeyakinan berada dalam industri yang memiliki pertumbuhan baik dan berkesinambungan sehingga akan terus berusaha meningkatkan kinerja pertumbuhan usahanya.3% di tahun 2007 menjadi 33.00 0. juga dikarenakan harga batubara relatif lebih ekonomis sebagai bahan bakar pembangkit listrik dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan gas. Harga batubara Indonesia meningkat dari US$ 27. Harga batubara spot akhir-akhir ini relatif berfluktuasi dengan tren yang meningkat.8 per ton pada tahun 2000 menjadi US$ 44 per ton pada tahun 2005.00 120. (US$ / metric tonne) Indonesia Coal Price (USD / Metrik Tonne) 126. moisture dll. misalnya berada pada kisaran $52.48/ton di Bulan Juli 2006. Harga Batubara Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik disamping karena tersedianya cadangan batubara yang melimpah.00 80. Menurut Indonesian Coal Book 2008/2009.00 100.4/ton.Dalam Cetak Biru Manajemen Industri Nasional 2005-2025 yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Koordinasi Energi Nasional ditargetkan bahwa kontribusi batubara dalam bauran energi primer nasional akan meningkat dari 15. Saat ini Indeks ini berada di kisaran $60-65/ton. diperkirakan produksi batubara Indonesia akan mencapai 280Mt di tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 370Mt pada tahun 2025. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi seperti stripping ratio.96 140.94 46.30 70.00 20. Penentuan harga batubara dipengaruhi oleh karakteristik/spesifikasi kualitas batubara yang meliputi nilai kalori.52 2008 2009* 57 . Dengan prospek industri yang baik sebagaimana tersebut di atas.00 2005 2006 2007 Indonesia Coal Price * rata-rata harga 11 bulan dari Januari sampai November 2009 Sumber: Bloomberg per 10 Desember 2009 66. yaitu selama periode 2000 – 2005. Barlow Jonker Index untuk harga spot batubara di awal tahun 2005. ash.

S.718 MW dari jumlah 9.816 MW yang ditargetkan dalam perjanjian tersebut.49 Coal Gas Nuclear Petroleum Sumber : USA Nuclear Energy Institute.142 648 2009 MT 4. Sedangkan bagi industri yang memiliki generator sendiri dengan bahan bakar minyak juga mengalami peningkatan biaya. Sebagai tambahan.4 Twh atau sebesar 23.org) Selain itu permintaan listrik Indonesia pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 7. Pada tahun 2006 listrik yang terjual oleh PLN di Indonesia adalah sebesar 107.5% per tahun dengan pulau Jawa sebagai penyumbang utama dalam hal tersebut.672 MW sudah dalam tahap pembangunan. Dengan meningkatnya biaya produksi maka kalangan industri juga ikut meningkatkan harga jual produknya.5 Twh menjadi 65. Selain faktor harga. Per Juni 2008. Perbandingan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik (dalam US$ Cent / Kwh) 2. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap turunnya daya saing atas produk yang dihasilkan. Berikut proyeksi konsumsi batubara dari industri tenaga listrik 2008-2010.87 MW 1.968 juta ton per juga menjadi salah satu pertimbangan penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara. Sedangkan untuk wilayah diluar Jawa Bali permintaan listrik untuk periode 2007-2015 akan meningkat dari 26.nei. PLN telah menandatangani perjanjian untuk membangun 29 proyek PLTU dengan total kapasitas 8.515 MW.20 7.032 Gwh dan diperkirakan pada periode 2007-2015 permintaan listrik Jawa Bali akan meningkat dari 96. jumlah cadangan batubara di Indonesia yang besar.56% per tahun.54 15. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah dan kalangan industri berkepentingan menggunakan alternatif pembangkit tenaga listrik dengan bahan baku yang lebih efisien dari segi harga.40 1.355 MW (73%) dipasang di pulau Jawa dan sisanya sebesar 6.1 Twh atau sebesar 7.56 0. PLN telah menandatangani Kontrak Penyediaan Listrik (PPA) dengan beberapa developer penyedia listrik untuk membangun PLTU berkapasitas total 886 MW.5Twh menjadi 174. Industri Pembangkit Tenaga Listrik (Power Plant) Bahan bakar minyak yang menjadi salah satu sumber energi bagi pembangkit listrik sejak pertengahan tahun 2005 mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Electricity Production Costs and Components 2008 (www. Berikut adalah perbandingan harga bahan baku pembangkit tenaga listrik dalam US$cent/kwh yang menunjukkan bahwa batubara sangat kompetitif relatif terhadap solar/diesel dan gas.40 1. sebesar 16. Hal ini terlihat dari data PLN yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kapasitas listrik terpasang PLN yang sebesar 22. yaitu sebesar 4.2.13% per tahun.87 58 . 9 proyek tersebut sebesar 6. No 1 2 IPP (Partnership) IPP (Crisis Handling) Proyek MW 2008 MT MW 1. Salah satu alternatif bahan bakar untuk pembangkit listrik yang lebih murah dibandingkan minyak adalah batubara. U. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang sangat signifikan bagi PLN.142 648 2010 MT 4.160 MW didistribusikan diluar pulau Jawa.

550 24.23 42.47 250 540 9.19 1.030 9. Historical Supply & Forcasted Demand of Electricity in Indonesia 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 00 99 02 01 03 05 04 07 09 10 12 06 08 13 14 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 15 Java .23 34.3 4 5 6 IPP (Others) PLN PLN (Acceleration) Existing TOTAL 50 230 9.530 9. Data Consult 2008 Jika dilihat dari data-data tersebut diatas peluang pertumbuhan bagi Industri pembangkit Listrik masih sangat besar.33 33.46 Sumber : PLN.Bali MW Year sumber : PLN.33 31.830 0.620 540 9.550 12.Bali Outside Java . Juni 2008 Berikut adalah grafik perkembangan Persediaan dan Permintaan Listrik di Indonesia di wlayah Jawa-Bali maupun diluar Jawa-Bali selama periode 1999 – 2015.550 9.96 2. Perseroan melakukan kajian dan berencana untuk melakukan pengembangan usaha ke rantai usaha berikutnya dari industri batubara.23 83.05 33. yaitu dalam bidang pembangkitan tenaga listrik. 59 .130 0.80 2. Berbekal pengalaman dalam industri batubara.72 2.90 33.

Perseroan saat ini sedang mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa pertambangan dan energi yang terintegrasi. PT Aneka Tambang Tbk. Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil.22 juta. site earthworks untuk fasilitas pencucian dan port. Selain itu. ahli dan peralatan serta modal yang besar. khususnya batubara yang semakin meningkat. PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. proyek penambangan emas PT Billiton Shell dan pengerjaan infrastruktur sebesar US$23. dan berbagai proyek teknik sipil PT Freeport Indonesia. BHP Minerals Indonesia. Perseroan memiliki pengalaman selama lebih dari 16 (enam belas) tahun sebagai kontraktor pertambangan.7 juta. instalasi dan commissioning). 2. proyek penambangan batubara PT Petangis di Kalimantan Selatan sebesar US$ 106.5 juta. Perseroan merupakan perusahaan kontraktor penambangan yang saat ini tengah mengerjakan proyek yang berlokasi di Bengalon. sebagian diantaranya bertaraf internasional dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan para pengguna jasa penambangan.7 juta. kontrak kerja dengan PT Newmont Nusa Tenggara sebesar US$82. Sampai saat ini. 1. pembangkit listrik. pengembangan batubara dan infrastruktur yang menunjang kegiatan penambangan (pengelolaan pelabuhan dan transhipment). Kalimantan Timur yang merupakan konsesi KPC. kontrak penambangan nikel PT Aneka Tambang di Maluku sebesar US$6. Kegiatan usaha terkait pertambangan lainnya yang telah di lakukan perusahaan adalah sebagai penyedia jasa pemasaranb batubara.3 juta. penyimpanan bahan Nilai US$ 53.9 juta 60 . KEGIATAN USAHA Sejalan dengan kebutuhan energi selain minyak bumi. Berikut ini adalah beberapa proyek yang pernah dan telah selesai dikerjakan oleh Perseroan: No 1 Nama Proyek & Pemberi Kerja Proyek Petangis – BHP Minerals Indonesia (Tahap 1) Lokasi Kalimantan Selatan Jangka Waktu Maret 1993 – Desember 1996 Lingkup Kerja Konstruksi infrastruktur penambangan (disain. Kontraktor Penambangan Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam bidang kontraktor pertambangan dan infrastruktur. jalan transportasi. Pada tahun 1996 Perseroan berubah status menjadi perusahaan PMA dimana Henry Walker Group Limited masuk sebagai pemegang saham sebesar 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan. dengan klien beberapa perusahaan pertambangan internasional dan domestik di Indonesia seperti Billiton Shell. akomodasi. Pada tahun 2005 Henry Walker Eltin Group Limited menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Perseroan kepada ZAI. Perseroan melihat prospek usaha yang sangat baik dalam bidang usaha kontraktor penambangan. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN UMUM Perseroan didirikan pada tahun 1991 dan memperoleh status badan hukum pada tahun 1993 dengan nama PT Darma Henwa sebagai perusahaan dalam rangka PMDN. penyediaan. 2. Perseroan telah menyelesaikan 9 proyek penambangan dan 13 proyek pembangunan sipil. Perseroan telah menyelesaikan berbagai proyek. kantor. Perseroan sedang menjajaki pengembangan bidang-bidang usaha lain seperti pengelolaan infrastruktur. workshop.IX.1. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 16 (enam belas) tahun di industri pertambangan Indonesia. termasuk kontrak penambangan batubara dengan PT Tanito Harum sebesar US$34.

kantor. jasa koordinasi surveu. Pengembangan konsep. Menambang sekitar 260.000 bcm waste dan 125. US$ 52. akomodasi. penyediaan. membuat perkiraan biaya rekayasa dan studi kelayakan termasuk pemrograman dan penjadwalan.000 ton bijih nikel thixotropic lateritic per bulan.000 ton bijih emas setahun di beberapa area open cut pit di permukaan yang kasar.No Nama Proyek & Pemberi Kerja Lokasi Jangka Waktu Lingkup Kerja peledak dan penyimpanan bahan bakar. pengangkutan batubara bersih untuk dimuat di tongkang (barge). stockpiling batubara dan feed ke ROM HOPPER.8 juta 5 Tambang Nikel Pulau Gebe – PT Aneka Tambang Pulau Maluku November 1995 – Juli 1997 US$ 6.2Mt dari 6 pit. workshop.000 bcm waste dan 75.7 juta 61 . mengangkut hasil tambang ke Concentrator. jasa disain. mengangkut hasil tambang ke Concentrator.9 juta 4 Proyek Tambang emas Kali Kuning Pulau Wetar April 1994 April 1997 – US$ 12. membangun tembok di area pit dan rehabilitasi. pengangkutan batubara bersih untuk dimuat di tongkang (barge) Nilai 2 Proyek Petangis – PT Kendilo Coal Indonesia (BHP Billiton) (Tahap 2) Kalimantan Selatan Januari 1997 – September 2000 Konstruksi infrastruktur pertambangan (disain. stockpiling batubara dan feed ke ROM HOPPER. instalasi dan commissioning). Penggalian overburden sebanyak 36 Mbcm. penyimpanan bahan peledak dan penyimpanan bahan bakar. pembuangan waste ke stockpile. jalan transportasi.000 ton bijih emas setahun di beberapa area open cut pit di permukaan yang kasar.7 juta 3 Proyek Lerokis – Billiton Shell (PT Prima Lirang) Pulau Wetar September 1990 – Mei 1994 US$ 7. Menambang sebanyak 125. penambangan batubara sebanyak 7. Membangun dan commissioning jalan akses sepanjang 5 km.2 Mt dari 6 pit. membangun tembok di area pit dan rehabilitasi. Penggalian overburden sebanyak 36 Mbcm. Menambang sekitar 440. penambangan batubara sebanyak 7. pembuangan waste ke stockpile. site earthworks untuk fasilitas pencucian dan port. mengangkut hasil tambang ke hopper milik klien.

Proyek Drainase Batu Hijau.7m.000 m yang akan digunakan oleh klien untuk memasang sarana conveyor untuk penanganan limbah dan sistem pembuangan.2 juta 7 Proyek pengalihan sungai Kelian – PT Kelian Equatorial Mining Kalimantan Timur Agustus 1995 – Mei 1997 US$ 26.No 6 Nama Proyek & Pemberi Kerja Danau Wanagon dan terowongan OHS3 – PT Freeport Indonesia Lokasi Papua (Irian Jaya) Jangka Waktu Juni 2001 – Oktober 2002 Lingkup Kerja Melakukan pekerjaan pada ketinggian sekitar 4.000 ton per tahun batubara dan 7Mbcm Waste di area Busang dan Pondok Labu.22juta 62 . Nilai US$ 11. pembuatan fasilitas pengendalian air.93 juta 8 Proyek tembaga Batu Hijau – PT Newmont Nusa Tenggara Pulau Sumbawa Juni 1997 – Oktober 2001 US$ 82. Melakukan instalasi terowongan lebih dari 3.4 (joint operation dengan Thiess). Beragam pekerjaan sipil sehubungan dengan pengembangan tambang tembaga. Menggali sebanyak 600. antara lain : Proyek Batu Hijau No.000 m diatas permukaan laut.3 juta 9 Pertambangan Batubara – PT Tanito Harum Busang dan Pondok Labu di Kalimantan Timur Juli 2001 – Januari 2006 US$ 34. Pembangunan saluran pengalih sungai sepanjang 1.75m dan selebar 5. dan reklamasi tanah. Ukuran terowongan adalah setinggi 4. Pembuatan saluran pengalihan.5 km dan tiga penghalang berisi batu yang digunakan untuk mencegah air masuk ke area pit klien. penggalian sedimentasi reservoir. Dua area pertambangan Tanito tersebut memiliki kapasitas produksi 2 juta ton per tahun.

Keterangan mengenai kedua kontrak penambangan tersebut adalah sebagai berikut : a. Perseroan mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan dan menyediakan jasa penambangan batubara dan haulage (pengangkutan). serta perluasan area penambangan dengan penambahan Pit B dan C disamping Pit A yang selama ini telah dioperasikan. Disamping itu Perseroan juga menyediakan semua peralatan dan mesin-mesin serta kebutuhan lainnya dalam rangka penyediaan jasa penambangan tersebut. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk melakukan penambangan batubara di ketiga Pit Bengalon tersebut. Berdasarkan perjanjian ini. Kontrak Penambangan Bengalon (Bengalon Operating Agreement) Perseroan dan KPC telah menandatangani BOA pada tanggal 27 Mei 2004 dan pada tanggal 9 Maret 2007 telah dilakukan perubahan masa berlaku perjanjian yang semula berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 menjadi life of mine atau umur tambang yang masih bernilai ekonomis. 63 . Estimasi cadangan batubara di area pertambangan Bengalon berdasarkan laporan Mine Consult 2005 berjumlah 164 juta ton.Berikut ini adalah lokasi proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh Perseroan dan lokasi kantor pusat Perseroan : Sumber : Perseroan Sedangkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan perseroan saat ini adalah penambangan di konsesi KPC untuk area Bengalon di Kalimantan Timur dan persiapan penambangan di konsesi AI untuk tambang Asam Asam di Kalimantan Selatan.

000 meter di Bengalon. Terdapat lebih dari 20 lapisan batubara utama dalam sequence tertiary sediments setebal 1.6 5.624 0. Dibandingkan dengan produk batubara di tambang milik KPC di Sangata yaitu Prima.Keterangan mengenai Tambang Bengalon Lokasi Sumber : Perseroan Bengalon merupakan bagian dari area konsesi KPC berdasarkan CCOW antara KPC dan Pemerintah Republik Indonesia. Pinang dan Melawan.84 64 . batubara di Bengalon memiliki nilai kalori (calorific value).759 0. Berdasarkan CCOW KPC. Cadangan dan Kualitas Batubara Sequence batubara di Bengalon secara geologis terletak di Kutai Basin. Deposit batubara Bengalon terletak sekitar 35 km di sebelah utara tambang KPC lainnya.7 5.960 hektar di Kalimantan Timur hingga tahun 2021. Bengalon memiliki deposit dengan struktur yang kompleks. kadar air dan abu dalam jumlah medium (sedang). yang merupakan cadangan dengan banyak lapisan (multi seam) dari zaman miocene. namun dengan kandungan belerang (sulphur) yang lebih tinggi menyerupai batubara Pinang. Bengalon memiliki sebanyak 164Mt proved and marketable reserves. KPC memiliki hak penambangan batubara di area seluas 90.96 Probable 1 4. terdiri dari banyak lapisan batubara. Berikut ini adalah spesifikasi cadangan batu bara yang terdapat di Bengalon : Keterangan Quantity (Mt) Ash (%) Specific Energy (kcal/kg) Sulphur (%) Proven 164 3. Sangatta di Kalimantan Timur.

perusahaan kontraktor pengangkutan batubara yang berpengalaman dalam berbagai proyek pengangkutan batubara. Perseroan telah membentuk konsorsium dengan AI untuk penyediaan low rank coal ke PT PLN (Persero) dengan jumlah sebesar 10. Perseroan memiliki hak eksklusif dari AI untuk menyediakan jasa pertambangan. b. menyisihkan dan menyimpan lapisan permukaan tanah (topsoil). Sesuai dengan AOA. Rencana penambangan 12 bulanan merupakan kewajiban Perseroan tiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan area penampungan peralatan untuk mobilisasi plant dan peralatan telah beroperasi. Pengembangan Area Pertambangan.23 mtpa selama 20 tahun. Termasuk didalamnya adalah memuat dan mengangkut batubara dari pit dan mengantarkan batubara ke pelabuhan. dan fasilitas penyimpanan bahan bakar (fuel). Perseroan memiliki kewajiban untuk mencapai total produksi sebanyak 3 juta ton pada tahun pertama. merehabilitasi area di sekitar pit dan limbah serta menyediakan dan memelihara semua fasilitas pompa dan pipa yang diperlukan untuk menghilangkan air dari area kerja. konstruksi jembatan sepanjang 20 meter. dan jasa terkait lainnya sehubungan dengan tambang Asam Asam. Sebelumnya pada tahun 2006. agen truk Renault di Indonesia. kualitas dan kuantitas batubara in-situ. capital expenditure baik untuk operasional pertambangan maupun infrastruktur serta opex mine operation. stripping overburden. Berdasarkan AOA. workshop. termasuk didalamya konstruksi jalan sepanjang 22 km yang menghubungkan area pertambangan dengan pelabuhan (port).Total Moisture (%) Sumber : Laporan Mine Consult per Desember 2005 18. area penempatan peralatan di port. Pengoperasian tambang dan pengangkutan batubara ke port. PT Dwimakmur Primatamas merupakan anak perusahaan PT Alun. 5 juta ton pada tahun kedua dan selanjutnya sebanyak 10. Fasilitas jalan transportasi dan jembatan pada saat ini telah selesai dibangun dan telah dioperasikan. Kalimantan Selatan. Perseroan telah menempatkan Jaminan Penawaran (bid bond) sebesar US$ 10 juta untuk proyek Asam Asam di AI. kondisi lokasi penambangan. Sehubungan dengan kontrak Asam Asam ini. Perkantoran dan workshop telah selesai dan beroperasi penuh. Termasuk didalamnya adalah pelaksanaan mine planning. yang didalamnya mempertimbangkan persyaratan produksi KPC untuk 4 kuartal berturut-turut berikutnya. Studi kelayakan yang dibantu oleh pihak konsultan dari Australia yaitu SMG telah dilakukan. ketersediaan bahan baku. pemukiman staf. termasuk pengeboran dan peledakan yang diperlukan untuk menambang batubara dari pit. Kontrak Pertambangan Asam Asam (Asam Asam Operating Agreement) Perseroan telah memiliki kontrak pertambangan batubara dengan AI berdasarkan Asam Asam Operating Agreement (“AOA”) yang ditandatangani kedua pihak pada tanggal 22 Maret 2007. menambang dan mengambil batubara sesuai dengan rencana penambangan 12 bulan dan proyeksi enam bulanan. yang harus konsisten dengan rencana penambangan 12 bulanan. pembersihan permukaan tanah (land clearing). kantor. menunjuk Perseroan sebagai penyedia jasa kontraktor penambangan batubara.8 19. Proyeksi enam bulanan adalah rencana pertambangan yang lebih rinci untuk mendeskripsikan metodologi dan tahapan kinerja Perseroan dalam memberikan jasanya di enam bulan berikutnya. dimana AI sebagai pihak pemegang konsesi pertambangan batubara berdasarkan kontrak karya dengan Pemerintah untuk wilayah Asam Asam. Studi ini bertujuan untuk menentukan prefeered mining method. coal handling. tenaga kerja dan fasilitas atau peralatan tambahan.2 Lingkup Kerja berdasarkan BOA Kewajiban Perseroan berdasarkan BOA adalah sebagai berikut: Pembangunan fasilitas infrastruktur utama.23 mtpa sampai dengan akhir masa kontrak selama 20 tahun. 65 . Perseroan memberikan subkontrak untuk aktivitas pengangkutan batubara ke PT Dwimakmur Primatamas.

Perseroan wajib untuk menyediakan jasa kontraktor pertambangan sesuai dengan persyaratan dalam AOA. namun dengan karakteristik kandungan sulfur dan abu yang rendah menjadikan batubara Asam Asam sebagai batubara yang ramah dengan lingkungan (eco-friendly) dan cocok untuk pembangkit tenaga listrik. menyisihkan dan menyimpan lapisan permukaan tanah (topsoil). pembersihan permukaan tanah (land clearing). Lingkup Kerja berdasarkan AOA Kewajiban Perseroan berdasarkan AOA antara lain adalah sebagai berikut: Pengembangan dan Pengoperasian Area Pertambangan. Rencana penambangan 12 bulanan merupakan kewajiban Perseroan tiap tahunnya. yang didalamnya harus konsisten dengan rencana pertambangan dan persyaratan produksi AI disamping harus memperhatikan antara lain kondisi lokasi pertambangan.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981. total moisture 34%. Termasuk didalamnya adalah pelaksanaan mine planning. kualitas dan kuantitas batubara in-situ.Keterangan mengenai Tambang Asam Asam Lokasi Sumber : Perseroan Asam Asam merupakan bagian dari area konsesi AI berdasarkan CCOW antara AI dan pemerintah Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemberian Jasa Secara Kompeten. AI memiliki hak pertambangan batubara di area seluas 70. melalui kontrak penyediaan batubara jangka panjang. Kandungan batubara di Asam Asam masih dalam tahap penelitian dengan estimasi quantity 336Mt dan memiliki spesifikasi batubara tipikal ash 2. menambang dan mengambil batubara sesuai dengan rencana penambangan 12 bulan dan proyeksi tiga bulanan.24%.153 hektar di Kalimantan Selatan. ketersediaan bahan baku. sedangkan pasar dari batubara jenis ini terutama adalah PLN. Proyeksi tiga bulanan adalah rencana pertambangan yang lebih rinci untuk mendeskripsikan metodologi dan tahapan kinerja Perseroan dalam memberikan jasanya di enam bulan berikutnya. termasuk pengeboran dan peledakan yang diperlukan untuk menambang batubara dari pit. J2/Ji. Batubara Asam Asam memiliki kandungan CV yang lebih rendah. specific energy 4919 kcal/kg. dan dalam pelaksanaan pemberian jasa tersebut.49%. 66 . sulphur 0. stripping overburden. Cadangan dan Kualitas Batubara Tambang Asam Asam memiliki total estimasi proved and probable marketable reserves sekitar 204Mt. tenaga kerja dan fasilitas atau peralatan tambahan. Berdasarkan CCOW AI No. yang harus konsisten dengan rencana pertambangan 12 bulanan.

kontraktor menjamin bahwa pelaksanaan kerja akan dilakukan secara kompeten. termasuk didalamnya adalah memuat dan mengangkut batubara dari pit dan mengantarkan batubara ke daerah tujuan atau port. solar. Penerapan standarisasi mutu internasional. perusahaan batubara di Indonesia mulai banyak melakukan ekspansi usaha. menginformasikan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan/calon pelanggan serta menyediakan data dan riset pasar. Minyak bumi. baik pengembangan area tambang maupun mengembangkan usaha penunjang pertambangan batubara. 2. AS/NZS ISO 9001:2000. serta penyediaan personel dengan keterampilan yang dibutuhkan. Namun demikian Perseroan saat ini sedang mencari proyek-proyek lainnya. 67 .A sebesar US$ 109. bio gas.97% dari total Pendapatan Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2009.3. Perseroan dalam kapasitasnya sebagai kontraktor wajib untuk mengadopsi quality assurance system sesuai dengan persyaratan standarisasi internasional untuk sistem manajemen mutu (Quality Management Systems). Sehubungan dengan BOA dan AOA. Perseroan melalui Prove melakukan pembelian atas kontrak konsultasi pemasaran dari Balveder International S. Pengangkutan batubara dan Rehabilitasi Lahan. untuk itu pada akhir tahun 2008 Perseroan. panas bumi. pengeboran.2. induk perusahaan PT Pendopo Energi Batubara yang memiliki konsesi pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Muara Enim. untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Manfaat pembelian kontrak ini bagi Perseroan adalah diperolehnya pendapatan sebesar lebih kurang US$ 35 juta per tahun selama masa kontrak tersisa yaitu 7 tahun. disamping sebagai entry point Perseroan dalam bidang advisory dan marketing network di dunia bisnis pertambangan batubara internasional. Agen Pemasaran Batubara Permintaan akan batu bara untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik maupun pembangkit panas meningkat dengan pesat seiring meningkatnya harga bahan bakar minyak. konsultasi mengenai harga batubara sehubungan dengan penjualan kepada pelanggan. dan energi alternatif ini diperkirakan tidak akan mempengaruhi secara signifikan permintaan akan ketiga sumber energi yang paling banyak dipakai seperti tersebut di atas. menggunakan keterampilan yang terstandarisasi.7 juta. rencana kerja jangka panjang serta memberikan jasa terkait lainnya seperti survey geologi. Lingkup jasa pemasaran yang diberikan CVR mencakup antara lain penyediaan personel. terutama permintaan dari Cina dan India untuk mendukung perkembangan ekonomi mereka yang cepat. yaitu CVR. biofuel. sesuai dengan praktek-praktek yang benar dalam industri dan taat hukum. pengiriman dan pemakaiannya. merehabilitasi area di sekitar pit dan limbah. paling tidak dalam lima dekade mendatang. Salah satu usaha penunjang pertambangan batubara yang cukup penting adalah penyedia pembangkit tenaga listrik baik untuk pertambangan batubara maupun penyediaan listrik guna kepentingan lainnya serta pengembangan batubara. konsultasi keselamatan kerja dan lingkungan. Propinsi Sumatera Selatan atau sekitar 140 km arah barat daya Palembang.5 juta dan kontrak konsultasi kontraktor penambangan dari Rockell Enterprises Limited sebesar US$ 63. Kegiatan usaha ini dilaksanakan melalui anak perusahaan Prove. Terutama untuk batu bara yang relatif paling ekonomis dalam proses produksi. melalui anak perusahaannya DH Energy memiliki 11% saham Pendopo Coal Ltd. PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia merupakan pelanggan terbesar Perseroan saat ini. gas alam dan batu bara merupakan sumber energi yang paling banyak terkandung dalam perut bumi dan paling banyak dikonsumsi dibandingkan dengan energi alternatif yang dapat diperbaharui seperti air. Pendapatan yang dikontribusikan dari kontrak dengan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia adalah sebesar 74. angin. Selain itu pemberian jasa konsultasi kepada kontraktor penambangan mencakup antara lain mempersiapkan laporan anggaran bulanan dan tahunan. pada tahun 2007. Pengembangan Batubara Seiring dengan naiknya permintaan akan batubara sebagai pengganti minyak bumi untuk efisiensi biaya kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik. 2. Dalam mewujudkan konsep bisnis penyedia jasa penambangan terintegrasi.

13 2 Pendapatan (dalam US$ ribu)  2006  2007  2008  170. dengan detail lebih lanjut sebagai berikut: PLTU Mulut Tambang: batubara Pendopo dapat digunakan pada industri pembangkit listrik. dan produk akhir lainnya. penggalian overburden dan batubara. sampai dengan avtur serta produk turunan lainnya.828.48 67 . Konsesi Pertambangan batubara PEB berada pada areal seluas 17. pabrik gasifikasi batubara dan atau pabrik konversi batubara lainnya. Gasifikasi batubara: gasifikasi batubara dilakukan untuk mengkonversi batubara kalori rendah seperti yang terdapat pada tambang Pendopo menjadi produk-produk kimia seperti urea atau ammonia.970 - - - - - - - 10.840 ha yang terdiri dari dua blok yaitu blok Sigoyang dan blok Benuang. jumlah batubara yang diproduksi Perseroan untuk para pelanggannya dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini: Tahun  Overburden 2004  411.828 - - - - 2. Produk yang dihasilkan adalah besin.296 - - - 29.082 9.254 10. jasa survey geologi.62 188.3% adb). Saat ini sedang dikembangkan proyek PLTU sebesar 2X300 MW untuk penggunaan di Pulau Sumatera dan 2X660 MW untuk keperluan Pulau Jawa. pengangkutan. Madura dan Bali (Jamali).107 8. direncanakan akan mulai beroperasi di akhir tahun 2012. sehingga memiliki harga jual yang jauh lebih baik. sampai rehabilitasi Glencore Coal Mauritius Ltd Jenis Jasa: Jasa penyediaan personel. pengeboran. Berdasarkan laporan independen yang dikeluarkan pada tahun oleh Mineconsult pada bulan Oktober 2008 atas blok Sigoyang.000 Nov 2009  48.62 7 225. rencana kerja jangka panjang. Pencairan batubara: merupakan proses dengan teknologi khusus untuk mencairkan batubara menjadi bahan bakar setara dengan minyak bumi.87 1 Sehubungan dengan jasa penambangan Perseroan.102 juta ton.897.395.366 81.10 8 102.895 2007  47.95 7 220.665 8. pabrik peningkatan mutu batubara. DH Energy telah menandatangani Joint Development Agreement dengan Electric Power Development Co. Mengingat batubara di wilayah PEB mempunyai kandungan Lengas Total (TM) dan Tingkat kerapuhan (HGI) yang sangat tinggi maka DH Energy bermaksud untuk melakukan pengembangan batubara yang ada bersama para mitra strategis guna membangun industri-industri pengembangan batubara seperti PLTU mulut tambang. menginformasikan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan/calon pelanggan serta menyediakan data dan riset pasar Tanito Harum Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan. kadar abu rendah (<7% adb) dan sulfur (<0. penjualan langsung batubara pendopo dalam skala kecil secara langsung ke industri yang ada disekitar wilayah Pendopo sambil menunggu industri-industri pemanfaat batubara dimulut tambang selesai dibangun. konsultasi mengenai harga batubara sehubungan dengan penjualan kepada pelanggan. karena jumlah cadangannya yang sangat besar sehingga memungkinkan maksimalisasi output produksi. HGl (85-100).966 39. diesel. Total Pendapatan 2004  819 2005  74. sampai rehabilitasi Lain-lain Jenis Jasa: Jasa lainnya meliputi jasa mempersiapkan laporan anggaran.024. pengangkutan.PT Pendopo Energi Batubara memiliki ijin pertambangan batubara berdasarkan PKP2B Generasi ketiga yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 November 1997. Adapun karakterisitik dari batubara tersebut adalah Batubara jenis Lignite (kalori rendah 2250-2400kcal/kg arb) dengan kadar air yang cukup tinggi (55%-60%). CBM coal bed methane: merupakan teknologi pemanfaatan gas methan yang keluar dari lapisan-lapisan tambang batubara.10 2 170.468 2006  42. pengangkutan. yaitu penambangan batubara.092 2005  14.024 17.421 2008  58. Ltd (J-Power) dari Jepang.547 6. PENDAPATAN ATAS JASA YANG DIBERIKAN PERSEROAN Pendapatan Perseroan berasal dari jasa yang diberikan Perseroan kepada para pelanggan-pelanggannya.459. konsultasi keselamatan kerja dan lingkungan. baik berupa jasa penambangan maupun jasa konsultasi penambangan. jasa operasi dan pemeliharaan.866 4.73 168. Peningkatan kualitas batubara (coal upgrading): proses coal upgrading dilakukan untuk meningkatkan kualitas batubara kalori rendah yang terdapat pada tambang batubara pendopo menjadi batubara dengan nilai kalori yang jauh lebih tinggi. sampai rehabilitasi Arutmin Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan. Untuk proyek ini. synthetic natural gas (SNG). terdapat total sumber daya batubara sebanyak 1. dan cadangan batubara sebesar 687 juta ton yang terdiri atas Proven Reserve sebanyak 145 juta ton dan Probable Reserve sebanyak 542 juta ton. penggalian overburden dan batubara. Selama 5 tahun terakhir pendapatan Perseroan dari jasa yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan utamanya tampak dalam tabel dibawah ini: Pelanggan    KPC Jenis Jasa: Jasa Penambangan batubara meliputi peledakan. - - - Penjualan secara langsung.11 7 7 1 Juni 2009  72. penggalian overburden dan batubara. Teknologi ini sangat cocok diterapkan pada batubara berkalori rendah.

000.899 5.582 5.700.000 4.114 69 .323.057 6.(bcm) Batu (Ton) 5 Bara 717.562.

PERSAINGAN Persediaan cadangan batu bara di Indonesia yang cukup besar serta semakin diminatinya batu bara untuk digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi dikarenakan harganya yang relatif lebih murah. membuat tingginya minat investasi dan ekspansi usaha investor pada bidang usaha pertambangan khususnya pertambangan batubara. Yang tentu memerlukan jasa kontraktor pertambangan.3. Berikut ini adalah beberapa pesaing utama Perseroan di dua bidang kegiatan usaha utama Perseroan yaitu kontraktor dan agen pemasaran pertambangan (khususnya batubara) : Kontraktor Penambangan No 1 Nama Perusahaan PT Thiess Indonesia Contractor – – – – Produk & Jasa Pertambangan Konstruksi Rekayasa Industri Telekomunikasi – – – – – – – – – – – – – – – – – – Klien PT Kaltim Prima Coal PT Arutmin Indonesia PT INCO PT Kaltim Suparcoal PT Inkor Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT BHP Biliton Indonesia PT Berau Coal BP PT Berau Coal PT Gunung Bayan Pratama PT Kideco Jaya Agung PT Adaro Indonesia PT Bahari Cakrawala Sebuku PT Trubaindo Coal Mining PT Marunda Graha Mineral Dll PT Lembu Swana Perkasa 2 PT Bukit Makmur Mandiri Utama – – – Eksplorasi Pertambangan Processing dan Hauling 3 PT Inkor Prima Coal 4 PT JJ Nusantara 5 PT Leighton Indonesia Contractors – – – – – – – – – – – – – – – 6 PT Pamapersada Nusantara Ekplorasi Pertambangan Processing dan Hauling Ekplorasi Pertambangan Processing dan Hauling Kontrak Pertambangan Infrastruktur Pertambangan Civil dan Engineering Industri Berat Jalan Kereta Api Transportasi produk tambang Konstruksi jalan Persiapan tanah Stripping overburden untuk operasi pertambangan – PT Anugerah Bara Hampang PT Wahana Baratama Mining PT Mahakam Sumber Jaya PT Muti Harapan Utama PT Asia Energy Indonesia PT Kaltim Prima Coal PT Kideco Jaya Agung PT Indomico Mandiri PT Jembayan Maurabara PT Adaro Indonesia PT Tambang Batubara Bukit Asam Dll – – – – – – – – – – – 70 .

Proyek yang pernah dikerjakan antara lain Innogy. Kepco Genos. Kegiatan Usaha bergerak dalam bidang perdagangan dan transportasi batubara. Endesa. Staswerke Bremen. Tata Group. Tirreno Power.No 7 Nama Perusahaan PT Petrosea Tbk – – – – – – – – – – – – – Produk & Jasa Studi kelayakan (Feasibility Studies) Perencanaan Konsep Pemilihan peralatan Cost Studies Kontrak Pertambangan Plant Hire Value Engineering and Management Studies Mineral Extraction and processing Pengembangan dan Operasi Infrastruktur Rehabilitasi lahan Eksplorasi dan Ekploitasi Transportasi produk pertambangan Jasa lainnya untuk mendukung pengembangan infrastruktur – – – – Klien PT Mitra Internusa Persada PT Gunung Bayan PT Santan Batubara PT Ilthabi Bara Utama 8 PT Saptaindra Sejati – – – – – – PT Adaro Indonesia PT Berau Coal PT Interex Sacra Raya PT Sumber Kurnia Buana PT Borneo Indobara PT Indomining Agen Pemasaran Hasil Pertambangan batubara No 1 2 3 Nama Perusahaan PT Artha Daya Coalindo PT Berkala International Bulk Trading S. dll. dan Kustodian. melakukan penyediaan Infrastruktur pertambangan batubara 4 5 PT Eocene Coal Indonesia PT Kalimantan Citra Bara Sumber data : Indonesia Coal Book 2008/2009. Hong Kong Electric. produksi dan distribusi batubara. jasa konsultan. 71 . Tohoku Electric. melakukan kegiatan usaha sebagai eksportir batubara. bergerak dalam penyimpanan dan distribusi batubara. Siderar.A.

068.4.176 − PT Asuransi Astra Buana 40% − PT Asuransi Artha Graha 20% − PT Tugu Pratama Indonesia 18% − PT ACA 17% − PT Asuransi Rama Satria Wibawa 5% − − Heavy Equipment Minor Equipment $27.30 PT Asuransi Astra Buana 60% PT Artha Graha General Insurance 30% PT Asuransi Indraputra 10% IARP05TJQ6-0901 EQPD05TJRN-0901 HEQU05S3ER-0901 No.715 PT Asuransi Buana 100% Astra HEQU05S3DO-0901 Fuel.000.601. Tyre − 2 Comprehensive General Liability Completed Operation and Product Liabilty Contractual Liability Automobile Liability Personal Injury $10.000 PT Asuransi AIU Indonesia 100% 0301001905 19 Jan 2010 − − − Workmen's Compensation & Employee Liability $10.840 PT Asuransi AIU Indonesia 100% FLT-N-000400000254419-000000 19 Jan 2010 72 .250.875.000. ASURANSI Berikut ini adalah asuransi dimiliki Perseroan guna meminimalisasi risiko : No 1 Jenis Asuransi Contractor Plant Machinery Insurance Obyek Asuransi Heavy Equipment Jumlah Pertanggungan $139.682. Polis HEQU05S3ER-0901 Berlaku s/d 19 Jan 2010 $3.277.371. Spareparts.952 Penanggung − PT Asuransi Astra Buana 40% − PT Asuransi Artha Graha 20% −PT Tugu Pratama Indonesia 18% − PT ACA 17% − PT Asuransi Rama Satria Wibawa 5% Heavy Equipment $16.000 PT Asuransi AIU Indonesia 100% 0303000162 19 Jan 2010 3 Motor Vehicle Insurance 46 Motor Vehicle Rp3.

500. tools. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan Health. konservatif dalam aspek-aspek manajemen risiko. mitigasi dan manajemen atas risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usahanya. bekerjasama dan bekerja secara harmoni diantara karyawan Perseroan. STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA Untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan kontraktor penambangan terintegrasi pilihan. klien dan masyarakat sekitar operasi Perseroan. kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan memiliki misi: membentuk manajemen berbasis pengetahuan dengan operasi berbiaya efektif. mining equipment. Kegiatan usaha pertambangan memiliki risiko kerusakan lingkungan. Selalu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi.diatas 5.000 Max Limit for anyone carrying : $7. bertanggungjawab dan sadar akan dampak kegiatan operasi terhadap lingkungan. vehicles including parts and accessories (i.000 PT Asuransi AIOI Indonesia 100%) HO-MCM-000000100028-2006-12 HO-MCN-000000100028-2006-12 HO-MCX-000000100028-2006-12 HO-MCT-000000100028-2006-12 HO-MCE-000000100028-2006-12 HO-MCI-000000100028-2006-12 − Polis dibatalk an dengan kesepa katan kedua belah pihak (baik Tertang gung maupun Penang gung) Seluruh penutupan asuransi atas aktiva-aktiva material Perseroan telah mencukupi dan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi. dan memberikan jasa berkualitas tinggi kepada stakeholder dengan komitmen yang tinggi dalam aspek-aspek kesehatan. Merancang serta menyediakan tenaga kerja dan peralatan yang sesuai untuk mencapai target Perseroan. motor. evaluasi. Strategi ini ditopang dengan nilai-nilai yang menjadi panduan operasi Perseroan. Strategi usaha Perseroan adalah (i) terus memperkuat kompetensi inti (core competence) dalam bidang kontraktor penambangan. ban − Estimated Annual Turn Over : $90. stock. melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan dan jasa Perseroan kepada klien.000. merchandise. Safety and Environment (HSE) dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Mengembangkan kerjasama dengan klien dan komunitas di sekitar operasi Perseroan 73 .4 Marine Cargo All interest related to the Insured's business consisting principally of but not limited to plant. keselamatan kerja dan lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. bangga atas kualitas kerja yang dilakukan. Aspek-aspek manajemen risiko dan quality assurance tersebut antara lain : • • • • • • • Melakukan identifikasi. Meminimalkan limbah dan mencegah polusi Mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam industri (best industry practices). yang meliputi: memelihara lingkungan kerja yang aman dan menghindari risiko.e. Alat-alat berat. (iii) melakukan ekspansi kegiatan usaha dalam rantai nilai (value chain) usaha pertambangan yang terintegrasi. (ii) melakukan diversifikasi proyek penambangan dengan terus mencari proyek baru yang strategis. machinery and equipment. memberikan investasi yang nilainya terus meningkat bagi pemegang saham. inventory.

Bengalon memiliki sebanyak 164 Mt proved and marketable reserves. kadar air dan abu dalam jumlah medium (sedang). Wheel dozer dan Wheel loader sebanyak 22 (dua puluh dua) unit. Drilling Rig sebanyak 4 (empat) unit. 4. Dozer sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit. Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan pertambangan batubara di Bengalon. 5. Seperti telah disebutkan diatas. Deposit batubara Bengalon terletak sekitar 35 km di sebelah utara tambang KPC lainnya. • • 74 . Forklift sebanyak 2 (dua) unit. Perseroan juga telah mendapat pengakuan dari KPC untuk 4 million Lost Time Injury Free.960 hektar di Kalimantan Timur hingga tahun 2021. Armada dan Peralatan pertambangan yang mendukung pencapaian target. Dibandingkan dengan batubara lainnya di tambang milik KPC yaitu Prima. batubara di Bengalon memiliki nilai kalori (calorific value). 3. Pada tanggal 27 Mei 2004 Perseroan dan KPC menandatangani BOA dan akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2014. peningkatan keahlian karyawan dengan berbagai pelatihan. 2. Dalam sektor usaha pertambangan . KPC memiliki hak pertambangan batubara di area seluas 90. mengadakan studi banding untuk dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Pinang dan Melawan.sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pencapaian target Perseroan. mendatangkan tenaga ahli. Peralatan yang lengkap serta memenuhi standar sangat menentukan keberhasilan Perseroan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. yang merupakan cadangan dengan banyak lapisan (multi seam) dari zaman miocene. Sumber daya manusia yang sangat kompeten dibidangnya. namun dengan kandungan belerang (sulphur) yang lebih tinggi menyerupai batubara Pinang. Bengalon memiliki deposit dengan struktur yang kompleks. Hingga saat ini Perseroan memiliki kendaraan dan peralatan untuk penggalian sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) unit dengan perincian sebagai berikut : 1. yaitu antara lain berupa: • Kontrak Jangka Panjang yang bernilai strategis. menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung serta memotivasi karyawan untuk dapat selalu memberikan yang terbaik. • Cadangan dan Kualitas Batubara. Terdapat lebih dari 20 lapisan batubara utama dalam sequence tertiary sediments setebal 1. Berdasarkan CCOW KPC. Ketiga strategi usaha tersebut di atas sangat memungkinkan untuk dilaksanakan Perseroan dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya dan berbekal keunggulan kompetitif yang terbentuk. Excavator sebanyak 46 (empat puluh enam) unit. Compactor sebanyak 2 (dua) unit. terdiri dari banyak lapisan batubara. 7. menciptakan kesadaran terhadap karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara melengkapi karyawan dengan berbagai peralatan dan pelatihan untuk menghindari kecelakaan saat bekerja. Oleh karena itu Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan proses seleksi yang ketat sesuai dengan standar kemampuan dan keahlian untuk sektor pertambangan terhadap calon karyawan baru. 6.000 meter di Bengalon. Sequence batubara di Bengalon secara geologis terletak di Kutai Basin. Bengalon merupakan bagian dari area konsesi KPC berdasarkan CCOW antara KPC dan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 2007 telah dilakukan perubahan atas BOA dimana jangka waktu kontrak diperpanjang menjadi selama umur tambang (life of mine contract). Dump Truck sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) unit.• Memastikan kepada seluruh karyawan dan pemasok untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Selain itu dalam perubahan BOA ini Perseroan juga memperoleh hak untuk perluasan penambangan di Pit B dan C tambang Bengalon. Sangatta di Kalimantan Timur.

yang juga dikoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi pertambangan. pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktifitas usahanya hal itu ditunjukan oleh adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komatsu. fokus usaha dan strategi yang jelas. perusahaan bukan hanya memberikan bantuan CSR berupa nominal nilai uang. Perseroan juga bekerjasama dengan dengan Koperasi Unit Desa Mitra Tani dalam hal membangun pondasi yang ditujukan untuk meningkatkan area penanaman dengan mempergunakan sistem penimbunan. Kegiatan usaha pertambangan memiliki risiko kerusakan lingkungan. Sarana dan hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok memberikan peluang dan kemudahan bagi Perseroan untuk mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya dan mendapatkan pelayanan atau pasokan peralatan serta sarana pendukung yang baik dan tepat waktu. Motor Grader sebanyak 9 (sembilan) unit. Satu contoh nyata dari perubahan positif yang dihasilkan atas keberadaan Perseroan adalah pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar komunitas tersebut. sejumlah Rp364 juta untuk digunakan pada berbagai aktivitas sosial dan pembangunan komunitas yang ditujukan bagi masyarakat sekitarnya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dan komunitas sekitar saling mendukung upaya dan aktivitas yang dijalankan oleh Perseroan. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh supplier lokal untuk dapat memberikan kontribusi kepada Perusahaan berupa bentuk kerjasama bisnis dalam rangka pengadaan barang dan jasa. ssuai dengan peraturan yangberlaku. penekanan pada manajemen risiko dan keamanan. sadar akan lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu. pembangunan berbagai fasilitas serta berbagai perbaikan lainnya. beberapa mitra kerja Perseroan diantaranya Terex. Selain itu. Pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) Perseroan. Supply peralatan yang berkualitas dan tepat waktu juga menentukan kelancaran produksi batubara. yang terdiri dari Rp253 juta (tunai) dan Rp111 juta (non tunai). akan tetapi juga demi pertumbuhan dan pembangunan yang sejalan dengan proyek yang dilakukan serta bagi kepentingan Perseroan. 9. Caterpillar dan mitra kerja lainnya baik untuk proses produksi maupun sarana pendukung lainnya. kesehatan dan keselamatan kerja. serta memperhatikan tanggung jawab terhadap isu-isu sosial perusahaan dan melaporakan secara berkala laporan keuangan audit kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2008. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan Health. Pada saat ini juga dapat disampaikan bahwa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh. Kendaraan dan peralatan lainnya sebanyak 420 ( empat ratus dua puluh) unit.Berikut merupakan sertifikasi yang diterima oleh Perseroan: • • • 75 . Pengalaman Perseroan dalam bidang kontraktor penambangan selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun membuat Perseroan selain mempunyai keahlian dibidangnya juga memiliki relasi yang baik dengan para pemasok baik pemasok logistik maupun pemasok alat berat yang sangat diperlukan Perseroan dalam mendukung kelancaran proses produksi. Pembangunan Komunitas merupakan upaya penting yang harus dilakukan. bisnis yang beretika dengan pelaksanaan para stakeholders. Dengan peralatan yang sangat memadai seperti disebutkan diatas Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya bahkan dapat terus berekspansi untuk mendukung eksistensi Perseroan dimasa yang akan datang. • Sarana dan relasi yang baik dengan para pemasok dan pelanggan.8. Safety and Environment (HSE). Komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaaan Health. Safety and Environment (HSE) dan quality assurance untuk menjamin Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. yang awalnya tidak ada. Liebherr. Kehadiran Perseroan di tengah-tengah mereka telah membawa akses untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi masyarakat sekitar. selain dari pada itu pengungkapan informasi material secara akurat dan tepat waktu. Perseroan telah mengalokasikan dana. namun juga Perusahaan memberikan kesempatan bagi para putra daerah Bengalon yang berpotensi untuk menjadi bagian dari kepegawaian Perusahaan. membangun public enterprises yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian bagi komunitas sekitarnya. bukan hanya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas tersebut.

Perseroan sendiri telah memiliki persediaan ban yang cukup untuk armada truknya sebagai bagian dari kendaraan dan peralatan yang saat ini telah dimiliki. Perseroan dan kontraktor lainnya sepakat untuk saling membantu seandainya terdapat kelebihan stok ban untuk menjamin agar kapasitas produksi yang direncanakan tetap tercapai. yang dapat ditempuh dalam waktu masing-masing 4 jam dan 1. 76 .5 jam dari lokasi pertambangan melalui jalan darat. Perseroan juga melakukan strategi pemeliharaan terhadap peralatan yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai target Perseroan. jika suku cadang pada suatu saat tidak tersedia di kedua tempat tersebut. Semua OEM memiliki fasilitas dan kantor utama di Balikpapan. Vendor OEM besar dan pemasok komponennya (seperti Terex dan Caterpillar) memiliki fasilitas workshop sendiri dan tenaga pemeliharaan terlatih. Oleh karena itu. Suku Cadang Peralatan Sebagian besar suku cadang tersedia di stok yang ada di lokasi pertambangan atau di Balikpapan.Tahun 2006 2006 Nama Sertifikat Sertifikat Biru untuk wilayah operasi Bengalon Perhargaan 3 Million Lost Time Injury Time untuk periode 1 Juni 2004 – 19 November 2005 Perhargaan 4 Million Lost Time Injury Time untuk periode 1 Juni 2004 – 20 Maret 2005 Penghargaan Nihil Kecelakaan Pihak yang memberikan Sertifikasi Gubernur Kalimantan Timur PT Kaltim Prima Coal 2006 PT Kaltim Prima Coal 2007 2008 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Gubernur Kalimantan Timur Piagam Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perhargaan 4 Million Lost Time Injury Time untuk tahun 2008 Perhargaan Proper Hijau 2008 PT Kaltim Prima Coal 2007/2008 Kementrian Negara Lingkungan Hidup Selain strategi manajemen resiko dan sumber daya. Selain itu. suku cadang dapat langsung dikirimkan dari OEM di Jakarta atau Singapore dalam waktu sekitar 5 sampai 7 hari. wheel motor umumnya tersedia di lokasi tambang. pemeliharaan yang dilakukan antara lain melalui: Pemeliharaan Perbaikan dan pemeliharaan dilakukan baik oleh tenaga kerja Perseroan maupun tenaga dari OEM jika diperlukan. baik lokal maupun ekspatriat. Semua OEM memiliki tenaga tambahan yang berbasis di Samarinda dan Sangatta. disamping juga telah menempatkan order untuk supply tambahan. Perbaikan-perbaikan khusus akan dilakukan oleh tenaga ahli dari pihak OEM dari Balikpapan atau cabang satelit di kota-kota industri sekitarnya disamping juga tenaga Perseroan dan personel OEM yang ada di lapangan. Kecukupan Stok Ban Perseroan dan kontraktor penambangan KPC lainnya menyadari kebutuhan akan ban di lokasi pertambangan. alternator. Komponen utama seperti mesin. yang siap sedia selama 24 jam sehari.

Penggaruan batubara adalah kegiatan menggali lapisan batubara yang sudah tersingkap (exposed) dan memuat ke dalam angkut atau truk. PROSES PERTAMBANGAN Berikut ini adalah proses penambangan batubara Perseroan : Keterangan Proses Pertambangan yang dilakukan Perseroan : • • • Pembersihan permukaan tanah (Land clearing) yaitu kegiatan membersihkan permukaan area tambang dari pohon-pohon dan lain sebagainya. Penggalian lapisan tanah penutup (over burden) adalah kegiatan menggali lapisan tanah penutup dan memuat ke dalam alat angkut atau truk. Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor pertambangan batubara. Pemindahan lapisan tanah penutup yaitu mengangkut dan menempatkan lapisan tanah penutup ke area timbunan (waste dump/disposal).6. sehingga siap untuk digali atau ditambang Pemindahan tanah pucuk (top soiling) adalah kegiatan menggali dan mengangkut tanah pucuk atau bagian paling atas dari lapisan tanah penutup. Cina juga merupakan konsumen batubara terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia. dengan tujuan untuk memudahkan penggalian dan pemuatan tanah penutup alat angkut atau truk. 77 . PROSPEK USAHA • • • • • • 7. Pengangkutan batubara yaitu kegiatan mengangkut batubara baik dari tambang ke ROM Stockpiles maupun dari ROM Pemuatan batubara adalah kegiatan memindahkan batubara dengan belt conveyor ke kapal pengangkut Rehabilitasi lahan merupakan kegiatan menghijaukan kembali area tambang dengan cara menanami dengan jenis tumbuhan tertentu. Pengeboran dan peledakan dilakukan untuk memberaikan lapisan tanah penutup (over burden).

Untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri. Kalimantan Selatan. sedangkan pasar dari batubara jenis ini terutama adalah PLN melalui kontrak penyediaan batubara jangka panjang yang sedang dalam proses negosiasi. Perseroan melalui anak-anak perusahaannya juga menyediakan jasa pendukung industri pertambangan lainnya seperti agen pemasaran hasil tambang.Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah saat ini kesulitan dalam memasok listrik untuk kebutuhan industri. disamping kontrak strategis jangka panjang selama 20 tahun dari AI di tambang Asam Asam. Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dan perluasan usaha. 78 . Batubara Asam Asam memiliki kandungan CV yang lebih rendah dari batubara Bengalon. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan. B dan C di tambang Bengalon. Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batubara dan industri pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan. dan Perseroan juga sedang melakukan kajian untuk memasuki usaha sebagai pengelola bahan bakar (fuel management). Untuk itu Perseroan mengembangkan usahanya menjadi perusahaan penambangan yang terintegrasi yaitu selain menyediakan jasa kontraktor penambangan. berdasarkan dari keadaan ini Perseroan melihat peluang yang sangat baik untuk melakukan ekspansi usaha pertambangan.285Mt. 8. penyedia tenaga listrik. Pada saat ini Perseroan memiliki kontrak strategis dengan KPC untuk pengoperasian pertambangan batubara di Pit A. namun dengan karakteristik kandungan batubara dan abu yang rendah menjadikan batubara Asam Asam sebagai batubara yang bersahabat dengan lingkungan (eco-friendly) dan cocok untuk pembangkit tenaga listrik. Tambang Asam Asam memiliki total proved and probable marketable reserves sebanyak 204Mt. Sektor industri pendukung pertambangan yang saat ini sangat dibutuhkan antara lain adalah : • • • • • • • • kontraktor penambangan agen pemasaran hasil tambang pemasok suku cadang alat-alat pertambangan penyewaan alat-alat berat untuk pertambangan penyewaan alat transportasi pertambangan pemasok bahan bakar minyak dan bahan bakar lainnya penyedia tenaga listrik sektor pendukung pertambangan yang lain Kebutuhan tersebut membuat industri pertambangan saat ini sangat menarik untuk terus dikembangkan. sementara sumber daya batubara yang telah diidentifikasi di area pertambangan Mulia di Asam Asam adalah sebesar 1. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki ijin dibidang lingkungan hidup dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan kewajiban pemenuhan AMDAL berada pada pemberi kerja. Kalimantan Timur selama umur tambang. Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi sektor industri.

123 32.048 5.176 2.308 165.994 366.608 26.000 14.583 17.504 16.211 67 3.526 9.068 140.429 227.566 186.783 37.252 527 489 11.904 16.532 50.088 12.974 8. Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.582 1.519 97.190 8.188 21.342 21.615 22.647 602 12.508 2.122 13.474 105 546 161.218 11.431 36.019 10.481 69.630 2.644 63.000 18. 2007.719 2.825 21. dan secara keseluruhan mengacu pada laporan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan.134 136 145.495 88. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan.894 3.993 99.126 674 22.338 8.654 559.000 146.376 30. (dalam ribuan Dollar) URAIAN ASET Kas dan setara kas Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Piutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain Persediaan Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Biaya ditangguhkan Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset pajak tangguhan – bersih Investasi pada Perusahaan asosiasi Aset tetap – bersih Biaya perolehan atas hak kontrak yang ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya – bersih Biaya perolehan pinjaman ditangguhkan Biaya konstruksi ditangguhkan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET 19.611 161.606 45.023 503 437 11.749 41.814 18.263 42.303 27.853 130. 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.326 13.236 4.050 19 29 - - - - 79 .830 132.023 331.672 6.459 2.566 196.370 8.185 378 14.598 777 6. 2006.359 18 4.534 788 28.770 102.307 30 Juni 2009 31 Desember 2008 2007 2006 2005 2004 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Pinjaman Jangka Pendek Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Wesel bayar Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang sewa pembiayaan Pinjaman bank Pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya Uang muka pelanggan Jumlah Kewajiban Lancar Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan – bersih Kewajiban imbalan kerja Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Hutang sewa pembiayaan 27.065 977 715 7.147 154.053 79.093 24.648 7.574 138.811 24.609 16.334 11.563 291.000 115 10.620 140.825 3.844 2.000 1.788 5.945 136 161.084 20 96.435 14.572 21.474 256.657 3.001 195 2.472 537.594 16.657 347.417 6.128 11.164 191.448 16.509 44.000 5.918 16.261 819 9.000 96.779 39.011 487.000 459 4.254 137 54.868 31.143 4.630 22.913 254 23 83.217 564 2.333 1.X.590 171.236 3.353 14.389 33.

51 2.000 (67) (982) 40.21 0.02 0.42 19.367 277.57 202.89 110.74 13.76 43.02 -0.18) (15.674 (662) 21.675 37.131 45.550 71.08 0.63 (42.09 -0.a n.57 n.40 0.a n.43 0.327 2004 9.74 4.45 0.778 59.594 7.629 150.625 2004 64.59) 7.03 (2.a n.080 212.04 6.103 63.529 256.a n.924 19.365 10.309) (1.32) (0.029 7.232 2006 70.000 62.03 0.679) 79.58 117.a n.14 (2.07 0.58) 210.17 0.674 216 21.00 0.871 95.263 174.21 -0.21 0.95 0.905 2005 110.55 (46.02 0.926 2.35 132.680 2006 170.07 0.608 4.05 0.89 0.141.83 1.957 180.01 -0.a n.000 74.242 15.03 0.01 0.72 1.876 529 (3.04 0.745 81.128 41.12 0.18 0.59) 267.408 31 Desember 2008 82.830 37.248 33.522 5.000 154.13 0.781 537.508 4.a n.670 173.884 43.565 252.90 (15.39 136.495 170.20 0.307 LAPORAN LABA RUGI (dalam ribuan Dollar) Uraian Pendapatan Beban Usaha Laba (Rugi) Operasi Beban Lain-lain EBITDA Laba (Rugi) sebelum taksiran beban Pajak Laba (Rugi) Bersih 30 Juni 2009 102.095 259.080 29 221 31 Desember 2008 220.216 (850) 2.24) 9.726) (3.634 306.704 15.84 480.74) 21.41) (243.00 0.URAIAN Pinjaman bank Hutang lain-lain Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Uang muka setoran modal Tambahan modal disetor – bersih Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba (Defisit) Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 30 Juni 2009 50.606 10.93 0.146 277.02 524.86 0.43 1.751 17.35) (2.a 30 Juni 2009 31 Desember 2008 2007 2006 2005 2004 80 .108 193.675 (30) 1.97) 766.00 0.519.05 n.48 1.06 0.02 0.825 84.124 487.193 250.04 0.675 (45) (6.a n.a (19.07 0.12 0.811 730 161 174 174 257 174 174.05 0.553 2007 164.362 94.01 0.721 559.745 81.09 0.514 209.001 8.826 33.62 -48.08 0.581 2007 225.866 26.05) 7.277 7.000 5.24) (9.03 0.839 82.867 2005 81.87) 32.15 (11.75 0.356 10.13 1.92 (3.02 0.476 12.167 80.539 3.403 10.55 0.a n.626 291.352 9.710) RASIO – RASIO PENTING RASIO-RASIO RASIO PERTUMBUHAN Pendapatan Usaha-Bersih Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Jumlah Aset RASIO USAHA(x) Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan Usaha – Bersih Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan Usaha – Bersih Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas Laba (Rugi) Usaha / Total Aset Laba (Rugi) Bersih / Total Aset RASIO KEUANGAN (x) Aset Lancar / Kewajiban Lancar Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset 0.

745 81.124 65.884 43.550 71.781 31 Desember 2007 170.726 65.471 81.367 277.XI.146 277.529 Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PUT I kepada masyarakat sejumlah sebanyak 6.606 10.850 URAIAN Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo laba Jumlah Ekuitas * Asumsi Kurs yang digunakan 1 US$ = Rp 9.745 81. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.500 81 .745 81.565 252.726 240. 2007.923.367 342.674 (662) 21.674 (662) 21. maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2009 (dalam ribuan Dollar) Posisi Ekuitas menurut Proforma Ekuitas pada Perubahan yang terjadi karena laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2009 PUT I * tanggal 30 Juni 2009 setelah PUT I 174.124 174.674 216 21.367 277.928 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) dengan nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2009.674 (662) 21. (dalam ribuan Dollar) EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Saldo laba Jumlah Ekuitas 30 Juni 2009 2008 174.721 2006 41.243.675 (30) 1. 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. manajemen Perseroan mengusulkan pembagian dividen kas dilakukan tiap tahun mulai tahun buku 2008 kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak Sampai dengan US$ 50 juta Diatas US$ 50 juta Rasio Pembayaran Dividen 10% . Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.20% 20% .XII. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 82 . pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. tingkat kecukupan modal dan arus kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat prospektus ini diterbitkan. dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan belum membagikan dividen kepada para pemegang saham.25% Sejak Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan September 2007 hingga saat ini. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kebijakan dividen Perseroan ini belum berubah dari kebijakan dividen yang telah diungkapkan sebelumnya dalam prospektus Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana. termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj. 2. koperasi.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. telah ditetapkan sebagai berikut : 1. pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17/2000.17 tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. Dalam hal ini.1 UU No. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0. dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi: 1. dividen yang berasal dari saham. baik yng diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak. penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan orang pibadi.XIII.10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. 3. Berdasarkan Pasal 23. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0.SE-07/PJ. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen. dan Bagi Perseroan Terbatas. kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda 83 . maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek).10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

..dengan Indonesia.000. 84 . Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6..000..(satu juta Rupiah)..000.(tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp 250.000.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).000. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. SE-03/PJ.000..(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1. dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.000.(enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.(satu juta Rupiah) dan Rp 3. Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.

Dalam menjalankan tugasnya. sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi sehubungan dengan Penawaran Umum. Dalam menjalankan tugasnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.Jenderal Sudirman Kav. Hadinoto & Partners Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 21 Sudirman Central Business District Jl. Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta.Keanggotaan IAPI : 07. 26 Jakarta 12120 Telp. STTD: 179/ STTD-KH/PM/1998 Tanggal STTD: 21 April 1998 No. Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 98037 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melakukan pemeriksaan.XIV.52-53 Jakarta Telp. data serta informasi penting yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan serta Penawaran Umum. Konsultan Hukum berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. Konsultan Hukum: Hadiputranto.1009 Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik: KAP Handoko Tomo Jl. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. 01/HKHPM/2005). memberikan laporan dan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum Perseroan serta aspek-aspek hukum Penawaran Umum. (021) 7202605 Faks. (021) 515 5090 Faks.1. (021) 515 4840 No. penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. KAP Handoko Tomo telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. (021) 7202606 No. Kep. 85 . STTD: 68/BL/STTD-AP/2009 Tanggal STTD: 7 Mei 2009 No. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Sisingamangaraja No. Akuntan Publik berpedoman pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Berdasarkan surat no: P184/XI/DEWA/II/09/TJY tanggal 18 November 2009.

Notaris berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris. telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. Dalam menjalankan tugasnya.H. ruang 111 Jl. 86 . Hadiputranto. (021) 569 56007 No.211063 Tugas dan Kewajiban Pokok: Fungsi utama Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan. PT Ficomindo Buana Registrar telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. Berdasarkan surat no: S-025/PTDH/FD/1109 tanggal 24 November 2009.001. 28 Jakarta – 12920. STTD: 472/PM/STTD-N/2002 Tanggal STTD: 18 Januari 2002 Nomor keanggotaaan pada Ikatan Notaris Indonesia: 011. Letjend.031. antara lain Perjanjian Pembeli Siaga. Biro Administrasi Efek: PT Ficomindo Buana Registar Mayapada Tower Lt. SH. Berdasarkan surat no: S-026/PTDH/FD/1109 tanggal 24 November 2009. Parman Kav. Notaris: Robert Purba S. Indonesia Tugas dan Kewajiban Pokok: Melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan settlement agent.1. Perjanjian Pengelolaan Saham berikut perubahan-perubahannya dan bertanggung jawab atas keabsahan akta-akta yang dibuat. Notaris Robert Purba.. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.Berdasarkan surat no: S-023/PTDH/FD/1109 tanggal 31 Agustus 2009. Hadinoto & Partners telah ditunjuk oleh dan untuk membantu Perseroan dalam rangka PUT I. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. (021) 569 56005 Faks. S.91 Slipi.10 Suite 2b Jln. Panin Life Center Lt. Jakarta 11420 Telp. Jenderal Sudirman Kav.

menjalankan usaha sebagai perantara perdagangan efek dan pedagang efek. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya nomor AHU-02461. Notaris di Jakarta. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877. yang dibuat dihadapan Humberg Lie. (62-21) 5797 4280 Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-6666. S. Pembeli Siaga (Standby Buyer) sehubungan dengan PUT I ini adalah: PT Danatama Makmur Jl Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA Sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.. Dalam Pasal 3 anggaran dasar tersebut disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ini adalah: a. SE. MKn. dibuat dihadapan Robert Purba. (62-21) 5797 4288 Fax.02.. yang menyetujui untuk merubah tempat dan kedudukan Perseroan yang semula Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat mejadi berkedudukan di Jakarta Selatan. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.01.H. PT Danatama Makmur pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum Terbatas I Perseroan. 87 . b. No. Keterangan Singkat Mengenai Pembeli Siaga PT.AH. dibuat dihadapan Robert Purba.01 01. SH. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. 161 tanggal 24 November 2009. menjalankan usaha sebagai manajer investasi.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008. Notaris di Tangerang. No. DANATAMA MAKMUR nomor 1 tertanggal 3 November 2008. SH.AH. DANATAMA MAKMUR” nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008. maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD. Notaris di Jakarta. Notaris di Tangerang.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009.XV. Notaris di Jakarta. MKn. Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana dan sanggup untuk menjalankan kewajiban selaku Pembeli Siaga. Danatama Makmur dalam kegiatan usahanya mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum Akta Berita Acara Rapat ”PT. yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi. DANATAMA MAKMUR” nomor 182 tertanggal 25 April 1984.TH. S. c. secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. SE. SH.H. 12 Kawasan Mega Kuningan Telp. telah disepakati bahwa sisa saham biasa yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham seluruhnya akan diambil oleh Pembeli Siaga. DANATAMA MAKMUR (Danatama Makmur) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ”PT. 161 tanggal 24 November 2009.01. yang dibuat dihadapan Humberg Lie.84 tertanggal 23 Nopember 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 April 1985 nomor 30 Tambahan nomor 539.02. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk.HT. Anggaran dasar Danatama Makmur telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. menjalankan usaha sebagai underwriter/sub underwriter (penjamin emisi efek).

terkait dengan usaha yang dijalankannya tersebut, Danatama Makmur telah memiliki ijin usaha yang diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), berturut-turut sebagai Perantara Perdagangan Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-73/PM/1992 dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam melalui nomor KEP-74/PM/1992 keduanya dibuat pada tanggal 29 Pebruari 1992, serta ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-16/PM-MI/1992 tertanggal 21 Mei 1992. Danatama Makmur juga tedaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia (dahulu PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya) sesuai dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB029/JATS/BEJ.I.1/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Jakarta dan sesuai dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa nomor SPAB 22/S-BES/VIII/1995 tertanggal 7 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Surabaya. Kepengurusan dan Pengawasan Danatama Makmur Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008., susunan pengurus Danatama Makmur ditetapkan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Halim Jusuf Komisaris : Janeiry Louisa Tandean Direksi Direktur Utama : Nanny Devita Tirtawidjaja, SH. Direktur : Henry Jusuf Direktur : Houston Jusuf Susunan Pengurus di atas merupakan susunan terakhir berdasarkan akta di atas dan belum terdapat perubahan hingga prospektus ini diterbitkan. Susunan Pemegang Saham Danatama Makmur Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. DANATAMA MAKMUR nomor 32 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU15877.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 31 Maret 2008, modal dasar perseroan berjumlah Rp. 220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliyar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Modal ditempatkan dan modal disetor perseroan berjumlah Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Susunan Pemegang Saham Danatama Makmur adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor PT Danatama Perkasa Nanny Devita Tirtawidjaja, SH. Halim Jusuf Henry Jusuf Houston Jusuf Hilton Jusuf Winston Jusuf Total Modal Disetor dan Ditempatkan Lembar Saham 220.000 40.000 4.180 4.120 2.300 2.300 1.050 1.050 55.000 Nominal per Saham Rp.1.000.000,Rp.220.000.000.000,Rp.40.000.000.000,Rp.4.180.000.000,Rp.4.120.000.000,Rp.2.300.000.000,Rp.2.300.000.000,Rp.1.050.000.000,Rp.1.050.000.000,Rp.55.000.000.000,72,73% 7,60% 7,49% 4,18% 4,18% 1,91% 1,91% 100,00% %

Susunan Pemegang Saham PT Danatama Makmur di atas merupakan susunan terakhir berdasarkan akta di atas dan belum terdapat perubahan hingga prospektus ini diterbitkan. PT Danatama Makmur merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan karena keluarga Jusuf sebagai pemegang saham PT Danatama Makmur merupakan bagian dari konsorsium investor yang merupakan pihak pengendali ZAI, pemegang saham Perseroan.

88

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM
Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru. Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk, No. 161 tanggal 24 November 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, Notaris di Jakarta. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan pasar modal yang dikeluarkan setelah tanggal informasi ini. 1. PEMESAN YANG BERHAK Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 11 Januari 2009 pukul 16:00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Biasa berhak memperoleh 2 (dua) HMETD untuk membeli 2 (dua) Saham Biasa. Harga penawaran Rp 100 (seratus rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah: − Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak lain dan − Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD, atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. 2. DISTRIBUSI HMETD a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scriptless), HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pemegang saham pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 12 Januari 2009 b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (scrip) Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. 3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 pada hari dan jam kerja pukul 9:00 – 15:00 WIB. a. Para Pemegang HMETD dalam bentuk scriptless yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETDnya melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/ Bank Kustodian tersebut meneruskan permohonan tersebut melalui sistem C-Best dengan memberikan instruksi pelaksanaan kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI. Dalam memberikan instruksi pelaksanaan Anggota Bursa/ Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

89

− − − −

Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut. Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham. Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat pada tanggal 19 Januari 2010.

Pada hari kerja berikutnya setelah Anggota Bursa/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE. HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan. b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk Sertifikat Bukti/HMETD yang bermaksud melaksanakan HMETD yang dimilikinya untuk membeli Saham dapat mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu: PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lt.10 Suite 2b Jln. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta – 12920, Indonesia Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: • • • • Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat penyetoran pembayaran; Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp.6.000,-, dilampiri dengan foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; Untuk pemesan perorangan, foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku; untuk pemesan berbentuk badan hukum, foto kopi anggaran dasar, susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut, serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut;. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (dalam bentuk elektronik), maka pemegang HMETD tersebut dapat mengajukan permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk pemegang HMETD tersebut dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : − Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE dan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan 19 Januari 2010 pada hari dan jam kerja pukul 16.00 WIB.

90

00. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan tambahan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010. 6. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sayarat-syarat pembelian di Prospektus. bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan Nomor HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada: Bank Capital Indonesia Cabang DEA Tower. Manager penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada BapepamLK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.IX.A. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD. VIII. b. 28.Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 500 (lima ratus). cek.Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI. 4. 5. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN a. PERSYARATAN PEMBAYARAN a. dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti: − − − − Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yg dilakukan melalui C-Best Asli FPE yang telah diisi lengkap Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Januari 2010 secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan.002998 Atas Nama: PT Darma Henwa Tbk 91 . Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I.Bagi pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.12 tentang Pedoman Pemerikasaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.G. Jakarta Acc.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. harus dibayar penuh (full amount) dalam mata uang Rupiah secara tunai.00. paling lambat 30 hari sejak tanggal Penjatahan.

pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening Perseroan. Uang pengembalian hanya dapat diambil oleh pemesan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan menyerahkan jati diri pemesan berupa KTP/ SIM/Paspor/KITAS asli (bagi perorangan) atau foto kopi anggaran dasar. maka pemesan dapat 92 . Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian Setifikat Bukti HMETD atau FPPS yang tidak benar atau tidak lengkap. pengambilan cek dilakukan dikantor Perseroan. 8. 9. serta foto kopi identitas anggota Direksi/Pengurus yang mewakili badan hukum tersebut (bagi badan hukum). Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (in good funds) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 26 Januari 2010 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik negara. b.Dalam hal ini. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham. dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 22 Januari 2010 akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Setelah tanggal 25 Januari 2010. Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang. maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan yang dapat ditunjukkan pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari KSEI berdasarkan C-Best melalui pemegang rekening KSEI. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek. yaitu tanggal 21 Januari 2010. Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat HMETD. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 7. dalam hal ini PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham tambahan atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 25 Januari 2010. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good funds) pada rekening Perseroan tersebut diatas. dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 25 Januari 2010 di BAE pukul 10:00 WIB sampai 15:00 WIB. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan. susunan Direksi/Pengurus terbaru badan hukum tersebut.

b. Saham dalam bentuk elektronik akan dideposit oleh Perseroan melalui BAE ke dalam rekening efek yang telah ditentukan oleh KSEIselambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah BAE menerima dari KSEI daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan Perseroan menerima dana pembayaran dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan. tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan yaitu tanggal 24 Januari 2010 di kantor BAE. b. Saham berdasarkan pemesanan Saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambatlambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 24 Januari 2010. 161 tanggal 24 November 2009. dibuat dihadapan Robert Purba. KSEI selanjutnya akan mendistribusikannya Saham ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.H. Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat): a. c. maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Darma Henwa Tbk. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Penyerahan Saham hasil pelaksanaan HMTED akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010. sisa saham tersebut seluruhnya akan dibeli oleh Pembeli Siaga pada harga yang sama dengan harga Penawaran PUT I. c.000. Perseroan akan memindahkan uang tersebut kerekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut. Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI: a. S. No.(enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh pemegang HMETD. yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif Saham dalam PUT I ini. 93 . maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari porsi haknya. Perseroan akan menerbitkan SKS.memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.. Surat Kolektif Saham dapat diambil di kantor BAE selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer.

penasehat hukum. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek. perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD. sedangkan Sertifikat Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar bursa Efek. Segala biaya dan pajak yang timbul dalam rangka pemindahan dan perdagangan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa. Perdagangan HMETD HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD. Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD. tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang 94 . serta kolom jumlah saham yang dibeli.XVII. Bagi pemegang saham yang belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektip di KSEI. kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan di Bursa dan peraturan KSEI. akuntan publik. perantara pedagang efek. KETERANGAN TENTANG HMETD KETERANGAN TENTANG HMETD 1. jumlah saham yang dimiliki. jumlah harga yang harus dibayar. atau Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI. berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada. jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham. atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI. Sebagai contoh. 3. sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi. sampai dengan tanggal akhir periode perdagangan HMETD. Nilai HMETD Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan lainnya. Perseroan akan menerbitkan Surat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. manajer investasi. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. atau penasehat profesional lainnya. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terrdaftar di Bursa) maupun di luar Bursa sesuai dengan peraturan perUndangundangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. 4. jumlah pemesanan saham tambahan. Bila pemegang HMETD mengalami keraguraguan dalam mengambil keputusan. mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010. Pemegang HMETD Pemegang HMETD yang sah adalah: Pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETDnya. Bentuk HMETD Bagi pemegang saham yang sahamnya berada adalam sistem penitipan kolektip di KSEI. melainkan HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elekronik dengan melakukan pengkreditan rekening efek melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian di KSEI yang ditunjuk masing-masing pemegang saham. 2.

IX. = Rp X – Rp r 95 .D. serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. maka pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan 6. Penggunaan HMETD HMETD yang diterbitkan digunakan bagi pemegang yang berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan. 7.diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD: Diasumsikan harga pasar per satu saham Harga saham PUT I Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I = Rp a = Rp r = A = R Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD = ⎡ (Rp a x A) + (Rp r x R) ⎤ ⎢ ⎥ (A + R) ⎣ ⎦ = Rp X Harga HMETD per Saham 5. HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. PECAHAN HMETD Sesuai dengan Peraturan No.1. Lain-lain Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang HMETD.

XVIII.6 -8. Mega Kuningan Lot 8.3. Suite 2b Jl. akan tersedia untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 11 Januari 2009 pukul 16. : +62 (21) 521 2320 PT Darma Henwa Tbk.00 WIB di BAE dan Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower Lantai 10. 28 Jakarta 12920 Telp : +62 (21) 521 2316 Fax. Menara Anugerah. Jendral Sudirman Kav. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD Prospektus bersama HMETD.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 .3.. Lt 11 dan 12 Jl. Kantor Taman E.Indonesia Telepon: (62-21) 5794 8830/8839 Fax: (62-21) 5794 8829/8836 96 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->